IRW-PRESS: ReGen III Corp.: ReGen III kündigt Ausgabe von
Wandelschuldverschreibung an
Vancouver, British Columbia, den 30. April 2024 - ReGen III Corp. (TSX-V: GIII)
(OTCQB: ISRJF) (FWB: PN4) (ReGen III oder das Unternehmen), ein führendes
Cleantech-Unternehmen, welches das patentierte ReGen-Verfahren zur Aufbereitung
von gebrauchtem Motoröl (UMO) zu hochwertigen Grundölen der Gruppe III
kommerzialisiert, freut sich, den Start einer nicht von einem Brokerhaus
vermittelten Privatplatzierung von bis zu 2.000
Wandelschuldverschreibungseinheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 1.000 CAD
pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 CAD (die Platzierung)
bekannt zu geben.
Jede Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung im
Nennwert von 1.000 CAD (eine Schuldverschreibung) und 1.000 Optionsscheinen zum
Kauf von Stammaktien des Unternehmens (ein Optionsschein). Jeder Optionsschein
(Warrant) kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der
Finanzierung zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,55 CAD ausgeübt
werden.
Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 24 Monaten und werden
mit einem Zinssatz von 14 Prozent pro Jahr verzinst, der halbjährlich
nachschüssig und am Fälligkeitstag zu zahlen ist. Nach 12 Monaten kann das
Unternehmen die ausstehenden Zinsen in Stammaktien (Zinsaktien) zu einem Preis
pro Aktie zahlen, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien
an der TSX Venture Exchange (die Börse) während der letzten fünf Handelstage vor
dem Fälligkeitsdatum der Zinsen entspricht.
Die Wandelschuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers in Stammaktien zu
einem Preis von 0,55 CAD pro Stammaktie umgewandelt werden. Nach vier Monaten
kann das Unternehmen die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise durch Zahlung
von 115 Prozent des zurückzuzahlenden Kapitalbetrags in bar zusammen mit der
Zahlung aller aufgelaufenen, aber nicht gezahlten Zinsen auf den
zurückzuzahlenden Kapitalbetrag in bar oder in Zinsaktien oder einer Kombination
daraus zurückzahlen.
Vermittlungsgebühren können in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Börse
gezahlt werden, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Gesetze und der
Genehmigung der Börse. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der
Platzierung zu verwenden, um die Raffinations-Ingenieursarbeiten des
Unternehmens voranzutreiben, einschließlich Beratergutachten, für allgemeines
Betriebskapital sowie zur Evaluierung potenzieller Fusionen und Übernahmen.
Die Platzierung kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden. Die
Wandelschuldverschreibungen, die Optionsscheine und die zugrunde liegenden
Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschluss der
Finanzierung. Die Zertifikate, die die Wandelschuldverschreibungen und
Optionsscheine repräsentieren, werden zusätzliche Bedingungen enthalten, die das
Unternehmen für notwendig oder ratsam hält. Die Platzierung, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die Zahlung von Vermittlungsgebühren und die künftige
Emission von Zinsaktien, unterliegt der Genehmigung der Börse.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Anteilen in den USA dar und darf auch nicht als
solches ausgelegt werden.
Über ReGen III
ReGen III ist ein Cleantech-Unternehmen, das seine patentierte ReGen-Technologie
vermarktet, um Altöl (UMO) in hochwertige Grundöle der Gruppe III umzuwandeln.
Das ReGen-Verfahren des Unternehmens, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger
Lösungen konzentriert, die bessere Umweltergebnisse und eine überzeugende
Wirtschaftlichkeit bieten, dürfte die CO2e-Emissionen im Vergleich zu Grundölen
aus Rohöl, die am Ende ihres Lebenszyklus verbrannt werden, um 82 Prozent
senken.
Im Jahr 2022 schloss ReGen III eine FEL2-Studie und das Value Engineering für
eine Altöl-Recyclinganlage des Unternehmens in Texas mit einer
Verarbeitungskapazität von 5.600 Barrel Altöl pro Tag ab, unterstützt von
erstklassigen Teams aus Ingenieuren, Bauingenieuren und lizenzierten
Zulieferern. Dazu zählen Koch Project Solutions, LLC, PCL Industrial Management
Ltd., Studi Tecnologie Progetti S.p.A., Koch Modular Process Systems and Duke
Technologies.
ReGen III ist in einem unterversorgten Segment des Grundölmarktes tätig und hat
sich zum Ziel gesetzt, der weltweit größte Hersteller von nachhaltigem Grundöl
der Gruppe III zu werden.
Weitere Informationen über ReGen III und die Möglichkeit, sich in die
Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter:
www.regeniii.com/investors/corporate-presentations und
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Nähere Informationen erhalten Sie über:
Investor & Medienanfragen:
Jamie Frawley
E-Mail: investors@regeniii.com
Firmenanfragen:
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Vice President, Corporate Finance
Tel.: +1 (403) 921-9012
E-Mail: info@regeniii.com
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Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise
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Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu dem
Zeitpunkt bzw. nach Treu und Glauben der Unternehmensleitung in Bezug auf
künftige Ereignisse vorliegen, und unterliegen bekannten oder unbekannten
Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von
denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere
Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen,
entnehmen Sie der jüngsten Diskussion und Analyse des Managements (MD&A) sowie
den Finanzberichten und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den
kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie der darin
dargelegten Erörterung der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter
www.sedarplus.ca im Unternehmensprofil und auf der Website des Unternehmens
unter www.ReGenIII.com verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser
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Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer
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