IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals kündigt
Flow-Through-Finanzierung im Wert von 75 Mio. C$ an
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
Eckdaten
- Patriot nutzt die derzeit vorteilhaften Bedingungen für
Flow-Through-Finanzierungen, indem es eine Privatplatzierung zu 14,54 $ pro
Aktie für 75 Mio. C$ durchführt, was einem Aufschlag von 51 % auf den letzten
Aktienkurs des Unternehmens an der TSX vom 17. Mai 2024 entspricht.
- Angesichts der jüngsten Maßnahmen, die im kanadischen Bundeshaushalt 2024
angekündigt wurden und am 25. Juni 2024 in Kraft treten sollen, wobei sie die
zukünftigen Flow-Through-Prämien für Explorationsunternehmen voraussichtlich
reduzieren werden, geht das Unternehmen entschlossen vor.
- Die Nachfrage nach der Platzierung bei bestehenden und neuen institutionellen,
professionellen und versierten Anlegern war stark. Bestehende Großinvestoren
behielten auch ihre anteilmäßige Beteiligung durch eine Teilnahme an der
Platzierung bei und verpflichteten sich zu einer viermonatige Haltefrist für
ihre neuen Wertpapiere.
- Die Platzierung führt zur Ausgabe von Stammaktien sowie CDIs, die die
Liquidität an der ASX weiter erhöhen werden.
- Der Erlös aus der Flow-Through-Kapitalbeschaffung wird ausschließlich für die
Exploration des Lithiumprojekt Corvette im Zeitraum von Juni 2024 bis Dezember
2025 verwendet.
- Aktualisierte Mineralressource für CV5 für Ende des dritten Quartals 2024
anvisiert.
21. Mai 2024 - Vancouver, BC, Kanada, 22. Mai 2024 - Sydney, Australien. Patriot
Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT)
(OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen
feste Zusagen für eine Kapitalbeschaffung von ca. 75 Millionen C$ (vor Kosten)
über ein vollständig gezeichnetes Charity-Flow-Through-Emissionsangebot von ca.
5,16 Millionen Stammaktien des Unternehmens (Flow-Through-Aktien) zu einem
Ausgabepreis von 14,54 C$ pro Aktie für institutionelle, professionelle und
versierte Anleger (Flow-Through-Emissionsangebot) erhalten hat. Der Ausgabepreis
entspricht einem Aufschlag von 51 % auf den letzten Schlusskurs der Aktien von
Patriot an der TSX am 17. Mai 2024.
Ken Brinsden, Managing Director von Patriot, sagt dazu: Wir freuen uns über die
sehr starke Unterstützung des Flow-Through-Emissionsangebots durch bestehende
sowie neue institutionelle und versierte Investoren. Mit einer gestärkten Bilanz
ist Patriot nun in der Lage, seine Arbeiten im Hinblick auf die Exploration und
die Studien bei Corvette fortzusetzen, die darauf abzielen, die Mineralressource
Corvette weiter zu vergrößern und eine Reihe von vorrangigen Zielen auf der
breiteren Liegenschaft des Unternehmens zu erproben und die Weiterentwicklung
des Unternehmens bis zur Produktion voranzutreiben.
Das Flow-Through-Emissionsangebot wird von Peartree Securities Inc. (PearTree),
Euroz Hartleys Limited und Argonaut Securities Pty Limited als Joint Lead
Manager (Australische Joint Lead Manager) im Namen eines Konsortiums, das Bell
Potter Securities Ltd. und Foster Stockbroking als australische Co-Manager
umfasst, sowie von Raymond James Ltd. als kanadischer Sole Bookrunner im Namen
eines Konsortiums betreut, zu dem auch BMO Capital Markets und National Bank
Financial Inc. als kanadische Co-Manager gehören, die als Joint Lead Manager für
die Transaktion (die kanadischen Agenten und zusammen mit den australischen
Joint Lead Managern die Joint Lead Managers) fungieren.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Bruttoerlös aus dem Verkauf der
Flow-Through-Aktien für Explorationsausgaben zu verwenden, die zulässige
kanadische Explorationsaufwendungen darstellen, die wiederum als
Flow-Through-Bergbauausgaben für kritische Minerale im Sinne des Income Tax Act
(Canada) (der Act) anerkannt sind. Sie werden für eine
Investitionssteuergutschrift von 30 % auf Bundesebene für berechtigte
Einzelanleger in Frage kommen, und für Einzelanleger, die in der Provinz Québec
ansässig oder dort steuerpflichtig sind, oder für Anleger, bei denen es sich um
Personengesellschaften handelt, von denen ein Gesellschafter oder beschränkt
haftender Teilhaber in der Provinz Québec steuerpflichtig ist. Die angefallenen
Explorationskosten werden ebenfalls für die beiden zusätzlichen Abzüge von 10 %
gemäß dem Taxation Act (Québec) in Frage kommen (qualifizierende Ausgaben).
Der Abschluss des Flow-Through-Emissionsangebots unterliegt bestimmten
Bedingungen, unter anderem der Genehmigung durch die TSX und dem Erhalt aller
erforderlicher aufsichtsrechtlicher und sonstiger Genehmigungen. Die Genehmigung
der Aktionäre ist für die Durchführung des Flow-Through-Emissionsangebots nicht
erforderlich.
Bei Abschluss des Flow-Through-Emissionsangebots werden die Flow-Through-Aktien
in ca. 46,1 Millionen Chess Depositary Interests (CDIs) im Verhältnis von 10
CDIs für jede Aktie umgewandelt. Gemäß einem Paketerwerbsvertrag (Block Trade
Agreement) zwischen PearTree und den Joint Lead Managern werden die Joint Lead
Manager den sekundären Verkauf der CDIs im Wege eines Paketerwerbs zu 0,85 A$
pro CDI (CDI-Paketerwerb) an ausgewählte institutionelle Investoren abwickeln.
Darüber hinaus werden die kanadischen Agenten gemäß dem Paketerwerbsvertrag den
sekundären Verkauf der verbleibenden Flow-Through-Aktien, die nicht in CDIs
umgewandelt werden, im Wege eines Paketerwerbs zu 7,65 C$ pro Flow-Through-Aktie
(Aktienpaketerwerb) an ausgewählte institutionelle Investoren abwickeln.
Die Zuteilung von Flow-Through-Aktien fällt gemäß der ASX-Notierungsvorschrift
7.1 unter das Platzierungsvolumen des Unternehmens von 15 %. Im Zusammenhang mit
dem Flow-Through-Emissionsangebots zur Abwicklung des sekundären Handels mit den
CDIs, die aufgrund der Flow-Through-Aktien ausgegeben werden, wird ein Prospekt
im Sinne von Abschnitt 713 des Corporations Act 2001 (Cth) ausgestellt. Die
Abwicklung des Flow-Through-Emissionsangebots erfolgt voraussichtlich am
Freitag, den 31. Mai 2024, und die ausgegebenen Flow-Through-Aktien rangieren
gleichrangig mit den bestehenden und im Umlauf befindlichen Stammaktien des
Unternehmens.
Die Flow-Through-Aktien werden an der TSX notiert und die Flow-Through-Aktien,
die nicht in CDIs umgewandelt werden und im Rahmen des Aktien-Paketerwerbs
verkauft werden, sind an eine gesetzlich vorgeschrieben Haltedauer von vier (4)
Monaten gebunden.
Teilnehmer am CDI-Paketerwerb können ihre CDIs nicht vor Ablauf von vier (4)
Monaten ab dem Abwicklungsdatum für den Handel dieser Aktien in Kanada in
Stammaktien des Unternehmens umwandeln. Das Unternehmen konnte die
Flow-Through-Aktien mit einem Aufschlag als kanadische
Charity-Flow-Through-Aktien ausgeben, die den Anlegern Steuervergünstigungen für
Aufwendungen bieten, die als qualifizierende Ausgaben zugelassen sind. Die
besondere steuerliche Behandlung der Flow-Through-Aktien gilt nicht für CDIs,
die später aufgrund dieser Aktien ausgegeben werden.
Der Begriff Flow-Through-Aktie ist im Act definiert und gilt nicht als
unterschiedliche Aktienart im Sinne des Unternehmensrechts. In diesem Fall
beziehen sich die Flow-Through-Aktien auf Stammaktien, die das Unternehmen gemäß
einem schriftlichen Vertrag mit den Investoren an diese Investoren ausgibt,
wobei das Unternehmen sich bereit erklärt, bestimmte qualifizierende Ausgaben zu
tätigen und auf die Geltendmachung dieser Aufwendungen gegenüber den Investoren.
Falls das Unternehmen und die Investoren die Regeln des Act einhalten, ist der
Investor berechtigt, bei seiner Berechnung des Einkommens für die Zwecke des
kanadischen Einkommensteuergesetzes bzw. gegebenenfalls des
Einkommensteuergesetzes der Provinz Quebec den entsprechenden Anteil an dem
Betrag, der geltend gemacht wurde, in Abzug zu bringen; infolgedessen werden die
Flow-Through-Aktien zu einem höheren Preis ausgegeben. Die steuerlichen
Vergünstigungen in Verbindung mit den Flow-Through-Aktien gelten nur für die
ersten Zeichner dieser Aktien (die einen Wohnsitz in Kanada haben), nicht jedoch
für andere Personen, die die Flow-Through-Aktien durch den Weiterverkauf oder
die Übertragung dieser Flow-Through-Aktien erwerben.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den
Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht
innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn,
sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der
einzelnen Bundesstaaten registriert oder dies erfolgt im Rahmen einer
Transaktion, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act
oder der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen ist oder
diesen nicht unterliegt.
Über Patriot Battery Metals Inc.
Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen
ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung
seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette
in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec
konzentriert, das in der Nähe der regionalen Straßen- und
Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Konzessionsgebiet Corvette beherbergt den
Spodumen-Pegmatitkörper CV5, der anhand einer ersten Schätzung eine vermutete
Mineralressource1 von 109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O aufweist. Basierend auf dem
enthaltenen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) ist es als größte
Lithium-Pegmatit-Ressource auf dem amerikanischen Kontinent sowie als eine der
zehn größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen der Welt einzustufen. Darüber hinaus
beherbergt das Konzessionsgebiet Corvette zahlreiche weitere
Spodumen-Pegmatit-Cluster, in denen noch keine Testbohrungen stattgefunden
haben, sowie einen aussichtsreichen Entwicklungszug von über 20 km Länge, dessen
Bewertung noch aussteht.
1 Die Mineralressourcenschätzung für CV5 (109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O und 160
ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie) wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,40 %
Li2O und einem Wirksamkeitsdatum vom 25. Juni 2023 (bis zum Bohrloch CV23-190)
gemeldet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine
wirtschaftliche Machbarkeit ergeben haben.
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter
info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder
besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren
Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen
des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und
www.asx.com.au finden.
Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.
KEN BRINSDEN
Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director
Brad Seward
Vice President, Investor Relations
T: +61 400 199 471
E: bseward@patriotbatterymetals.com
Olivier Caza-Lapointe
Head, Investor Relations - Nordamerika
T: +1 (514) 913-5264
E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com
Patriot Battery Metals Inc.
Suite 700 - 838 W. Hastings Street
Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6
www.patriotbatterymetals.com
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werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des
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Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen
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operativen Betrieb, die Finanzlage, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des
Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und
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Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder
Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass
bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten
oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Insbesondere
und ohne Einschränkung enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen
in Bezug auf das Flow-Through-Emissionsangebot, einschließlich der Genehmigung
durch die TSX, des Abschlusses des Flow-Through-Emissionsangebots, der
Umwandlung der Flow-Through-Aktien in CDIs, der Verkäufe gemäß dem
CDI-Paketerwerb und der Verkäufe gemäß dem Aktienpaketerwerb sowie der
Verwendung der Erlöse.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen
wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich
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und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken,
denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter
anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt
Corvette des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber
hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im
jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht
wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu
lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu
erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens
auswirken.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder
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abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt
ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete
Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und
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Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines
dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen
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abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken,
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alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.
Erklärung der sachkundigen Person (ASX-Listing Rule 5.22)
Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen
in Übereinstimmung mit ASX-Listing Rule 5.8 am 31. Juli 2023 gemeldet. Das
Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt
sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich
beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die
den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und
sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form
und der Kontext, in dem die Feststellungen der sachkundigen Person präsentiert
werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemeldung nicht wesentlich geändert
wurden.
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