PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

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EQS-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit
einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

13.10.2023 / 12:57 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung

Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit
einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

* Zwei Investoren haben sich zur Übernahme der Aktien verpflichtet

Aachen, 13. Oktober 2023 - Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens
PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard:
PA8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft durch die teilweise Ausnutzung des genehmigten
Kapitals im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten
Brutto-Emissionserlös von 10 Mio. Euro zu erhöhen. Die Einzelheiten der
Kapitalerhöhung, einschließlich des Bezugspreises, der Anzahl der
auszugebenden neuen Aktien und des Bezugsverhältnisses, werden der Vorstand
und Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Vorbehaltlich der
Billigung des Prospekts für die Bezugsrechtskapitalerhöhung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts wird die Bezugsfrist
voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Oktobers 2023 beginnen.

Die Humanwell Healthcare-Gruppe aus China hat sich in einer
Investitionsvereinbarung - vorbehaltlich bestimmter Bedingungen -
verpflichtet, neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder anderen
Investoren gezeichnet werden, zum Bezugspreis pro Aktie in der
Bezugsrechtskapitalerhöhung für einen Gesamtbetrag von bis zu 6 Mio. EUR zu
erwerben. Daneben hat sich Nice & Green S.A., ein Schweizer
Small/Midcap-Investor, in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet -
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen - neue Aktien, die nicht von den
bestehenden Aktionären oder anderen Investoren (einschließlich Humanwell)
gezeichnet wurden, zum Zeichnungspreis pro Aktie für einen zusätzlichen
Gesamtbetrag von bis zu 5 Mio. EUR zu erwerben.

Die Verpflichtung von Humanwell ist auf eine Anzahl neuer Aktien begrenzt,
die eine Beteiligung von 19,9 % der Stimmrechte an der Gesellschaft nach dem
Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht überschreitet. Humanwell hat
sich außerdem zu einer möglichen Folgeinvestition in das Unternehmen durch
eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts verpflichtet, je
nachdem, ob die Beteiligung von Humanwell nach der
Bezugsrechtskapitalerhöhung mindestens 9 % erreicht hat. Die Gesellschaft
hat sich in der Investitionsvereinbarung auch verpflichtet, Humanwell bei
der Übernahme von bis zu zwei Sitzen im Aufsichtsrat der Gesellschaft
angemessen zu unterstützen, sofern die Beteiligung von Humanwell an der
Gesellschaft bestimmte Schwellenwerte überschreitet.

Die PAION AG wird den Wertpapierprospekt nach seiner Billigung durch die
BaFin auf ihrer Website (www.paion.com) veröffentlichen. Der
Wertpapierprospekt sowie das im Anschluss an die Billigung des Prospekts im
Bundesanzeiger zu veröffentlichende Bezugsangebot werden die weiteren
Einzelheiten des Bezugsangebots enthalten, wie z.B. Angaben zur Bezugsfrist,
innerhalb derer die Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben können, zum
Bezugsrechtshandel, zur Platzierung etwaiger verbleibender Aktien und zum
voraussichtlichen Zeitpunkt der Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in seine
kommerzielle Infrastruktur und Markteinführung von Byfavo® in der
Allgemeinanästhesie in Europa nutzen, für das Produktlebenszyklusmanagement
und die Erfüllung von Entwicklungsverpflichtungen und für allgemeine
Unternehmenszwecke.

Humanwell und PAION evaluieren und verhandeln derzeit gemeinsam mögliche
Bereiche für eine zukünftige Zusammenarbeit.

Ende der Insiderinformation


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit
innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus
durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs
Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz
wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.
Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert.
Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR und China für die Kurzsedierung und
in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.

Zusätzlich zu Byfavo® (Remimazolam) bereitet PAION die Markteinführung der
beiden Produkte GIAPREZA® (Angiotensin II) und XERAVA® (Eravacyclin) in
Europa vor. GIAPREZA® ist ein Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären
Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock,
die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und
anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem niedrigen
Blutdruck verbleiben. XERAVA® ist ein neuartiges Fluorcyclin für die
Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.

PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den
Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige
Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im
Gesundheitswesen zugutekommen.

PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen.

PAION-Kontakt:

Ralf Penner

Vice President Investor Relations/Public Relations

PAION AG

Heussstraße 25

52078 Aachen

Tel. +49 241 4453-152

E-Mail r.penner@paion.com

www.paion.com

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,
die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen
vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum
Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,
Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der
Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit
oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen.
In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten
sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu
aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere
der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.


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13.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PAION AG
                   Heussstraße 25
                   52078 Aachen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)241-4453-0
   Fax:            +49 (0)241-4453-100
   E-Mail:         info@paion.com
   Internet:       www.paion.com
   ISIN:           DE000A3E5EG5
   WKN:            A3E5EG
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate
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1748061 13.10.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX