Nachrichten - Detailansicht

GRENKE: Erfolgreiche Debütemission des ersten Green Bonds

^
EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
GRENKE: Erfolgreiche Debütemission des ersten Green Bonds

22.09.2023 / 13:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

GRENKE: Erfolgreiche Debütemission des ersten Green Bonds

Mit Rekord-Volumen von 500 Millionen Euro erstmals Benchmark-Niveau erreicht

CEO Dr. Hirsch: "Sind auf dem nächsten Level angekommen"

Baden-Baden, den 22. September 2023: Der GRENKE-Konzern, globaler
Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat erstmals eine
Anleihe platziert, die ausschließlich der Refinanzierung nachhaltiger
Leasinggüter dient. Das Emissionsvolumen dieses ersten Green Bonds von
GRENKE (ISIN XS2695009998) lag bei 500 Millionen Euro und erreichte damit
den höchsten Wert einer Anleihe in der mehr als vierzigjährigen Geschichte
des Leasingspezialisten. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Der
Zinssatz beträgt 7,875 Prozent p.a. und die Laufzeit 3,5 Jahre bis 06. April
2027.

"Damit haben wir gleich zwei Meilensteine erreicht", betont CEO Dr.
Sebastian Hirsch. "Mit unserem ersten Green Bond unterstützen wir den
Mittelstand gezielt bei seiner grünen Transformation in den mehr als 30
Ländern, in denen wir aktiv sind. Gleichzeitig haben wir zum ersten Mal den
Aufstieg in die Benchmark-Klasse geschafft. Das ist wichtig für unser
geplantes Wachstum und bedeutet auch, dass wir auf dem nächsten Level
angekommen sind." Ab einem Volumen von 500 Millionen Euro gilt eine Emission
als Benchmarkanleihe und kann in einen Kapitalmarktindex aufgenommen werden.

Beim GRENKE Green Bond handelt es sich um einen Use of Proceeds Bond, dessen
Erlöse zweckgebunden sind für die Refinanzierung von als nachhaltig
geltenden Objekten beispielsweise aus den Bereichen erneuerbare Energien und
Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität sowie Ressourcen- und
Abfallmanagement. Aktuell macht das E-Bike-Geschäft rund 80 Prozent des
Green-Bond-Portfolios von GRENKE aus. Das Restvolumen verteilt sich auf
Photovoltaik- und Solaranlagen, Ladeinfrastruktur, LED-Beleuchtung und
Trinkwasseranlagen. Die Mittel werden sowohl für das bestehende
Green-Economy-Geschäft als auch für dessen weiteren Ausbau eingesetzt.

Die erste grüne Anleihe von GRENKE ging vor allem an institutionelle
Anleger, also Vermögensverwalter, Fonds, Banken, Versicherer und
Pensionsfonds. Den regionalen Schwerpunkt bildete Europa, insbesondere
Anleger aus Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz kauften
den Titel. Bei einem Mindestanlagevolumen von nur 1.000 Euro spricht GRENKE
mit seiner Debütemission auch Privatanleger an.

Weitere Details zur neuen Anleihe unter:
https://www.luxse.com/issuer/GrenkeFinance/54343

Übersicht über die aktuellen GRENKE Anleihen:
https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/fremdkapital/emittierte-anleihen/

Weitere Informationen erhalten Sie von:

     Investorenkontakt                          Pressekontakt
     Team Investor Relations                  Stefan Wichmann
     Neuer Markt 2                              Neuer Markt 2
     76532 Baden-Baden                      76532 Baden-Baden
     Telefon: +49 7221 5007-204    Tel: +49 (0) 171 20 20 300
     E-Mail: investor@grenke.de      E-Mail: presse@grenke.de
     Internet: www.grenke.de

Über GRENKE

Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und
mittlere Unternehmen. Kund:innen erhalten alles aus einer Hand: vom
flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum
praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der
persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000
Mitarbeiter:innen (gemessen Vollzeitäquivalenten) in mehr als 30 Ländern
weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet
(ISIN: DE000A161N30).


---------------------------------------------------------------------------

22.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    GRENKE AG
                   Neuer Markt 2
                   76532 Baden-Baden
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)7221 50 07-204
   Fax:            +49 (0)7221 50 07-4218
   E-Mail:         investor@grenke.de
   Internet:       www.grenke.de
   ISIN:           DE000A161N30
   WKN:            A161N3
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1732707

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1732707 22.09.2023 CET/CEST

°


Quelle: dpa-AFX