IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Abschluss des
Emissionsangebots auf Bought Deal-Basis im Wert von 100 Millionen $
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN,
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE ODER VERBREITUNG IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN
CALGARY, ALBERTA - 15. Mai 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL)
(FWB: SMKA)(OTCQX: SMKA) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, im Nachgang
zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2024 bekannt zu geben, dass es
sein zuvor angekündigtes Emissionsangebot auf Bought Deal-Basis mit
Zeichnungsscheinen (das Bought Deal-Emissionsangebot) abgeschlossen hat. Im
Rahmen des Bought Deal-Emissionsangebots gab das Unternehmen insgesamt
42.554.000 Zeichnungsscheine (Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 2,35 $ pro
Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von 100.001.900 $ aus.
Das Bought Deal-Emissionsangebot wurde mit einem Prospekt durchgeführt und war
von Echelon Wealth Partner Inc. (Echelon) als Lead Underwriter und alleinigem
Bookrunner sowie von National Bank Financial Inc., Canaccord Genuity Corp und
Eight Capital (zusammen die Underwriter) besichert. Die Underwriter erhielten
eine Barprovision in Höhe von 4,0 % des Bruttoerlöses aus dem Bought
Deal-Emissionsangebot.
Jedes Zeichnungsschein berechtigt den Inhaber bei Abschluss des vom Unternehmen
zuvor gemeldeten Arrangements zur Übernahme von zwei ölgewichteten Asset-Paketen
im Süden von Saskatchewan (die Akquisition) (Abschluss voraussichtlich im 2.
Quartal 2024) zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens ohne Zahlung einer
weiteren Gegenleistung.
Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Bought Deal-Emissionsangebot zur
Zahlung eines Teils der Bargegenleistung für den Erwerb verwenden, wie dies im
Prospektnachtrag des Unternehmens vom 8. Mai 2024 zum abgeänderten endgültigen
Basisprospekt des Unternehmens vom 2. Mai 2024 (zusammen der Prospekt) näher
beschrieben ist.
Wenn die Akquisition nicht bis zum 14. August 2024 abgeschlossen wird oder wenn
die Akquisition einem früheren Zeitpunkt beendet wird, wird der Bruttoerlös aus
dem Bought Deal-Emissionsangebot und der anteilige Anspruch auf Zinsen, die am
Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Emissionsangebot erzielt werden oder als erzielt
angenommen werden, abzüglich etwaiger anwendbarer Verrechnungssteuern, an die
Inhaber der Zeichnungsscheine ausgezahlt, und die Zeichnungsscheine werden
storniert.
Die Toronto Stock Exchange (TSX) hat die Zeichnungsscheine, die im Rahmen des
Bought Deal-Emissionsangebots auszugeben sind, unter Auflagen für die Notierung
akzeptiert. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zeichnungsscheine ab der
Öffnung der Märkte am 15. Mai 2024 unter dem Symbol SOIL.R für den Handel
notiert sind.
Transaktion mit nahestehenden Personen
Bestimmte Insider des Unternehmens (die teilnehmenden Insider) haben sich an dem
Bought Deal-Emissionsangebot beteiligt und insgesamt 22.608.500
Zeichnungsscheine erworben. Die Beteiligung der teilnehmenden Insider stellt
eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne der Vorschrift Multilateral
Instrument 61-101 - Protection of Minority Shareholders in Special Transaction
(MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Befreiungen von der
förmlichen Bewertungspflicht und der Einholung der Genehmigung der
Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101
aufgrund der Tatsache, dass der Verkehrswert der Beteiligung der teilnehmenden
Insider an dem Bought Deal-Angebot 25 % der Marktkapitalisierung des
Unternehmens nicht übersteigt, wie in Übereinstimmung mit MI 61-101 ermittelt.
Aufgrund der begrenzten Zeit zwischen dem Auflegungstermin und dem
Transaktionsabschluss und der Tatsache, dass die Einzelheiten des Bought
Deal-Emissionsangebots erst kurz vor dem Abschluss des Bought
Deal-Emissionsangebots festgelegt wurden, hat das Unternehmen mehr als 21 Tage
vor dem Transaktionsabschluss des Bought Deal-Emissionsangebots keinen Bericht
über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht.
Ergebnisse des ersten Quartals
Das Unternehmen plant die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das erste
Quartal nach Ende der üblichen Handelszeiten der Börse am bzw. um den 15. Mai
2024. Saturn wird am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, um 10:00 Uhr MDT (12:00 Uhr
EDT) einen Webcast zur Erörterung der Finanzergebnisse des ersten Quartals 2024
durchführen.
Die Teilnehmer können dem Webcast live über
https://saturnoil.com/quarterly-results-webcast-registration/ beitreten. Eine
Aufnahme des Webcast wird später über die Website des Unternehmens abrufbar
sein.
Über Saturn Oil & Gas Inc.
Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das
sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung
hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften.
Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst
wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives
Portfolio von in Produktion befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und
geringem Rückgang Saskatchewan und Alberta aufgebaut, die langfristige
wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem
unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur
ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei
einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen.
Die Aktien von Saturn sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und an der OTCQX unter dem Kürzel OILSF
notiert.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Saturn unter
www.saturnoil.com.
Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:
John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer
Tel: +1 (587) 392-7900
www.saturnoil.com
Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development
Tel: +1 (587) 392-7900
info@saturnoil.com
Hinweise für den Leser
Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen
gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar.
Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Aussagen mit Begriffen
wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen,
vorschlagen, projizieren, werden oder ähnlichen Begriffen, die auf zukünftige
Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen über Prognosen. Zukunftsgerichtete
Informationen in dieser Pressemitteilung können, sind aber nicht beschränkt auf
Aussagen über: die Verwendung des Erlöses aus dem Bought Deal-Emissionsangebot,
den Abschluss der Akquisition und die Umwandlung der Zeichnungsscheine.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich
Erwartungen und Annahmen hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der
Akquisition, der Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot und des Zugangs
zu und der ausreichenden Versorgung mit Kapital. Der Leser wird darauf
hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen
enthält, die verwendet wurden.
Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte kein
unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da
Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da
sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen
beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken
erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter
anderem die Fähigkeit, die Akquisition zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt
abzuschließen, die Fähigkeit, Investitionsprogramme zu beschleunigen, Risiken,
die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z. B.
betriebliche Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die
Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und
Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-,
Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von
Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Änderungen der
Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige
Witterungsbedingungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen
Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorations- oder
Erschließungsprojekte oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere
Risiken sind im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2023 endende
Geschäftsjahr ausführlicher dargelegt.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen
entsprechen dem aktuellen Stand der Dinge zum Datum dieser Mitteilung und Saturn
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den
geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen
vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.
Alle hierin enthaltenen Währungsangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in
kanadischen Dollar ausgewiesen.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext
veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.
Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine
Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit
oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers
stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie
die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/
oder auf der Firmenwebsite!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75594
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75594&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412L8832
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.