PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

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PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie
im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

20.10.2023 / 07:30 CET/CEST
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VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

CORPORATE NEWS

PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie
im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

Aachen, 20. Oktober 2023 - Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens
PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard:
PA8) hat nach der Ankündigung der PAION AG vom 13. Oktober 2023 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Wege einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung zu erhöhen.

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem
Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 23. Oktober 2023 im
Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der PAION AG (www.paion.com)
veröffentlicht werden wird.

PAION wird durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung ein Bruttoerlös von rund
EUR 9 Mio. zufließen. PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für
Investitionen in seine kommerzielle Infrastruktur, die Markteinführung von
Byfavo® in der Allgemeinanästhesie in Europa, für das
Produktlebenszyklusmanagement und die Erfüllung von
Entwicklungsverpflichtungen nutzen, sowie für Rückzahlungen und Zinsen im
Rahmen des Darlehensvertrags mit der Europäischen Investitionsbank und für
allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Humanwell Healthcare-Gruppe aus China hat sich in einer
Investitionsvereinbarung - vorbehaltlich bestimmter Bedingungen -
verpflichtet, neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder anderen
Investoren gezeichnet werden, zum Bezugspreis für einen Gesamtbetrag von bis
zu 6 Mio. EUR zu erwerben. Daneben hat sich Nice & Green S.A., ein Schweizer
Small/Midcap-Investor, in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet -
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen - neue Aktien, die nicht von den
bestehenden Aktionären oder anderen Investoren (einschließlich Humanwell)
gezeichnet wurden, zum Zeichnungspreis für einen zusätzlichen Gesamtbetrag
von bis zu 5 Mio. EUR zu erwerben.

Die Verpflichtung von Humanwell ist auf eine Anzahl neuer Aktien begrenzt,
die eine Beteiligung von 19,9 % der Stimmrechte an der Gesellschaft nach dem
Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht überschreitet. Humanwell hat
sich außerdem zu einer möglichen Folgeinvestition in das Unternehmen durch
eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts verpflichtet, wenn
die Beteiligung von Humanwell nach der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht
mindestens 9 % erreicht hat. Die Gesellschaft hat sich in der
Investitionsvereinbarung verpflichtet, Humanwell bei der Übernahme von bis
zu zwei Sitzen im Aufsichtsrat der Gesellschaft angemessen zu unterstützen,
sofern die Beteiligung von Humanwell an der Gesellschaft bestimmte
Schwellenwerte überschreitet.

Zwischen Yichang Humanwell, einer Tochtergesellschaft von Humanwell, und
PAION besteht seit 2012 eine exklusive Remimazolam-Lizenzvereinbarung für
den chinesischen Markt. Anfang 2022 wurde eine Vereinbarung zur Abtretung
von Patentrechten mit Humanwell abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung
hatte PAION alle seine chinesischen Remimazolam-Patente übertragen und die
damit verbundenen zukünftigen Lizenzgebühren für Verkäufe in China aus der
Lizenzvereinbarung mit Yichang Humanwell. an Humanwell verkauft. Das in
China unter dem Handelsnamen Ruima® vermarktete Remimazolam verzeichnet eine
beeindruckende Steigerung der Verkaufszahlen. Die langjährige Partnerschaft
ist bisher für beide Seiten erfolgreich gewesen und durch die aktuelle
Beteiligung an der Kapitalerhöhung eröffnen sich neue Chancen. Humanwell und
PAION evaluieren derzeit weitere vielversprechende Kooperationsfelder.

Tilmann Bur, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentierte: "Diese
Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Schritt, um unsere Wachstumsziele zu
erreichen. Sie unterstützt unsere Vision, innovative Produkte für die
Anästhesie und Intensivmedizin zur Verfügung zu stellen. Wir möchten unseren
langjährigen Aktionären für Ihr fortwährendes Engagement und Vertrauen in
unsere Mission und Produkte danken. Wir schätzen Ihr anhaltendes Interesse
an unserem Unternehmen und freuen uns darauf, Sie weiterhin an unserer Seite
zu haben, während wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Gleichzeitig freuen
wir uns, Humanwell als einen strategischen Investor und Industriepartner an
unserer Seite zu haben, der das Potenzial von Remimazolam frühzeitig erkannt
hat und am Erfolg aktiv mitarbeitet."

Sebastian Werner, Finanzvorstand der PAION AG, fügte hinzu: "Diese
Kapitalerhöhung ist ein erster wichtiger Meilenstein in unserer
übergreifenden Finanzierungsstrategie. In Verbindung mit dem erwarteten
Umsatzwachstum in den kommenden Jahren, das aus Lizenzvereinbarungen und den
Kommerzialisierungsaktivitäten im europäischen Markt resultiert sowie
stringenter Kostensenkungsmaßnahmen, spielt sie eine entscheidende Rolle auf
unserem Weg zur Profitabilität. Ebenso bleibt unser Bestreben nach noch
schlankeren und effizienteren Strukturen ein zentrales Anliegen. Wir haben
dabei bereits erhebliche Fortschritte gemacht, wollen aber weiter die Kosten
sowohl intern als auch innerhalb unseres Netzwerks optimieren."

Über Humanwell

Humanwell Healthcare (Group) Co. Ltd. ist ein führendes börsennotiertes
chinesisches Pharmaunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln in den Bereichen Anästhetika
und Analgetika, Männer- und Frauengesundheit, traditionelle chinesische
Medizin, ZNS und Dermatologie befasst. Humanwell besitzt weltweit mehr als
400 Arzneimittelprodukte und hat 220 Arzneimittelkandidaten in der Pipeline.
Mit einem Jahresumsatz von über USD 3,3 Mrd. und mehr als 15.000
Mitarbeitern vertreibt Humanwell seine Produkte hauptsächlich auf dem
chinesischen und dem US-amerikanischen Markt und exportiert seine Produkte
in mehr als 80 Länder.

Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit
innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus
durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs
Leitsubstanz ist Byfavo® (Remimazolam), ein intravenös verabreichtes,
ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und
Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Byfavo® in ausgewählten
europäischen Märkten gestartet. Byfavo® ist in mehreren Märkten außerhalb
Europas verpartnert. Byfavo® ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem
Königreich, China, Südkorea und Taiwan für die Kurzsedierung sowie in der
EU/EWR/ Vereinigtem Königreich, Japan, China den Philippinen und Südkorea
für die Allgemeinanästhesie zugelassen.

Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in
ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen
Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit
septischem oder anderem distributivem Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein
neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter
intraabdomineller Infektionen bei Erwachsenen.

PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den
Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige
Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen
Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.

PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen.

IR-Kontakt:

Ralf Penner

SVP Investor Relations & Corporate Communications

PAION AG

Heussstrasse 25

52078 Aachen - Germany

Phone +49 241 4453-152

E-Mail r.penner@paion.com

www.paion.com

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,
die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen
vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum
Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,
Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der
Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit
oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen.
In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten
sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu
aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
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zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere
der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.


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   Unternehmen:    PAION AG
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   Fax:            +49 (0)241-4453-100
   E-Mail:         info@paion.com
   Internet:       www.paion.com
   ISIN:           DE000A3E5EG5
   WKN:            A3E5EG
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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Quelle: dpa-AFX