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Mynaric sichert sich ein weiteres Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 5,0 Millionen zur Deckung des unmittelbaren Betriebskapitalbedarfs

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EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Mynaric sichert sich ein weiteres Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 5,0
Millionen zur Deckung des unmittelbaren Betriebskapitalbedarfs

23.12.2024 / 21:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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MÜNCHEN, 23. Dezember 2024 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN:
US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das "Unternehmen") hat heute
mit den in den USA ansässigen Darlehensgebern, bei denen es sich um Fonds
handelt, die mit einer in den USA ansässigen globalen Investmentgesellschaft
verbunden sind, einen Änderungsvertrag zu dem bestehenden Darlehensvertrag
abgeschlossen, in dem die Darlehensgeber zugestimmten, ein drittes
Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 5,0 Millionen bereitzustellen. Dieses
Überbrückungsdarlehen wird zusätzlich zu den ursprünglich im Rahmen dieser
Darlehensvertrags bereitgestellten USD 95,0 Millionen und den beiden
Überbrückungsdarlehen aus dem Oktober 2024 und November 2024 in Höhe von
insgesamt USD 16,5 Millionen bereitgestellt.

Wie die bestehenden Darlehen in Höhe von USD 95,0 Millionen und die früheren
Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 16,5 Millionen, wird auch das neue
Überbrückungsdarlehen vom Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften
garantiert und besichert. Der Zinssatz entspricht der Term Secured Overnight
Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von drei Monaten mit einer
Untergrenze von 2% zuzüglich einer Marge von 10% oder, nach Wahl des
Darlehensnehmers, einem bestimmten alternativen Basiszinssatz mit einer
Untergrenze von 2% zuzüglich einer Marge von 9%. Das neue
Überbrückungsdarlehen wird am 31. Januar 2025 fällig.

Darüber hinaus wurde die Laufzeit der beiden bestehenden
Überbrückungsdarlehen in Höhe von USD 16,5 Millionen verlängert und endet
nun ebenfalls am 31. Januar 2025.

Die Verfügbarkeit des neuen Überbrückungsdarlehens hängt von der Erfüllung
bestimmter Bedingungen ab, darunter die Vorlage eines aktualisierten
Liquiditätsplans des unabhängigen Restrukturierungssachverständigen des
Unternehmens, aus dem hervorgeht, dass es eher wahrscheinlich als
unwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften
in der Lage sein werden, ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit während der
Laufzeit des Überbrückungsdarlehens zu erfüllen. Das Unternehmen geht davon
aus, dass diese Bedingung sowie alle anderen erforderlichen Bedingungen
erfüllt werden und das Überbrückungsdarlehen sofort vollständig zur
Verfügung steht und in Anspruch genommen werden wird, um den unmittelbaren
Betriebskapitalbedarf zu decken.

Das neue Überbrückungsdarlehen kann vorzeitig gekündigt werden, wenn unter
anderem der zuvor beauftragte unabhängige deutsche
Restrukturierungssachverständige am oder vor dem Fälligkeitsdatum des
Überbrückungsdarlehens mitteilt, dass es nicht mehr eher wahrscheinlich als
unwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen saniert werden kann

Ohne die Erlöse aus den Darlehen verfügte das Unternehmen am 20. Dezember
2024 über liquide Mittel in Höhe von 8,9 Mio. EUR, die das Unternehmen auch
zur Deckung seines laufenden Betriebs- und Arbeitskapitalbedarfs verwenden
wird.

Die Rückstellung, die das Unternehmen Anfang Dezember diesen Jahres für
eventuelle Verbindlichkeiten aus Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe aller
ausstehenden Darlehen des Darlehensgebers, einschließlich Zinsen und
Ausstiegsgebühr, gebildet hat, bleibt bestehen.

Das Unternehmen verhandelt weiterhin mit seinem Darlehensgeber über die
Bereitstellung von zusätzlichem Kapital, das zur Unterstützung der
Produktionssteigerung des Unternehmens und zur Finanzierung des laufenden
Betriebs gemäß dem Restrukturierungsplan des Unternehmens benötigt wird. Die
Bereitschaft des Darlehensgebers zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel
hängt weiterhin von der Einleitung einer finanziellen Restrukturierung gemäß
dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für
Unternehmen ("StaRUG") ab. Zum heutigen Zeitpunkt hält es das Unternehmen
für eher wahrscheinlicher als nicht, dass sich die Darlehensgeberin und das
Unternehmen auf zusätzliche Mittel zur finanziellen Restrukturierung einigen
und das Unternehmen die Einleitung eines StaRUG-Verfahrens beantragen wird.
Falls ein StaRUG-Verfahren eröffnet wird, könnten die Aktionäre ihr
Investment in das Unternehmen ganz oder teilweise verlieren. Falls ein
StaRUG-Verfahren nicht eröffnet wird, müsste das Unternehmen alternative
Finanzierungsmöglichkeiten suchen, die im Moment nicht verfügbar oder
ersichtlich sind.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen
Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer
Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.
Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und
ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über
große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose
terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in
Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden
Sie unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in
dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten
beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen
und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zur Geschäftsstrategie und zu
unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für zukünftige Geschäfte, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen,
Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien
in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren
lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie
"antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten",
"prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können",
"planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel",
"werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen
identifizieren sollen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen
weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass
sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere
Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und
-ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken können. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer
Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von
den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten
Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen
gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen oder
der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und
Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer
begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Geschichte mit erheblichen Verlusten
und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang
mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und
einzusetzen, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer
Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang
und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer
begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von
Drittlieferanten und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im
Zusammenhang mit Mängeln oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii)
Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für
Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken in Bezug auf
unsere Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende
Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres
Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der
prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken in Bezug auf unsere
Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu
schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, der
staatlichen Anreize und des Marktes Entwicklungen. Außerdem tauchen von Zeit
zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich,
alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren
auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination
von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in
den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen,
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Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten
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daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Mynaric AG
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   Telefon:        +49 8105 7999 0
   E-Mail:         comms@mynaric.com
   Internet:       www.mynaric.com
   ISIN:           DE000A31C305
   WKN:            A31C30
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
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Quelle: dpa-AFX