01.05.2024 22:08:15 - MÄRKTE USA/Leichter - Dow & Co mit Strohfeuer nach Fed-Kommentaren

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat mit ihren Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs am Mittwoch an der Wall Street für ein Strohfeuer gesorgt. Am Aktienmarkt erholten sich die Indizes zunächst kräftig und drehten klar ins Plus, am Anleihemarkt kamen die Renditen deutlich zurück. Allerdings fiel die Erholung am Aktienmarkt im Späthandel wieder völlig zusammen.

Nachdem zuletzt die Zinssenkungshoffnungen immer wieder Dämpfer erhalten hatten und im Markt vereinzelt sogar über eine mögliche Zinserhöhung als nächstem Schritt spekuliert wurde, hatte die Aussage von US-Notenbankchef Powell für Auftrieb gesorgt, dass es unwahrscheinlich sei, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist. Später sagte er aber auch, dass es nicht sicher sei, ob die Notenbank ihre Zinsen in diesem Jahr senken könne. Darauf kamen die Aktienkurse peu à peu wieder zurück.

Die Leitzinsen ließ die Fed erwartungsgemäß unverändert und räumte ein, dass es beim Inflationsrückgang zuletzt keine weiteren Fortschritte gegeben habe. Tendenziell positiv kam an den Finanzmärkten auch an, dass die Fed den laufenden Abbau ihres Vermögensportfolios ab Juni verlangsamen will auf 25 von derzeit 60 Milliarden Dollar monatlich. Powell betonte zwar, dass dies keine geldpolitische Lockerung bedeute; Marktexperte Sonu Varghese von Carson Group kommentierte aber, diese Entscheidung werde wahrscheinlich weniger Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen ausüben.

Der Dow ging schließlich 0,2 Prozent fester aus dem Handel mit 37.903 Punkten, rund 350 unter dem Tageshoch. Der breitere S&P-500-Index gab um 0,3 Prozent nach, die zinsempfindlicheren Nasdaq-Index büßten bis 0,7 Prozent ein. Nach vorläufigen Angaben gab es an der Nyse 1.930 (Dienstag: 524) Kursgewinner und 890 (2.317) -verlierer. Unverändert schlossen 47 (45) Titel.

Am Anleihemarkt sank die Rendite im Zweijahresbereich um 8 Basispunkte und fiel wieder deutlicher unter die 5-Prozent-Marke.

Der Dollar geriet mit den sinkenden Marktzinsen unter Druck. Der Dollarindex büßte 0,2 Prozent ein. Der Euro stieg auf 1,0690 Dollar, zwischenzeitlich waren es 1,0720 gewesen. Ein Profiteur der sinkenden Zinsen und des leichteren Dollar war das Gold. Die Feinunze verteuerte sich um 29 Dollar auf 2.315 je Feinunze. Die Ölpreise fielen kräftig um bis zu 3,3 Prozent, nachdem die wöchentlichen US-Ölvorräte wider Erwarten deutlich gestiegen waren.

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AMD-Kurs knickt ein - KI-Erwartungshaltung sehr hoch
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Am Aktienmarkt war eine Flut von Quartalszahlen zu bewältigen. AMD büßten 9,0 Prozent ein. Der Chiphersteller hatte mit dem Umsatz im ersten Quartal enttäuscht. Das starke Minus wurde auch damit erklärt, dass die Erwartungen wegen des KI-Hypes sehr hoch seien, sodass sogar die erhöhte Prognose für die KI-Chipproduktion den Markt nicht zufriedengestellt habe. Super Micro Computer - das Unternehmen gilt ebenfalls als KI-Profiteur - enttäuschte mit dem Umsatz im dritten Quartal, der Kurs rauschte um über 14 Prozent abwärts. Im Sog mit AMD und Super Micro Computer gaben Nvidia um 3,9 Prozent nach.

Der Chiphersteller Skyworks Solutions warnte vor einer nachlassenden Nachfrage nach Smartphones. Der Kurs brach um 15,3 Prozent ein. Apple (-0,6%) zeigten sich davon unbeeindruckt. Der iPhone-Hersteller wird seine Ergebnisse am Donnerstag nach Börsenschluss vorlegen.

Amazon verbesserten sich um 2,2 Prozent. Der Online-Riese meldete einen Umsatzanstieg von 13 Prozent, mithin für ein erstes Quartal einen Rekordumsatz.

Der Lebensmittelhersteller Kraft Heinz erfüllte zwar die Gewinnerwartungen, setzte aber weniger um als gedacht. Der Kurs büßte 6,1 Prozent ein. Mondelez verbilligten sich um 1,7 Prozent nach den Geschäftszahlen des Snackherstellers.

Der Pharmakonzern Pfizer (+6,1%) übertraf die Erwartungen und hab dazu die Ergebnisprognose an. Johnson & Johnson versucht, mit einem Vergleichsangebot über fast 6,5 Milliarden Dollar zehntausende von Talkum-Klagen aus der Welt zu schaffen. Der Kurs gewann 4,6 Prozent.

Starbucks meldete einen starken Rückgang der Besucherzahlen sowie einen unerwartet schwachen Umsatz und Gewinn. Der Kurs knickte um 15,8 Prozent ein. Dupont de Nemours erhöhte den Ausblick. Die Aktie verteuerte sich um 8,0 Prozent. Mastercard verbilligten sich nach einem gesenkten Ausblick um 2,0 Prozent.

Ein Kursdesaster erlebten CVS Health (-16,8%). Der Versicherer verfehlte mit seinen Zahlen die Erwartungen deutlich.

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Marihuana-Aktien auf Berg- und Talfahrt
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Erneut wilde Kursbewegungen gab es bei Marihuana-Aktien. Diese waren am Vortag teils massiv gestiegen mit Berichten, die US-Regierung wolle die Droge als weniger gefährlich einstufen. Nun gaben sie größere Teile der Gewinne wieder ab. Canopy Growth kamen um 23,1 Prozent und Tilray Brands um 18,6 Prozent zurück.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                37.903,29        +0,2%       87,37      +0,6% 
S&P-500              5.018,39        -0,3%      -17,30      +5,2% 
Nasdaq-Comp.        15.605,48        -0,3%      -52,34      +4,0% 
Nasdaq-100          17.318,55        -0,7%     -122,14      +2,9% 


US-Anleihen
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,96         -8,3        5,04       53,8 
5 Jahre                  4,65         -6,7        4,72       65,0 
7 Jahre                  4,64         -6,4        4,71       67,2 
10 Jahre                 4,63         -5,3        4,68       75,0 
30 Jahre                 4,75         -3,7        4,78       77,7 


DEVISEN               zuletzt        +/- %    Di, 8:05  Mo, 17:02   % YTD 
EUR/USD                1,0690        +0,2%      1,0700     1,0712   -3,2% 
EUR/JPY                168,38        +0,1%      167,78     167,86   +8,2% 
EUR/CHF                0,9826        +0,2%      0,9760     0,9756   +5,9% 
EUR/GBP                0,8557        +0,2%      0,8535     0,8540   -1,4% 
USD/JPY                157,52        -0,1%      156,79     156,68  +11,8% 
GBP/USD                1,2494        -0,0%      1,2537     1,2543   -1,8% 
USD/CNH (Offshore)     7,2422        -0,2%      7,2547     7,2462   +1,7% 

Bitcoin
BTC/USD 57.020,86 -5,2% 63.736,91 62.791,84 +31,0%



ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               79,08        81,93       -3,5%      -2,85   +9,0% 
Brent/ICE               83,43        86,33       -3,4%      -2,90   +9,1% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF               28,91        29,38       -1,6%      -0,47   -7,7% 



METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.311,40     2.285,71       +1,1%     +25,69  +12,1% 
Silber (Spot)           26,58        26,33       +1,0%      +0,26  +11,8% 
Platin (Spot)          951,20       938,05       +1,4%     +13,15   -4,1% 
Kupfer-Future            4,57         4,56       +0,1%      +0,00  +16,9% 


YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

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May 01, 2024 16:08 ET (20:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
MASTERCARD INC.A DL-,0001 A0F602 Frankfurt 429,500 25.06.24 15:09:22 +2,250 +0,53% 424,150 425,050 424,300 427,250
APPLE INC. 865985 Frankfurt 196,540 25.06.24 17:57:12 +1,940 +1,00% 196,220 196,320 195,060 194,600
AMAZON.COM INC. DL-,01 906866 Frankfurt 175,620 25.06.24 17:27:10 +1,940 +1,12% 175,440 175,800 173,500 173,680
CVS HEALTH CORP. DL-,01 859034 Frankfurt 57,380 25.06.24 17:17:20 +0,150 +0,26% 56,720 56,800 57,650 57,230
JOHNSON + JOHNSON DL 1 853260 Frankfurt 139,140 25.06.24 16:39:39 +0,340 +0,24% 137,940 138,280 139,440 138,800
NVIDIA CORP. DL-,001 918422 Frankfurt 116,600 25.06.24 18:13:48 +6,600 +6,00% 116,420 116,680 109,500 110,000
PFIZER INC. DL-,05 852009 Frankfurt 26,210 25.06.24 18:09:15 +0,220 +0,85% 26,195 26,210 26,440 25,990
STARBUCKS CORP. 884437 Frankfurt 74,180 25.06.24 17:06:02 -0,170 -0,23% 73,900 74,100 74,570 74,350
SKYWORKS SOL. DL-,25 857760 Frankfurt 97,440 25.06.24 09:05:13 -1,110 -1,13% 100,460 100,580 97,440 98,550
Dow Jones Industrial Average ( 969420 DOW JONES Indizes 39.082,60 25.06.24 18:22:01 -328,61 -0,83% 39.073,40 39.087,72 39.184,49 39.411,21
NASDAQ 100 A0AE1X NASDAQ Indizes 19.666,50 25.06.24 18:17:00 +191,88 +0,99% - - 19.648,23 19.474,62
S&P 500 A0AET0 S&P Indizes 5.462,15 24.06.24 21:30:44 -2,47 -0,05% 5.461,18 5.463,01 5.459,58 5.464,62
SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 A0MKJF Frankfurt 796,700 25.06.24 18:16:00 +21,700 +2,80% 794,100 796,300 763,100 775,000
NASDAQ COMP. 969427 NASDAQ Indizes 17.689,41 25.06.24 18:17:00 +192,59 +1,10% - - 17.640,26 17.496,82
MONDELEZ INTL INC. A A1J4U0 Frankfurt 63,260 25.06.24 09:14:03 -0,280 -0,44% 63,220 63,420 63,260 63,540
BTC/CHF - Crossrates 55.195,6100 25.06.24 18:16:44 +1.610,5800 +3,01% 55.176,2700 55.214,9400 - 53.585,0300
BTC/EUR - Crossrates 57.615,6800 25.06.24 18:16:42 +1.700,8600 +3,04% 57.597,3200 57.634,0400 - 55.914,8200
BTC/USD - Forex vwd 61.684,5650 25.06.24 18:17:01 +1.643,7000 +2,74% 61.666,0600 61.703,0700 60.040,9700 60.040,8650
KRAFT HEINZ CO.DL -,01 A14TU4 Frankfurt 30,790 25.06.24 17:42:22 -0,155 -0,50% 30,735 30,775 30,985 30,945
Pinterest A2PGMG NYSE 44,275 25.06.24 18:16:55 +1,155 +2,68% 44,270 44,280 43,390 43,120
DUPONT DE NEMOURS INC. ON A2PLC7 Frankfurt 75,410 25.06.24 08:00:39 +1,060 +1,43% 74,870 75,150 75,410 74,350

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