Swiss Re erzielt im ersten Quartal IFRS Gewinn von 1,1 Mrd. USD

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Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Swiss Re erzielt im ersten Quartal IFRS Gewinn von 1,1 Mrd. USD

16.05.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

  * Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 552 Mio. USD Gewinn;
    Schaden-Kosten-Satz von 84,7%[1]

* Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re; Preiserhöhung um 12%

* Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielt 412 Mio. USD Gewinn

  * Corporate Solutions erzielt 194 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von
    89,9%[2]

  * Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) in Höhe von 4,0%; Umlaufrendite in Höhe
    von 3,9%

* Swiss Re beabsichtigt, sich aus iptiQ-Geschäft zurückzuziehen

Zürich, 16. Mai 2024 - Swiss Re hat im ersten Quartal 2024 einen Gewinn von
1,1 Mrd. USD erzielt. Das Ergebnis profitierte von Underwriting-Disziplin
und einem starken Anlageergebnis. Swiss Re hat ihre Rechnungslegung per 1.
Januar 2024 umgestellt und weist ihre Ergebnisse erstmals nach IFRS statt
nach US-GAAP aus.

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Swiss Re
ist gut ins neue Jahr gestartet, und unsere wichtigsten Geschäftsbereiche
haben alle starke Ergebnisse verzeichnet. Dies ist das Resultat anhaltender
Underwriting-Disziplin, der hohen Rendite auf Kapitalanlagen und effektiven
Kostenmanagements.»

John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Die Umstellung von
US-GAAP auf IFRS bietet eine hervorragende Gelegenheit, den wirtschaftlichen
Wert unserer Geschäftsbereiche darzustellen. Der IFRS-Rahmen entspricht auch
eher der Art und Weise, wie wir das Unternehmen intern steuern, und er
verdeutlicht die Ertragskraft unseres marktführenden Geschäftsbereichs Life
& Health Reinsurance.»

Starker Gewinn von 1,1 Mrd. USD im ersten Quartal

Swiss Re verzeichnete für das erste Quartal 2024 einen Gewinn von 1,1 Mrd.
USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 21,3%. Da Swiss Re zum ersten Mal
nach IFRS berichtet, ist dieses Ergebnis nicht mit dem US-GAAP-Ergebnis des
ersten Quartals 2023 vergleichbar. Swiss Re veröffentlicht in der
Investoren- und Analystenpräsentation eingeschränkte, nicht-auditierte,
konsolidierte Finanzinformationen nach IFRS für die Vergleichszahlen 2023.

Der Versicherungsumsatz[3] der Gruppe erreichte im ersten Quartal 2024 11,7
Mrd. USD. Das versicherungstechnische Ergebnis,[4] das die Profitabilität
des Underwritings widerspiegelt, belief sich auf 1,4 Mrd. USD.

Wie am Investorentag im Dezember 2023 angekündigt, hat Swiss Re damit
begonnen, in den Sach- und Haftpflichtsparten einen Unsicherheitszuschlag
auf Rückstellungen für das Neugeschäft zu erfassen, der den Gewinn nach
Steuern der Gruppe für 2024 schätzungsweise um 0,5 Mrd. USD verringert.

Starke Rendite auf Kapitalanlagen und hohes Eigenkapital

Die Gruppe erzielte im ersten Quartal eine Rendite auf Kapitalanlagen in
Höhe von 4,0%, die weiteren Steigerungen der wiederkehrenden Erträge zu
verdanken war. Die Umlaufrendite lag für die ersten drei Monate des Jahres
2024 bei 3,9%, während die Wiederanlagerendite bei festverzinslichen
Wertschriften weiterhin von höheren Zinsen profitierte und sich auf 5,0%
belief.

Das Eigenkapital der Gruppe nach IFRS betrug per Ende des ersten Quartals
2024 21,1 Mrd. USD. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem
per Ende 2023 ausgewiesenen Eigenkapital nach US-GAAP in Höhe von 16,1 Mrd.
USD.

P&C Re profitiert von diszipliniertem Underwriting

P&C Re verzeichnete im ersten Quartal einen Gewinn von 552 Mio. USD. Dieses
Resultat ist vor allem dem disziplinierten Underwriting und der geringen
Anzahl von Grossschäden infolge von Naturkatastrophen im Berichtszeitraum zu
verdanken, aber auch dem soliden Anlageergebnis. Der Versicherungsumsatz
belief sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 auf 5,0 Mrd. USD.

P&C Re erhöhte selektiv die Rückstellungen für bestimmte Naturkatastrophen-
und Man-made-Grossschäden aus Vorjahren sowie für die Haftpflichtsparten.

P&C Re erzielte im ersten Quartal ein versicherungstechnisches Ergebnis in
Höhe von 704 Mio. USD und einen Schaden-Kosten-Satz von 84,7%. Für das
Gesamtjahr strebt P&C Re einen Schaden-Kosten-Satz von unter 87% an.

Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re

P&C Re erneuerte per 1. April 2024 Verträge mit einem Prämienvolumen in Höhe
von 2,5 Mrd. USD. Damit steigerte sich das Volumen im Vergleich zum
Geschäft, das zur Erneuerung anstand, um 6%. Insgesamt erzielte P&C Re in
dieser Erneuerungsrunde eine Preiserhöhung von 12%. Auf Basis einer
vorsichtigen Einschätzung der wirtschaftlichen Inflation und aktualisierter
Risikomodelle erhöhten sich die Schadenannahmen um 12%. Die resultierende
Portefeuillequalität entspricht den Finanzzielen der Gruppe für 2024.

L&H Re im ersten Quartal mit solidem Ergebnis

L&H Re verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen Gewinn von 412 Mio. USD.
Dieses Ergebnis spiegelt eine den Erwartungen entsprechende
Sterblichkeitserfahrung in den USA und ein dank gestiegener Renditen höheres
Anlageergebnis wider.

L&H Re erzielte im ersten Quartal 2024 einen Versicherungsumsatz in Höhe von
4,8 Mrd. USD, und das versicherungstechnische Ergebnis belief sich auf 434
Mio. USD.

Für das Gesamtjahr strebt L&H Re einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD an.

Corporate Solutions mit gutem Start ins Jahr

Corporate Solutions verzeichnete für die ersten drei Monate des Jahres 2024
einen Gewinn von 194 Mio. USD und setze damit die erfolgreiche Entwicklung
fort.

Massgeblich hierfür war die nachhaltige Entwicklung des zugrunde liegenden
Geschäfts, die auf ein weiterhin diszipliniertes Underwriting, aber auch auf
geringer als erwartet ausgefallene Man-made-Grossschäden und ein starkes
Anlageergebnis zurückzuführen ist. Wichtigster Treiber bei den Grossschäden
infolge von Naturkatastrophen in Höhe von 66 Mio. USD war das Noto-Erdbeben
in Japan.

Der Versicherungsumsatz für die ersten drei Monate des Jahres 2024 belief
sich auf 1,8 Mrd. USD, wobei er vom günstigen Zinsumfeld in den meisten
Segmenten und vom Wachstum des Neugeschäfts profitierte.

Corporate Solutions erzielte im ersten Quartal 2024 ein
versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 213 Mio. USD und einen
Schaden-Kosten-Satz von 89,9%. Für das Gesamtjahr strebt Corporate Solutions
einen Schaden-Kosten-Satz von unter 93% an.

Swiss Re beabsichtigt, sich aus iptiQ-Geschäft zurückzuziehen

Nach einer strategischen Überprüfung der
White-Label-Digitalversicherungsplattform iptiQ beabsichtigt Swiss Re, sich
aus diesem Geschäft zurückzuziehen und wird Optionen für die verschiedenen
iptiQ-Einheiten prüfen, vorbehaltlich der notwendigen aufsichtsrechtlichen
Genehmigungen und Meldungen. Dies soll in einer Weise und einem Zeitrahmen
geschehen, die den Wert für die Gruppe maximieren.

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Das
aktuelle Marktumfeld unterscheidet sich erheblich von dem zur Zeit der
Gründung von iptiQ. Angesichts dieser veränderten Bedingungen und der
strategischen Prioritäten von Swiss Re sind wir zu dem Schluss gekommen,
dass wir nicht mehr die besten Eigentümer für dieses Geschäft sind.»

Ausblick

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Das
starke Ergebnis im ersten Quartal hat Swiss Re einen positiven Start ins
Jahr beschert. Nun konzentrieren wir uns weiter auf unsere Ziele für 2024,
einschliesslich eines Gewinns von mehr als 3,6 Mrd. USD. Dank unserer
Underwriting-Disziplin und einem günstigen Marktumfeld haben wir allen Grund
zur Zuversicht.»

Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024

     in Mio. USD, wenn nicht anders angegeben       Q1 2024
     Konsolidierte Gruppe (Total)
     Gewinn                                         1 092
     Versicherungsumsatz (brutto)                   11 676
     Versicherungstechnisches Ergebnis              1 352
     Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis)           21,3
     Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis)    4,0
     Umlaufrendite (%, Jahresbasis)                 3,9

                                                    31.03.2024
     Eigenkapital                                   21 140
     Buchwert je Aktie (USD)                        72.79

                                                    Q1 2024
     P&C Reinsurance
     Gewinn                                         552
     Versicherungsumsatz (brutto)                   4 964
     Versicherungstechnisches Ergebnis              704
     Schaden-Kosten-Satz (%)                        84,7
     L&H Reinsurance
     Gewinn                                         412
     Versicherungsumsatz (brutto)                   4 794
     Versicherungstechnisches Ergebnis              434
     Corporate Solutions
     Gewinn                                         194
     Versicherungsumsatz (brutto)                   1 836
     Versicherungstechnisches Ergebnis              213
     Schaden-Kosten-Satz (%)                        89,9

Finanzkalender

22. August 2024 Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2024
14. November 2024 Ergebnisse der ersten neun Monate 2024
27. Februar 2025 Ergebnisse des Gesamtjahres 2024
13. März 2025 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024

Telefonkonferenz für Medienvertreter

Swiss Re wird heute um 8.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für
Medienvertreter durchführen. Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte
zehn Minuten vor Beginn der Konferenz die für Ihren Standort angegebene
Telefonnummer:

Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00
Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13
Vereinigte Staaten: +1 (1) 631 570 56 13

Einwahlnummern für weitere Standorte finden Sie hier.

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

Swiss Re wird heute um 14.00 Uhr (MESZ) im Rahmen eines Webcast für
Analysten und Investoren Fragen beantworten. Die Investoren- und
Analystenpräsentation finden Sie hier.

[1] Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist nicht mit dem früherer Quartale
vergleichbar, weil die Definition nach IFRS [-Versicherungsaufwand (netto) /
Versicherungsumsatz (netto)] von jener nach US-GAAP abweicht.

[2] Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist nicht mit dem
früherer Quartale vergleichbar, weil die Definition nach IFRS
[-(Versicherungsaufwand (brutto) + Rückversicherungsergebnis + nicht direkt
zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz (brutto)] von jener nach
US-GAAP abweicht.

[3] Der Versicherungsumsatz (brutto) entspricht den erwarteten diskontierten
Forderungen und Aufwendungen, Auflösung von Risikokapitalkosten, sowie
Auflösung von erwartetem Gewinn im Zusammenhang mit den in einem Zeitraum
erbrachten Leistungen.

[4] Das versicherungstechnische Ergebnis entspricht dem diskontierten
versicherungstechnischen Gewinn aus der Bereitstellung von
Versicherungsdeckung in einem bestimmten Zeitraum: umfasst den
Versicherungsumsatz (brutto) abzüglich versicherungstechnischer Aufwendungen
(brutto) plus Rückversicherungsergebnis.

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Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von
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von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re
Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und
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Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo
sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80
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Ende der Adhoc-Mitteilung

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1904387 16.05.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX