IRW-PRESS: Fortuna Silver Mines Inc. : Fortuna kündigt Emission von
vorrangigen Wandelanleihen an
Vancouver, 5. Juni 2024 - Fortuna Silver Mines Inc. (TSX: FVI) (NYSE: FSM)
("Fortuna" oder das "Unternehmen") -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-silver-mines-inc/
- gibt bekannt, dass es vorrangige Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im
Jahr 2029 (die "Schuldverschreibungen") in einem Gesamtnennbetrag von 150
Millionen US$ (das "Angebot") anbietet. Das Unternehmen beabsichtigt, den
Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option für einen Zeitraum von 15
Tagen einzuräumen, um bis zu 22,5 Mio. US$ Gesamtnennbetrag der
Schuldverschreibungen zusätzlich zu erwerben.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung von
Bankschulden, zur Finanzierung des Betriebskapitals, für allgemeine
Unternehmenszwecke und zur Finanzierung der Rückzahlung seiner bestehenden
4,65%igen vorrangigen nachrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen zu
verwenden, sofern diese Schuldverschreibungen nicht vor dem Rückzahlungsdatum in
Aktien umgewandelt werden.
Unmittelbar vor Abschluss des Angebots beabsichtigt das Unternehmen, eine
Rückzahlungsmitteilung für die bestehenden Schuldverschreibungen zu
veröffentlichen. Die Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen können
wählen, ob sie ihre Schuldverschreibungen vor dem Rückzahlungsdatum umwandeln
oder eine Barzahlung vom Treuhänder der Schuldverschreibungen erhalten möchten.
Der Zinssatz und der anfängliche Umwandlungssatz der Schuldverschreibungen
werden von Fortuna und den Erstkäufern festgelegt und hängen von den
Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung des Angebots ab. Die
Schuldverschreibungen werden halbjährlich zu einem festen Zinssatz in bar
verzinst und sind von den Inhabern in das Kapital der Gesellschaft (die
"Aktien") wandelbar.
Fortuna wird das Recht haben, die Schuldverschreibungen unter bestimmten
Umständen zurückzukaufen, und die Inhaber werden das Recht haben, von Fortuna
den Rückkauf ihrer Schuldverschreibungen bei Eintreten bestimmter Ereignisse zu
verlangen.
Die Schuldverschreibungen und die bei ihrer Umwandlung auszugebenden Aktien
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder durch einen Prospekt in
Kanada qualifiziert. Die Schuldverschreibungen und die Aktien dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß
dem Securities Act befreit. Die Schuldverschreibungen werden nur "qualifizierten
institutionellen Käufern" (wie in Rule 144A des Securities Act definiert) und
außerhalb der Vereinigten Staaten Nicht-US-Personen in Übereinstimmung mit
Regulation S des Securities Act angeboten. Angebote und Verkäufe in Kanada
werden nur im Rahmen von Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden
kanadischen Provinzgesetze erfolgen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder
sonstiger Wertpapiere dar und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder einen Verkauf der
Schuldverschreibungen oder sonstiger Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar, in
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
rechtswidrig ist.
Über Fortuna Silver Mines Inc.
Fortuna Silver Mines Inc. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen, das
fünf Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru
betreibt. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer
Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch
effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig
gemeinsame Werte für unsere Stakeholder.
IM NAMEN DES VORSTANDES
Jorge A. Ganoza
Präsident, CEO und Direktor
Fortuna Silver Mines Inc.
Investor Relations:
Carlos Baca | info@fortunasilver.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die
"zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen
Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe
Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995
(zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen. Alle hierin enthaltenen
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zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und
unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem
Aussagen in Bezug auf das Angebot, die Option zum Kauf weiterer
Schuldverschreibungen, die Bedingungen der Schuldverschreibungen, die
voraussichtliche Rückzahlung der Schuldverschreibungen und die voraussichtliche
Verwendung der Erlöse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten
Annahmen, die Fortuna zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen hat.
Häufig, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der
Verwendung von Wörtern wie "geschätzt", "potenziell", "offen", "zukünftig",
"angenommen", "projiziert", "verwendet", "detailliert", "wurde", "Gewinn",
"geplant", "reflektierend", "wird", "antizipiert", "geschätzt", "enthaltend",
"verbleibend", "zu sein" oder Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht
werden "könnten" oder "sollten" und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer
Varianten, zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Fortuna
wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche
Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, ohne Einschränkung, Risiken in Bezug auf
die Notwendigkeit, die Bedingungen zu erfüllen, die voraussichtlich im
Kaufvertrag für die Schuldverschreibungen festgelegt werden; die Notwendigkeit,
regulatorische und rechtliche Anforderungen in Bezug auf das Angebot zu
erfüllen; sowie jene Faktoren, die unter "Risikofaktoren" in Fortunas
Jahresinformationsblatt für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene
Geschäftsjahr erörtert werden, eine Kopie davon kann auf dem Profil des
Unternehmens auf der SEDAR+ Website unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter
www.sec.gov/edgar gefunden werden. Obwohl Fortuna versucht hat, wichtige
Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren
geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den
erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Annahmen,
Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung sowie auf den hier
dargelegten Annahmen. Fortuna lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese
zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen
erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr
auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75837
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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