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Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR

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EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission
Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR

05.11.2025 / 18:25 CET/CEST
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Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR

  * Unbesicherte Euro-Bonds mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR und
    Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren emittiert.

  * Philip Grosse, CFO von Vonovia: "Die hohe Nachfrage und Qualität des
    Orderbuches bestätigen das große Vertrauen des Kapitalmarkts in unser
    Geschäftsmodell und die langfristigen Perspektiven von Vonovia."

  * Emissionserlöse sollen teilweise für Rückkaufangebot unbesicherter
    kurzfristiger Euro-Anleihen verwendet werden.

Bochum, 5. November 2025 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat heute erfolgreich
drei Serien von Euro-Bonds im Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR und Laufzeiten
von 7, 11 und 15 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit einer
durchschnittlichen Verzinsung von 3,96 % waren 3,4-fach überzeichnet.

Die Erlöse aus der Anleihenemission sollen vornehmlich für ein
Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027
verwendet werden. Der Höchstannahmebetrag des Rückkaufangebots ist dabei auf
das Volumen der neuen Anleihenemission begrenzt.

"Die hohe Nachfrage und Qualität des Orderbuches bestätigen das große
Vertrauen des Kapitalmarkts in unser Geschäftsmodell und die langfristigen
Perspektiven von Vonovia", sagt Philip Grosse, CFO der Vonovia SE. "Unser
Zugang zum Anleihemarkt ist hervorragend - auch dank unser stabilen
Investment-Grade-Ratings. Mit diesen Anleihen werden wir unsere ausgewogene
Kapitalstruktur weiter stärken. Zeitgleich haben wir die Opportunitäten des
Marktes optimal genutzt", ergänzt Grosse.

Vonovia behält sich das Recht vor, Teile der Emissionserlöse zur Rückzahlung
anderer Verbindlichkeiten zu verwenden, sofern das Fälligkeitsprofil dadurch
nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Finanzkalender 2026:

19. März 2026: Geschäftsbericht 2025

7. Mai 2026: Zwischenbericht 1. Quartal 2026

21. Mai 2026: ordentliche Hauptversammlung

5. August 2026: Halbjahresbericht 2026

4. November 2026: Zwischenbericht 3. Quartal 2026

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Mit rund 533.000
Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Fokus auf der
Entwicklung und Vermietung moderner und energieeffizienter Wohnräume.
Vonovia setzt auf Nachhaltigkeit als Kern ihrer Wachstumspolitik und bietet
Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und
ausgezeichnetem Service. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2028 wird
Vonovia die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales stärken,
innovative Technologien mit dem Fokus auf serieller Modernisierung,
modularen Neubau und moderner Wärmeinfrastruktur vorantreiben und ihr
skalierbares Modell auch dem Markt anbieten.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die
Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen
Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX
Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

This announcement does not constitute an invitation to participate in the
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invitation or for there to be such participation under applicable securities
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transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce,
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and the Invitation cannot be accepted by any such use, means,
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only be communicated to persons in the United Kingdom in circumstances where
section 21 (1) of the Financial Services and Markets Act 2000 does not
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Any investment decision to purchase any new notes to be issued by Vonovia
should be made solely on the basis of the information contained in the base
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supplemented) as published on the website of the Luxembourg Stock Exchange
(www.luxse.com) and the final terms relating to the new notes (which will be
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and no reliance is to be placed on any representations other than those
contained in the base prospectus (as supplemented). The new notes to be
issued by Vonovia are not being, and will not be, offered or sold in the
United States. Nothing in this announcement constitutes an offer to sell or
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United States or any other jurisdiction in which such offer or solicitation
would be unlawful. Securities may not be offered, sold or delivered in the
United States absent registration under, or an exemption from the
registration requirements of, the United States Securities Act of 1933, as
amended (the "Securities Act"). The new notes have not been, and will not
be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state
or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold or
delivered, directly or indirectly, within the United States or to, or for
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vonovia SE
                   Universitätsstraße 133
                   44803 Bochum
                   Deutschland
   Telefon:        +49 234 314 1609
   Fax:            +49 234 314 2995
   E-Mail:         investorrelations@vonovia.de
   Internet:       www.vonovia.de
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Quelle: dpa-AFX