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Holcim plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA

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   Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges
   Holcim plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA
   28.01.2024 / 12:07 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
     ____________________________________________________________

   
     * Das Nordamerikageschäft soll als vollständig unabhängiges
       Unternehmen in den USA an der Börse kotiert werden
     * Die Transaktion soll als Spin-off durchgeführt werden und
       damit für alle Aktionäre von Vorteil sein
     * Das Unternehmen wird der führende Anbieter von Baulösungen in
       Nordamerika
     * Das Nordamerikageschäft wird voraussichtlich in der ersten
       Jahreshälfte 2025 an der US-Börse kotiert
     * Holcim wird nach der US-Börsenkotierung des
       Nordamerikageschäfts seine Position als führender Anbieter
       von innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen

   Holcim plant, sein Nordamerikageschäft als vollständig
   unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen.
   Dadurch wird der führende Anbieter von Baulösungen in der Region
   entstehen. Das neu kotierte Unternehmen wird darauf fokussiert
   sein, langfristiges Wachstum im hochdynamischen
   nordamerikanischen Markt zu erreichen und Mehrwert für alle
   Stakeholder zu schaffen. Holcim wird nach der Börsenkotierung des
   Nordamerikageschäfts der führende Anbieter von innovativen und
   nachhaltigen Baulösungen bleiben und voraussichtlich weiterhin
   dem wichtigsten Schweizer Börsenindex Swiss Market Index
   angehören. Der Verwaltungsrat von Holcim hat Jan Jenisch damit
   betraut, das Gesamtprojekt der Ausgliederung und Kotierung des
   Nordamerikageschäfts in den USA zu leiten.

   Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO: "Holcim hat sowohl
   finanziell als auch operativ eine noch nie dagewesene Stärke
   erreicht. Das Unternehmen verfügt über ein hervorragendes
   Ertragsprofil, branchenführende Margen und eine starke Bilanz.
   Durch den Erfolg unseres Nordamerikageschäfts sind wir zum
   führenden Anbieter von Baulösungen in dieser Region aufgestiegen.
   Die Börsenkotierung in den USA wird es dem neu geschaffenen
   Unternehmen ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen, um
   in einem der weltweit attraktivsten Märkte für die Bauindustrie
   der Partner der Wahl für unsere Kunden zu sein. Vor dem
   Hintergrund des Infrastruktur- und Baubooms in der Region werden
   wir noch schneller wachsen und Werte für unsere Stakeholder
   schaffen."

   "Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts
   seine führende Position bei innovativen und nachhaltigen
   Baulösungen weiter ausbauen. Wir werden dabei die
   Dekarbonisierung und Zukäufe als Treiber für profitables
   Wachstums nutzen. Im Ergebnis wird dies auch künftig zu
   marktführenden Margen und einer attraktiven Rendite für Aktionäre
   führen."

   "Dieser Schritt ist nur dank der ausserordentlichen Leistung
   unserer Teams weltweit möglich, welche Jahr für Jahr
   Rekordergebnisse erwirtschaften. Das ermöglicht es uns, künftig
   noch stärker zu wachsen und unsere Wertschöpfung weiter zu
   steigern."

Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA

   Das kotierte Nordamerikageschäft wird der führende Anbieter von
   Baulösungen in der Region sein, mit einer geschätzten
   EBITDA-Marge^^[1] für 2023 von mehr als 27 Prozent. Das
   Unternehmen hat eine hervorragende Erfolgsbilanz mit einer
   durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20 Prozent
   und einem überproportionalen Wachstum des EBIT von mehr als 26
   Prozent im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Es wird eine
   beschleunigte Wachstumsstrategie umsetzen mit dem Ziel, bis 2030
   mehr als USD 20 Milliarden Umsatz und über USD 5 Milliarden EBIT
   mit branchenführenden Margen zu erzielen. Das Nordamerikageschäft
   hat fortschrittliche Anlagen an über 850 Standorten. Es ist
   führend bei modernen Bedachungssystemen, die Nummer Eins im Markt
   für Zement und hat eine starke Position bei Zuschlagstoffen und
   Fertigbeton. Dank seiner führenden Marktposition ist das
   Nordamerikageschäft optimal aufgestellt, um von den hohen
   Ausgaben im Bausektor und den einzigartigen
   Infrastrukturinvestitionen in der Region zu profitieren.

   Das kotierte Unternehmen wird eine auf US-Dollar basierende und
   massgeschneiderte Kapitalstruktur haben. Über eine optimale
   Kapitalausstattung wird das Unternehmen den Investoren ein
   eigenständiges und überzeugendes Anlageprofil bieten. Dank des
   Fokus auf nordamerikanische Kunden und die Chancen des US-Marktes
   kann sich das Unternehmen künftig komplett auf seine
   strategischen und operativen Prioritäten konzentrieren.

Holcim nach US-Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts

   Holcim wird auch nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts seine
   führende Position bei innovativen und nachhaltigen Baulösungen
   weiter ausbauen. Die geschätzte EBITDA-Marge^1 für 2023 beträgt
   mehr als 23 Prozent. Bis 2030 will das Unternehmen den
   Nettoumsatz auf ungefähr CHF 22 Milliarden, den EBIT auf über CHF
   4 Milliarden und den freien Cashflow auf mehr als CHF 3
   Milliarden steigern.

   Die starke finanzielle Position bietet die ideale Ausgangslage,
   um die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der
   Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft weiter auszubauen und so
   weiter nachhaltige Baulösungen für seine Kunden zu entwickeln und
   profitabel zu wachsen. Die Transformation des Portfolios mit
   disziplinierten, wertsteigernden Transaktionen und der Expansion
   in das attraktive Segment Solutions & Products, das sich auf
   fortschrittliche Dämm- und Baustoffe für Reparaturen und
   Sanierungen konzentriert, soll fortgesetzt werden.

   Nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts wird Holcim künftig
   seine regionale Unternehmensstrategie noch effektiver umsetzen
   und mit seinen führenden Marktpositionen in Europa, Lateinamerika
   und Asien, dem Nahen Osten und Afrika zusätzlich Wert schaffen.
   Das Unternehmen wird branchenweit führende Margen und Cash
   generieren, Aktionären eine attraktive Rendite auf Basis von
   Dividenden und Aktienrückkäufen bieten und ein überzeugendes
   Anlageprofil für Investoren schaffen.

Details zur Transaktion

   Holcim bereitet eine Separierung des Nordamerikageschäfts als
   vollkommen unabhängiges, in den USA kotiertes Unternehmen vor.
   Die Transaktion soll in Form eines Spin-offs durchgeführt werden,
   wobei die endgültige Struktur in der zweiten Hälfte dieses Jahres
   bekannt gegeben wird. Holcim plant ebenfalls im zweiten Halbjahr
   Investorentage für beide Einheiten durchzuführen.

   Die Aktionäre werden an einer ausserordentlichen
   Generalversammlung über die Börsenkotierung in den USA abstimmen,
   welche voraussichtlich im ersten Quartal 2025 stattfinden wird.
   Holcim strebt an, den Vorgang in der ersten Jahreshälfte 2025
   abzuschliessen, vorbehaltlich weiterer notwendiger Genehmigungen.

   Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts
   voraussichtlich weiterhin dem wichtigsten Schweizer Börsenindex
   Swiss Market Index angehören. Beide Unternehmen werden
   eigenständige individuelle Strategien verfolgen und
   massgeschneiderte Kapitalstrukturen anstreben, um ihr Wachstum zu
   beschleunigen und ihre Wertschöpfung zu steigern. Die Transaktion
   soll durch die Schaffung von zwei unterschiedlichen und
   überzeugenden Anlageprofilen mit attraktiven Renditen für die
   Aktionäre Mehrwert schaffen.

   Berater für die Transaktion sind Goldman Sachs International und
   Perella Weinberg Partners, sowie Skadden, Arps, Slate, Meagher &
   Flom LLP und Bär & Karrer AG.

Webcasts

   Holcim wird am Montag, den 29. Januar 2024, drei Webcasts
   veranstalten:
     * Medienkonferenz: 09:00 Uhr MEZ
     * Analysten- und Investorenkonferenz 1: 10:00 Uhr MEZ
     * Analysten- und Investorenkonferenz 2: 16:00 Uhr MEZ

   Das Unternehmen hat eine Präsentation zu der Ankündigung auf
   seiner Investor-Relations-Website unter folgendem Link
   veröffentlicht.

   Bitte registrieren Sie sich hier, um an der Analystenkonferenz um
   10:00 Uhr teilzunehmen und hier um an der Analystenkonferenz um
   16:00 Uhr teilzunehmen.

Medienkontakte

+41 (0) 58 858 87 10

+41 (0) 58 858 87 12

+41 (0) 79 511 17 63

_____________________

^^[1] Vor Leasingverhältnissen

   Über Holcim
   Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und
   nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden
   im Jahr 2022. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den
   Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000
   Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der
   Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem
   umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen
   Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen
   seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu
   bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von
   Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung
   von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen
   Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen
   Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie
   wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel
   von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde.

   Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie
   auf LinkedIn.

   Melden Sie sich hier für den Building Progress Newsletter von
   Holcim an und verfolgen Sie unsere Reise in eine
   Net-Zero-Zukunft.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

   Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
   Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in
   Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen
   dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise
   Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen,
   Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren
   Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der
   Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten
   Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen
   zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren,
   werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine
   Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die
   tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken
   und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und
   allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen. Dazu
   gehören Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Klimawandel,
   Energiepreisen und dem Zugang zu Rohstoffen sowie andere Risiken,
   die im Jahresbericht von Holcim auf der Website (www.holcim.com)
   beschrieben sind, und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den
   Marktbedingungen, die Umsetzung unserer Pläne, die Ausgliederung
   des nordamerikanischen Geschäfts voranzutreiben, und unsere
   Fähigkeit, die Vorteile, die wir uns von der Ausgliederung
   versprechen, sowie die Risiken, die in der
   Registrierungserklärung ("Registration Statement") im
   Zusammenhang mit der Ausgliederung beschrieben sind, die
   voraussichtlich bei der SEC eingereicht werden wird.
   Dementsprechend warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete
   Aussagen zu verlassen. Holcim verpflichtet sich nicht,
   Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen vorzunehmen.

   Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen",
   "glauben", "können", "werden", "würden", "könnten", "sollten",
   "anstreben" und ähnliche Ausdrücke oder die Verneinung dieser
   Begriffe dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu
   identifizieren. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen
   Erwartungen und Überzeugungen des Managements und unterliegen
   einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen
   können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
   vorhergesagten, prognostizierten oder erwarteten abweichen.
   Obwohl wir davon ausgehen, dass die den zukunftsgerichteten
   Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, können wir
   nicht garantieren, dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Zu den
   Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der geplanten
   Ausgliederung, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
   Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, gehören
   unter anderem: ein unerwartetes Scheitern oder unerwartete
   Verzögerungen beim Abschluss der für die vorgeschlagene
   Ausgliederung erforderlichen Massnahmen oder bei der Erlangung
   der für den Abschluss dieser Massnahmen erforderlichen
   Genehmigungen; dass die potenziellen strategischen Vorteile,
   Synergien oder Chancen, die von der Abspaltung erwartet werden,
   nicht realisiert werden oder dass es länger als erwartet dauert,
   bis sie realisiert werden; die Kosten für die Umsetzung der
   Abspaltung und etwaige Änderungen der Konfiguration der in die
   Abspaltung einbezogenen Geschäftsbereiche, falls diese umgesetzt
   werden; die potenzielle Unfähigkeit, Zugang zu den Kapitalmärkten
   zu erhalten, oder ein eingeschränkter Zugang zu den
   Kapitalmärkten oder erhöhte Kosten für die Aufnahme von
   Fremdkapital, auch infolge einer Herabstufung des Kreditratings;
   die potenziellen negativen Reaktionen von Kunden auf die
   vorgeschlageneAusgliederung, das Risiko, dass eine neu gegründete
   Einheit, die das nordamerikanische Geschäft beherbergen soll,
   kein vorher festgelegtes Kreditrating hat und möglicherweise
   keinen Zugang zu den Kapitalmärkten zu akzeptablen Bedingungen
   hat; unvorhergesehene Steuerverbindlichkeiten oder Änderungen im
   Steuerrecht; Anfragen oder Anforderungen von Regierungsbehörden
   in Bezug auf bestimmte bestehende Verbindlichkeiten; und die
   Fähigkeit, eine Finanzierung oder Refinanzierung im Zusammenhang
   mit der Transaktion zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu
   erhalten oder zu vollziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
   spiegeln die Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt
   wider, und Holcim übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede
   Verpflichtung ab), sie zu revidieren oder zu aktualisieren, um
   zukünftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Wir
   übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der in dieser
   Medienmitteilung enthaltenen Prognosen, Aussagen oder
   Informationen. Es wird davon ausgegangen und vereinbart, dass
   solche Prognosen, Ziele, Aussagen und Informationen nicht als
   Tatsachen zu betrachten sind und erheblichen geschäftlichen,
   finanziellen, wirtschaftlichen, operativen, wettbewerbsbezogenen
   und anderen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten
   unterliegen, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen,
   dass keine Zusicherung gegeben werden kann, dass bestimmte
   Finanzprognosen oder Ziele realisiert werden, dass die
   tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen
   abweichen können und dass solche Unterschiede wesentlich sein
   können. Während alle Finanzprognosen, Schätzungen und Ziele
   notwendigerweise spekulativ sind, sind wir der Ansicht, dass die
   Erstellung von vorausschauenden Finanzinformationen mit immer
   grösseren Unsicherheiten verbunden ist, je weiter die Projektion,
   die Schätzung oder das Ziel vom Zeitpunkt der Erstellung entfernt
   ist. Die Annahmen und Schätzungen, die den prognostizierten,
   erwarteten oder angestrebten Ergebnissen zugrunde liegen, sind
   von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl bedeutender
   geschäftlicher, wirtschaftlicher und wettbewerbsbezogener Risiken
   und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die
   tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in
   den Finanzprognosen, Schätzungen und Zielen enthalten sind. Die
   Aufnahme von Finanzprognosen, Schätzungen und Zielen in dieser
   Medienmitteilung ist nicht als Hinweis darauf zu verstehen, dass
   wir oder unsere Vertreter die Finanzprognosen, Schätzungen und
   Ziele als verlässliche Vorhersage zukünftiger Ereignisse
   betrachten oder ansehen.

   Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
   Aufforderung dar, (i) Wertpapiere einer juristischen Person von
   Holcim zu verkaufen oder auszugeben oder (ii) einen Vertrag, eine
   Vereinbarung oder eine Verpflichtung mit einer juristischen
   Person von Holcim einzugehen, noch ist sie Teil eines solchen
   Angebots oder einer solchen Aufforderung. einer juristischen
   Person von Holcim. Diese Medienmitteilung dient lediglich
   Informationszwecken und stellt keinen Prospekt im Sinne des
   Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG)  oder den
   Gesetzen anderer Jurisdiktionen dar.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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1824331 28.01.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX