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EQS-WpÜG: Ephios Luxembourg S.à r.l. / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: SYNLAB AG; Bieter: Ephios Luxembourg
S.à r.l.

29.09.2023 / 08:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung
zur Abgabe eines öffentlichen Erwerbsangebots
gemäß § 10 Abs. 1 und 3 WpÜG

Bieterin:

Ephios Luxembourg S.à r.l.

4, rue Albert Borschette
1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg


eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs (Registre de
Commerce et des Sociétés) unter B198777

Zielgesellschaft:

SYNLAB AG

Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 246540

WKN A2TSL7 / ISIN DE000A2TSL71

Am 29. September 2023 hat Ephios Luxembourg S.à r.l. (die "Bieterin"), eine
Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die wiederum
von Cinven Limited beraten werden, entschieden, den Aktionären der SYNLAB AG
(die "Gesellschaft") anzubieten, im Wege eines öffentlichen Erwerbsangebots
sämtliche nicht von der Bieterin unmittelbar gehaltenen nennwertlosen
Inhaberaktien der Gesellschaft (ISIN DE000A2TSL71) mit einem rechnerisch
anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie
(die "SYNLABAktien") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 10,00
je SYNLABAktie zu erwerben (das "Angebot"). Das Angebot wird unter
marktüblichen Bedingungen stehen, insbesondere den Bedingungen
fusionskontrollrechtlicher, investitionskontrollrechtlicher sowie
subventionskontrollrechtlicher Freigaben. Das Angebot wird keine
Mindestannahmeschwelle vorsehen.

Zum heutigen Tag beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 222.222.222
und ist in 222.222.222 nennwertlose Inhaberaktien eingeteilt. Die
Gesellschaft hält derzeit 2.514.743 SYNLAB-Aktien als eigene Aktien (d.h.
rund 1,13 % des Grundkapitals der Gesellschaft). Die Zahl der
stimmberechtigten SYNLAB-Aktien beläuft sich somit zum heutigen Tag auf
219.707.479 SYNLAB-Aktien.

Die Bieterin hält heute unmittelbar 95.000.648 SYNLAB-Aktien (d.h. ca. 43,24
% aller Stimmrechte und ca. 42,75 % des Grundkapitals der Gesellschaft).

Die Bieterin hat heute mit verschiedenen Aktionären Andienungsvereinbarungen
abgeschlossen, wonach sich diese Aktionäre verpflichtet haben, das Angebot
für die jeweils von ihnen gehaltenen SYNLAB-Aktien ganz oder teilweise
anzunehmen. Die Andienungsvereinbarungen beziehen sich auf insgesamt ca.
29,39 % alle Stimmrechte und 29,06 % des Grundkapitals der Gesellschaft.
Darüber hinaus hat die Bieterin heute mit einzelnen Aktionären der
Gesellschaft Rückbeteiligungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach diese
Aktionäre sich verpflichtet haben, die jeweils von ihnen gehaltenen
SYNLAB-Aktien nach Vollzug des Angebots an eine Tochtergesellschaft der
Bieterin gegen Ausgabe von Geschäftsanteilen an der Tochtergesellschaft zu
übertragen, wobei der Wert der Gegenleistung pro übertragener Aktie den
Angebotspreis nicht überschreitet. Diese Rückbeteiligungsvereinbarungen
beziehen sich auf insgesamt ca. 6,98 % aller Stimmrechte und ca. 6,90 % des
Grundkapitals der Gesellschaft. Sowohl die Andienungsvereinbarungen als auch
die Rückbeteiligungsvereinbarungen stellen "Instrumente" im Sinne des § 38
des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dar.

Dementsprechend beziehen sich die von der Bieterin heute bereits unmittelbar
gehaltenen Aktien zusammen mit den Aktien, die den oben beschriebenen
Andienungsvereinbarungen und Rückbeteiligungsvereinbarungen zugrunde liegen,
auf ca. 79,61 % aller Stimmrechte und ca. 78,71 % des Grundkapitals der
Gesellschaft.

Schließlich hat die Bieterin heute mit der Gesellschaft eine
Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die grundlegenden Bestimmungen und
Bedingungen des Angebots sowie die gemeinsamen Absichten und Auffassungen im
Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit enthält.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer
unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem
Angebot stehende Informationen werden im Internet unter www.ephiosoffer.com
veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen,
sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des
Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Luxemburg, 29. September 2023

Ephios Luxembourg S.à r.l.


Ende der WpÜG-Mitteilung

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               München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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Quelle: dpa-AFX