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EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
The Platform Group AG erreicht das Zielvolumen der Unternehmensanleihe - vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist nach
starker Nachfrage
2024-06-28 / 07:33 CET/CEST
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The Platform Group AG erreicht das Zielvolumen der Unternehmensanleihe - vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist nach
starker Nachfrage

Düsseldorf, 28. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für
Plattformlösungen, hat eine Überzeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 erzielt und das Zielvolumen in Höhe von
EUR 25 Mio. bereits erreicht. Aufgrund der starken Nachfrage nationaler und internationaler Investoren wird die
Gesellschaft die Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig beenden.
Zeichnungsfrist endet vorzeitig am Montag, den 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ
Anleger können mit der vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse noch bis zum 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ, Zeichnungsaufträge für die neue
Anleihe 2024/2028 abgeben.
Reinhard Hetkamp, CFO von The Platform Group AG: "Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach unserer ersten
Unternehmensanleihe. Der Nordic Bond hat gut in das Schema der Investoren gepasst und wir konnten eine breite
Anlegerschicht erschließen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Akquisitionsmöglichkeiten in unserer Branche passt das
Timing sehr gut."
Anleihebedingungen
Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond)
und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen liegt bei bis zu EUR 25 Mio. Der jährliche feste Zinssatz wird
in der Spanne zwischen 8 % und 9 % liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende
der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und mitgeteilt werden. Die Anleihe hat einen
Nennbetrag von EUR 1.000,00. Die Mindestzeichnungssumme im Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei EUR 1.000,00. Es
ist vorgesehen, den Emissionserlös für weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender
Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und
innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Die Privatplatzierung wird von Pareto
Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als
Financial Advisors begleitet.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter https://
corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik "Anleihe" und unter www.luxse.com zur Verfügung.
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Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem
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2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
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("Prospektverordnung"), sind.
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Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der
jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können
(alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum
anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine
relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf
verlassen.
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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act
befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.
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dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft noch der Lead Manager eine Verpflichtung eingehen,
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nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT (WERBUNG); ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT
ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER KAUFEN.
The Platform Group AG:
The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu
den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel,
Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist
Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023
wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro
realisiert.
Kontakt:
Investor Relations
Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com
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