IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG führt Bezugsrechtskapitalerhöhung mit
Backstop-Vereinbarung durch
Planegg/Martinsried (22.04.2024 / IRW-Press) - Die Medigene AG (Medigene, FWB:
MDG1, Prime Standard), ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf
die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore
konzentriert, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen und eine
Privatplatzierung der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen neuen Aktien
durchzuführen.
Geplant ist, das Grundkapital der Gesellschaft von 24.562.658,00 Euro um bis zu
4.912.531,00 Euro auf bis zu 29.475.189,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu
4.912.531 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag
am Grundkapital von 1,00 Euro und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1.
Januar 2023, zu erhöhen.
Die neuen Aktien werden allen Aktionären zum Bezug angeboten. Ein Mehrbezug ist
zulässig. Etwaige nicht bezogene neue Aktien werden im Rahmen einer
Privatplatzierung an Investoren innerhalb der Europäischen Union zum Erwerb
angeboten. Das Bezugsverhältnis ist mit 5:1 festgelegt, d.h. fünf alte Aktien
berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie. Ein organisierter
Bezugsrechtshandel findet statt. Der Bezugspreis sowohl im Rahmen der Gewährung
des Bezugsrechts als auch im Rahmen der Privatplatzierung beträgt 1,20 Euro. Die
Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt am 24. April 2024 um 0:00 Uhr (MESZ)
und endet am 7. Mai 2024 um 24:00 Uhr (MESZ). Die neuen Aktien sollen nach ihrer
Emission zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
zugelassen werden. Die Kapitalerhöhung erfolgt prospektfrei. Das Bezugsangebot
wird am 23. April 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Mitglieder des Managements und des Aufsichtsrats der Medigene AG werden im
Rahmen des Bezugsangebots sowie der Privatplatzierung neue Aktien zeichnen. Ein
Investor hat Medigene gegenüber die Bereitschaft erklärt, im Rahmen einer
Backstop-Vereinbarung nicht bezogene neue Aktien in einem Wert von bis zu 3 Mio.
Euro zu übernehmen.
Die Medigene beabsichtigt den Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu rund 5,9
Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des operativen Geschäfts und
zum Fortschreiten der Arbeiten hin zur klinischen Entwicklung des Hauptprogramms
des Unternehmens, MDG1015, zu verwenden.
NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT,
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN
(Ende)
Aussender: Medigene AG
Lochhamer Straße 11
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland
Ansprechpartner: Medigene PR/IR
Tel.: +49 89 2000 3333 01
E-Mail: investor@medigene.com
Website: www.medigene.de
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