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23.04.2026 07:00:43 - EQS-News: Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. (deutsch)
Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.
^
Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im
Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.
23.04.2026 / 07:00 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------
Medienmitteilung
Basel, 23. April 2026
Helvetia Baloise hat erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im
Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die
Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,
einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente.
Es handelt sich um die erste Emission von vorrangigen Anleihen der neu
gebildeten Helvetia Baloise Gruppe nach dem Zusammenschluss von Helvetia und
Baloise. Sie stiess bei einer breiten Basis von Investoren auf grosse
Nachfrage.
Die Transaktion umfasste drei Tranchen:
* CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit bis 2028 und einem Coupon von 0.625%
* CHF 175 Mio. mit einer Laufzeit bis 2032 und einem Coupon von 1.125%
* CHF 225 Mio. mit einer Laufzeit bis 2036 und einem Coupon von 1.50%
«Diese erfolgreiche Transaktion ist die erste Kapitalmarktemission der neuen
Helvetia Baloise Gruppe und zeigt das grosse Vertrauen der Investoren in
unser zusammengeschlossenes Unternehmen», erklärte Matthias Henny, Group
Chief Financial Officer von Helvetia Baloise. «Die positive Resonanz
bestätigt, dass der Markt die strategische Logik der Fusion, die stärkere
Diversifikation unserer Ertragsbasis und unser solides Finanzprofil
anerkennt.»
Die Transaktion wurde von Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank
sowie der UBS als Joint Lead Managers begleitet.
Über Helvetia Baloise
Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und
zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22'000
Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und
Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten - von
Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den
Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz,
ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den
globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer
Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise
schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch
profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete
Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und
Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere
Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten
unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia
Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
gehandelt.
Haftungsausschluss
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und darf vom
Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Baloise Gruppe weder kopiert noch
abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben
werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die englische Fassung des
Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich
Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um
sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle
hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und
Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Baloise
Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die
Helvetia Baloise Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten,
Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen haften für Verluste,
die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen
erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind
möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die
Helvetia Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden
Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen lehnen
jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im
Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit
allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind,
und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und
anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als
unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe
wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in
hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und
Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2)
Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4)
Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen
einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken,
(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8)
Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von
Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger
Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter
Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung
zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur
Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies
verlangen.
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Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4c6aa531-3ed1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de
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Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2313490 23.04.2026 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
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Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im
Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.
23.04.2026 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung
Basel, 23. April 2026
Helvetia Baloise hat erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im
Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die
Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,
einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente.
Es handelt sich um die erste Emission von vorrangigen Anleihen der neu
gebildeten Helvetia Baloise Gruppe nach dem Zusammenschluss von Helvetia und
Baloise. Sie stiess bei einer breiten Basis von Investoren auf grosse
Nachfrage.
Die Transaktion umfasste drei Tranchen:
* CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit bis 2028 und einem Coupon von 0.625%
* CHF 175 Mio. mit einer Laufzeit bis 2032 und einem Coupon von 1.125%
* CHF 225 Mio. mit einer Laufzeit bis 2036 und einem Coupon von 1.50%
«Diese erfolgreiche Transaktion ist die erste Kapitalmarktemission der neuen
Helvetia Baloise Gruppe und zeigt das grosse Vertrauen der Investoren in
unser zusammengeschlossenes Unternehmen», erklärte Matthias Henny, Group
Chief Financial Officer von Helvetia Baloise. «Die positive Resonanz
bestätigt, dass der Markt die strategische Logik der Fusion, die stärkere
Diversifikation unserer Ertragsbasis und unser solides Finanzprofil
anerkennt.»
Die Transaktion wurde von Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank
sowie der UBS als Joint Lead Managers begleitet.
Medien Corporate Analysten Investor Relations Telefon: +41 Communications Telefon: 58 280 89 91 +41 58 280 50 33 [1]investor.relations@helvetia-baloise.com [1]media.relations@helvet 1. ia-baloise.com 1. mailto:investor.relations@helvetia-baloi mailto:media.relations se.com @helvetia-baloise.com
Über Helvetia Baloise
Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und
zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22'000
Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und
Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten - von
Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den
Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz,
ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den
globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer
Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise
schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch
profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete
Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und
Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere
Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten
unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia
Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
gehandelt.
Haftungsausschluss
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und darf vom
Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Baloise Gruppe weder kopiert noch
abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben
werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die englische Fassung des
Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich
Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um
sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle
hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und
Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Baloise
Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die
Helvetia Baloise Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten,
Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen haften für Verluste,
die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen
erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind
möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die
Helvetia Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden
Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen lehnen
jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im
Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit
allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind,
und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und
anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als
unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe
wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in
hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und
Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2)
Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4)
Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen
einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken,
(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8)
Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von
Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger
Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter
Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung
zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur
Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies
verlangen.
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Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4c6aa531-3ed1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Baloise Holding AG
Aeschengraben 21
4001 Basel
Schweiz
Internet: www.helvetia-baloise.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2313490Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2313490 23.04.2026 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
| Name | WKN | Börse | Kurs | Datum/Zeit | Diff. | Diff. % | Geld | Brief | Erster | Schluss | |
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HELVETIA BA.HL.NA SF 0,02 | A2PKFK | Frankfurt | 236,800 | 23.04.26 08:02:08 | -1,400 | -0,59% | 237,800 | 242,600 | 236,800 | 238,200 |
