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Nordex SE: Nordex SE platziert erfolgreich Grüne Wandelschuldverschreibungen

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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Nordex SE: Nordex SE platziert erfolgreich Grüne Wandelschuldverschreibungen

05.04.2023 / 07:32 CET/CEST
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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN
WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER
MITTEILUNG.

   Nordex SE platziert erfolgreich Grüne Wandelschuldverschreibungen
   Hamburg, 5. April 2023. Die Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft")
   gibt die erfolgreiche Platzierung von neuen nicht nachrangigen und
   unbesicherten grünen Wandelschuldverschreibungen mit einem
   Gesamtnennbetrag in Höhe von 333 Millionen Euro und einem Nennbetrag von
   jeweils 100.000 Euro fällig zum 14. April 2030 (die "Wandelanleihen")
   bekannt. Die Wandelanleihen können in neue und/oder bestehende auf den
   Inhaber lautende Stückaktien der Nordex (die "Aktien") gewandelt werden.
   Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre wurden ausgeschlossen. "Durch
   die Begebung der Wandelanleihen ermöglichen wir es Investoren, sich am
   verbessernden Ausblick der Gesellschaft zu beteiligen und geben ihnen
   die Möglichkeit, sich mit unserem Engagement für die Umwelt zu
   verbinden. Die erfolgreiche Platzierung der Transaktion zeigt das hohe
   Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell von Nordex sowie die
   langfristigen Perspektiven des Sektors. Sie erlaubt Nordex eine Stärkung
   der Kapitalstruktur bei gleichzeitiger Optimierung der
   Finanzierungskosten.", sagt Dr. Ilya Hartmann, CFO der Nordex SE. Der
   Nettoemissionserlös der Wandelanleihen wird zur Finanzierung von nach
   Nordex' Green Bond Framework vom 30. März 2023 (siehe unten für weitere
   Details) qualifizierten grünen Projekten verwendet. Zahlungen in Bezug
   auf die Wandelanleihen werden von folgenden Konzerngesellschaften der
   Nordex-Gruppe verbürgt: Nordex Energy SE & Co. KG, Nordex Energy Spain
   S.A.U., Nordex Energy Brasil LTDA., Nordex Energji A.  und Nordex Blade
   Spain S.A.U. Die Wandelanleihen werden zu 100 % des Gesamtnennbetrags
   ausgegeben und zurückgezahlt, sofern sie nicht vorzeitig gewandelt,
   zurückgekauft oder eingezogen wurden. Die Wandelanleihen werden mit
   einem Kupon von 4,25 % per annum, der halbjährlich zahlbar ist,
   verzinst. Die anfängliche Wandlungsprämie wurde mit 30 % über dem
   Referenzaktienkurs festgelegt, der dem Platzierungspreis einer Aktie
   entspricht, wie er im gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien (wie
   nachstehend erläutert) erzielt wurde. Daraus ergibt sich Wandlungspreis
   von 15,73 Euro. Die Begebung Wandelanleihen durch Nordex wird am oder um
   den 14. April 2023 erwartet, die Einbeziehung in den Handel im
   Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich zeitnah
   im Anschluss erfolgen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die
   Wandelanleihen zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener, aber nicht gezahlter
   Zinsen jederzeit (i) am oder nach dem 5. Mai 2028, zurückzukaufen, wenn
   der Kurs der Aktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130 % des
   dann gültigen Wandlungspreises beträgt oder (ii) wenn höchstens 20 % des
   Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Wandelanleihen noch
   ausstehen. Inhaber der Wandelanleihen haben das Recht, eine vorzeitige
   Rückzahlung ihrer Wandelanleihen zum Nennbetrag (zzgl. aufgelaufener
   Zinsen) zum 14. April 2028 zu verlangen. Vorbehaltlich bestimmter
   Ausnahmen oder der Zustimmung durch die Joint Global Coordinators, haben
   sich Nordex und Acciona S.A. für mindestens 90 Tage nach der Lieferung
   der Wandelanleihen verpflichtet, keine Aktien und keine Wertpapiere
   anzubieten, die im Wesentlichen den Wandelanleihen ähneln. HSBC agierte
   als Sole Structuring Bank und ESG Coordinator auf der Transaktion. HSBC,
   UniCredit und Crédit Agricole CIB agierten als Joint Global Coordinators
   und, zusammen mit Commerzbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria und
   Intesa Sanpaolo als Joint Bookrunners. Rabobank agierte als Co-Manager.
   Gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft Die Joint
   Global Coordinators haben eine gleichzeitige Platzierung bestehender
   Aktien der Gesellschaft zu einem Platzierungspreis von 12,10 Euro für
   Investoren der Wandelanleihen durchgeführt, die das Marktrisiko eines
   Investments in die Wandelanleihen absichern möchten. Der Gesellschaft
   werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen. Green
   Financing Framework Als einer der weltweit größten Hersteller von
   Windturbinen bietet Nordex kosteneffiziente und leistungsstarke
   Plattformen an, die in allen geografischen und klimatischen Bedingungen
   nachhaltig und wirtschaftlich Strom aus Windenergie erzeugen. Als
   Zeichen der Verpflichtung der Gesellschaft zur Nachhaltigkeit, wurden
   die Wandelanleihen unter Nordex' "Green Financing Framework" (das
   "Framework") begeben, das nach den Vorgaben der ICMA 2022 Green Bond
   Principles, LMA Green Loan Principles 2023 und dem zukünftigen EU Green
   Bond Standard entwickelt wurde. Der Nettoemissionserlös aus der Begebung
   der Wandelanleihen wird zur Finanzierung von nach dem Framework
   qualifizierten grünen Projekten verwendet: * Erzeugung von Elektrizität
   aus Windkraft, * Installation, Wartung und Instandhaltung von
   Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien. Die im Rahmen der
   Rahmenregelung erfassten Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien
   werden zu den Klimaschutzund Anpassungszielen gemäß der EU-Taxonomie
   beitragen und sich durch die Vermeidung von CO2-Emissionen und die
   Installation von Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien direkt
   auf das Ziel Nr. 7 für nachhaltige Entwicklung (erschwingliche und
   saubere Energie) auswirken. Moody's Investors Service hat eine Second
   Party Opinion (SPO) zu Nordex' Green Financing Framework abgegeben und
   attestiert dem Framework Best Practice Übereinstimmung. Für weitere
   Informationen: Head of Investor Relations Felix Zander Telefon: +49 152
   0902 4029 E-Mail: fzander@nordex-online.com Nordex SE Langenhorner
   Chaussee 600, 22419 Hamburg Fax: +49 (40) 30030 1333 WICHTIGER HINWEIS
   NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG
   ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER
   JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN
   RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. Diese
   Veröffentlichung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und
   enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur
   Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
   zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon
   dar und sollte nicht so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion
   gab und gibt es kein öffentliches Angebot der Wandelanleihen. Ein
   Prospekt wird im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelanleihen nicht
   erstellt. Die Wandelanleihen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter
   Umständen öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der
   Wandelanleihen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder
   eine Angebotsunterlage für die Wandelanleihen erstellen oder
   registrieren lassen muss. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das
   Angebot und der Verkauf der Wandelanleihen in bestimmten Rechtsordnungen
   können gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese
   Veröffentlichung lesen, sollten sich selbst über derartige
   Einschränkungen informieren und diese beachten. Diese Veröffentlichung
   stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe
   eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.
   Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
   U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das
   "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der
   Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
   ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im
   Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des
   Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden.
   Die Wandelanleihen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.
   Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dürfen
   nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in
   denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach
   geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt
   werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein
   verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Wandelanleihen
   werden gemäß Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich
   außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft. Im Vereinigten
   Königreich wird diese Veröffentlichung ausschließlich verteilt an und
   richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit professioneller
   Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5) der
   Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
   (die "Verordnung"), (ii) vermögende Personen gemäß Article 49 (2) der
   Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt
   werden darf (alle diese Personen gemeinsam "Maßgebliche Personen").
   Jegliche Investments oder Investmentaktivitäten auf die sich
   vorliegendes Dokument bezieht sind ausschließlich verfügbar für
   Maßgebliche Personen und richten sich ausschließlich an Maßgebliche
   Personen. Personen, bei denen es sich nicht um Maßgebliche Personen
   handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser Veröffentlichung oder deren
   Inhalte handeln oder sich darauf verlassen. Informationen für Hersteller
   Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung wurden die Wertpapiere
   einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dessen Rahmen jede
   Vertriebsstelle festgestellt hat, dass diese Anteile: (i) mit einem
   Endzielmarkt von Privatanlegern und Anlegern, die die Kriterien
   professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen, jeweils
   wie in MiFID II definiert; und (ii) für den Vertrieb über alle
   Vertriebskanäle gemäß MiFID II zugelassen sind. Jede Person, die die
   Wertpapiere anschließend anbietet, ist dafür verantwortlich, ihre eigene
   Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und geeignete
   Vertriebskanäle zu bestimmen. Es wurde kein PRIIPs Key Information
   Document (KID) erstellt, da es dem Einzelhandel im EWR nicht zur
   Verfügung steht.

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Nordex SE
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   Telefon:        +49 381 6663 3300
   Fax:            +49 381 6663 3339
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   Internet:       www.nordex-online.com
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   WKN:            A0D655
   Indizes:        MDAX, TecDAX
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1601389 05.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX