IRW-PRESS: Getchell Gold Corp.: Getchell Gold Corp. meldet den Abschluss der
Schuldverschreibungsfinanzierung
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Vancouver, BC - 3. Mai 2024 / IRW-Press / - Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH)
(OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) (Getchell oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu
geben, dass das Unternehmen die dritte und letzte Tranche seiner zuvor
angekündigten Schuldverschreibungsfinanzierung (die
Schuldverschreibungsfinanzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser dritten
Tranche der Schuldverschreibungsfinanzierung hat das Unternehmen nicht
wandelbare Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 1.441.900 $ begeben.
Das Unternehmen begab im Rahmen der Schuldverschreibungsfinanzierung 14.419.000
Warrants (jeweils ein Schuldverschreibungs-Warrant). Jeder
Schuldverschreibungs-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 2. Mai 2027 zum Kauf
einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,10 $ pro Aktie. Fünfzig
Prozent (50 %) der Schuldverschreibungs-Warrants wurden zum Zeitpunkt des
Abschlusses unverfallbar; die restlichen 50 % werden am 2. Juli 2025
unverfallbar. In Verbindung mit der ersten und zweiten Tranche der
Schuldverschreibungsfinanzierung gab das Unternehmen nicht wandelbare
Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 4.363.318 $ und insgesamt
43.633.180 Schuldverschreibungs-Warrants aus.
In Verbindung mit der dritten Tranche der Schuldverschreibungsfinanzierung begab
das Unternehmen 843.900 Stammaktien und gewährte 843.900 Vermittler-Warrants
(Vermittler-Warrants) als Vermittlungsprovision. Jeder Vermittler-Warrant
berechtigt den Inhaber bis zum 2. Mai 2026 zum Erwerb einer zusätzlichen
Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 $ pro Stammaktie.
Der Erlös aus der dritten Tranche der Schuldverschreibungsfinanzierung wird für
die Durchführung von Explorationsarbeiten auf den Konzessionsgebieten des
Unternehmens und als allgemeines Working Capital verwendet werden.
Ein Direktor des Unternehmens beteiligte sich an der Finanzierung mit nicht
wandelbaren Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 300.000 $. Die
Schuldverschreibungs-Warrants dieses Insiders können über einen Zeitraum von
drei Jahren zu einem Preis von 0,16 $ pro Aktie ausgeübt werden, wobei die
gleichen Bedingungen wie für die anderen Schuldverschreibungs-Warrants gelten.
Die Beteiligung des Insiders stellt eine Related Party Transaction (Transaktion
mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument
61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI
61-101) dar. Das Unternehmen beruft sich auf die Ausnahmeregelungen von den
Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Genehmigung durch
die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI
61-101 auf der Grundlage, dass der Verkehrswert der an die nahestehende Partei
begebenen Wertpapiere nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des
Unternehmens betragen wird.
Die im Zusammenhang mit der dritten Tranche der Schuldverschreibungsfinanzierung
begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an
eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten ab dem Ausgabetag gebunden, die am
3. September 2024 abläuft.
Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es einen Beratungsvertrag mit
Bonaventure Explorations Ltd. (Bonaventure) verlängert hat, wonach Bonaventure
bis zum 31. März 2025 strategische Beratungsdienste für das Unternehmen
erbringen wird, sofern die Vereinbarung nicht von einer der beiden Parteien
vorzeitig gekündigt wird. Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen
Bonaventure ein Barhonorar in Höhe von 20.000 $ zahlen, 650.000 Aktienoptionen
(mit einem Ausübungspreis von 0,15 $ pro Aktie über einen Zeitraum von fünf
Jahren) sowie 150.000 Stammaktien mit einem angenommenen Preis von 0,15 $ pro
Aktie begeben. Darüber hinaus wird das Unternehmen in den nächsten fünf Monaten
jeden Monat 100.000 Stammaktien an Bonaventure ausgeben, d.h. insgesamt 500.000
zusätzliche Stammaktien. Der Wert der zusätzlichen Stammaktien wird dem
Schlusskurs der an der Canadian Securities Exchange gehandelten Stammaktien des
Unternehmens am Tag vor der Ausgabe entsprechen. Alle an Bonaventure begebenen
Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten ab dem Ausgabedatum gebunden.
Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn,
sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen ausgenommen.
Über Getchell Gold Corp.
Das Unternehmen mit Firmensitz in Nevada konzentriert sich auf die Exploration
von Gold- und Kupfervorkommen und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB:
GGA1 gehandelt. Getchell Gold richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf
das in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliche, zu 100 %
unternehmenseigene Goldprojekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger
Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung verfügt.
Zu den weiteren Projekten in Getchells Portfolio zählen das Projekt Dixie
Comstock, ein ehemaliger Goldproduktionsbetrieb mit einer historischen
Ressource, sowie zwei Explorationsprojekte im frühen Erschließungsstadium und
die Projekte Star (Cu-Au-Ag) und Hot Springs Peak (Au), die sich allesamt zu 100
% im Besitz des Unternehmens befinden. Die Konzessionsgebiete Fondaway Canyon
und Dixie Comstock befinden sich im Churchill County in Nevada.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter
www.getchellgold.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter
info@getchellgold.com.
Herr William Wagener, Chairman und CEO
Getchell Gold Corp.
1-647-249-4798
info@getchellgold.com
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Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Zu den
zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf
die Verwendung des Erlöses aus der Schuldverschreibungsfinanzierung und die
zukünftigen Emissionen von Aktien an Bonaventure. Im Allgemeinen sind
zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten
Begriffen wie wird oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an
Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten
werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und
Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht
werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten
und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder
zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das
Management von Getchell versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten
Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen,
dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.
Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten
sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine
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