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sdm SE: Barkapitalerhöhung voll platziert

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sdm SE: Barkapitalerhöhung voll platziert

12.05.2023 / 17:54 CET/CEST
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sdm SE: Barkapitalerhöhung voll platziert

München, 12. Mai 2023. Die heute angekündigte Barkapitalerhöhung der sdm SE
(ISIN: DE000A3CM708) um bis zu 10 % des Grundkapitals wurde bereits
vollständig platziert. Die Emission war deutlich überzeichnet und wurde von
Andreas Wegerich als Lead Bookrunner begleitet.

Im Rahmen der Privatplatzierung wurde das Grundkapital der sdm SE um
345.606,00 EUR durch die Ausgabe von 345.606 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") auf 3.801.666,00 EUR
erhöht. Die Neuen Aktien wurden zu einem Festpreis von 4,00 EUR je Aktie bei
ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Die
Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnanteilsberechtigt. Der
Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung von 1.382.424 EUR (brutto) soll zur
teilweisen Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung an der IWSM Industrie- und
Werkschutz Mundt GmbH genutzt werden. IWSM hat in 2022 rund 29 Mio. EUR
umgesetzt und ein EBITDA von rund 2,52 Mio. EUR erzielt (Zahlen ungeprüft).
Das neue Tochterunternehmen wird rückwirkend zum 01. Januar 2023 innerhalb
der sdm Gruppe konsolidiert werden.

sdm-Vorstand Oliver Reisinger: "Ich freue mich sehr über das große Interesse
an unserer Gruppe und der Kapitalerhöhung. Die Übernahme von IWSM bedeutet
einen Quantensprung für uns. Mit rund 50 Mio. EUR Jahresumsatz, über 750
Mitarbeitern und überregionaler Aufstellung spielt die sdm Gruppe ab sofort
in einer neuen Liga. Unsere drei operativen Töchter werden eigenständig
bleiben und gleichzeitig strategisch, bei der Kundengewinnung, bei
gemeinsamen Projekten und auf der Kostenseite voneinander profitieren.
Gemeinsam wollen wir die Chancen des Sicherheitsmarktes in den kommenden
Jahren nutzen und organisch wachsen. Darüber hinaus wollen wir auch in
Zukunft zur Konsolidierung unserer stark fragmentierten Branche beitragen,
wenn sich strategisch und preislich attraktive Möglichkeiten ergeben."

Terminhinweis: Oliver Reisinger wird am kommenden Montag (15. Mai 2023) auf
der Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main präsentieren und steht für
Einzelgespräche zur Verfügung.

Kontakt Presse und Investor Relations
Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de

Kontakt allgemein
sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T:
+49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de

Über sdm
Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) ist die Holding der operativen
Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der IWSM
Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und der RSD Rottaler Sicherheitsdienst
GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm Gruppe zu den führenden
Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und
Nordrhein-Westfalen. Dabei wird ein breites Spektrum an
Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt: vom Werk-, Objekt- und Revierschutz
über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen
und effektivem Personenschutz. Die mehr als 750 Mitarbeiter verfügen über
umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und
werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2023 strebt die sdm Gruppe einen Umsatz
von rund 50 Mio. Euro an. Weitere Informationen: sdm-se.de, iwsm.de,
rsd-sicherheitsdienst.de

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder in der Bundesrepublik Deutschland noch
in einem anderen Land ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung
von Aktien der sdm SE noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
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oder nicht genehmigt ist. Bitte informieren Sie sich über derartige
Beschränkungen und halten diese ein! Interessierte Anleger sind allein dafür
verantwortlich, die potenziellen Chancen und Risiken einer Investition in
Aktien der sdm SE zu analysieren, abzuwägen und zu bewerten. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Fakten, sondern beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der sdm SE
und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die teilweise
außerhalb des Einflussbereichs der sdm SE liegen. Die tatsächliche
zukünftige Geschäftsentwicklung der sdm SE kann (sowohl negativ als auch
positiv) wesentlich von den hier getätigten zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen.


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Quelle: dpa-AFX