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EQS-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Deutsche Beteiligungs AG: Deutsche Beteiligungs AG plant Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von 100 Millionen Euro fällig 2030
2024-06-28 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News
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(Marktmissbrauchsverordnung - MMVO)
Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Deutsche Beteiligungs AG plant Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro fällig 2030

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER BEKANNTGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,
JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN NACH
ANWENDBAREM RECHT UNTERSAGT WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
Der Vorstand der Deutschen Beteiligungs AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe
nicht nachrangiger und unbesicherter Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro
beschlossen (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende
nennbetragslose Namensstückaktien der Gesellschaft (ISIN: DE000A1TNUT7) wandelbar sein (die "Aktien").
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated
bookbuilding) zum Kauf angeboten (das "Angebot"). Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft wurde
ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen in einer Stückelung von jeweils 100.000,00 Euro und einer Laufzeit von 5,5 Jahren
werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben. Sofern die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt,
zurückgekauft und gekündigt oder zurückgezahlt wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen bei Endfälligkeit zum
Nennbetrag zurückgezahlt. Der jährliche Kupon soll zwischen 5,0 Prozent und 5,5 Prozent liegen. Die Wandlungsprämie
soll zwischen 22,5 Prozent und 27,5 Prozent des Referenzaktienkurses festgelegt werden.
Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 5. Juli 2024 (der "Valutierungstag") erfolgen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen (insgesamt, jedoch nicht nur teilweise) jederzeit zu ihrem Nennbetrag
zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen zurückzuzahlen (i) ab dem Datum, das drei Jahre und 21
Geschäftstage nach dem Valutierungstag liegt, sofern der Börsenkurs der Aktien über eine bestimmte Periode hinweg
mindestens 150 Prozent des dann geltenden Wandlungspreises beträgt, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 Prozent des
ursprünglichen Gesamtnennbetrags der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.
Die Rossmann Beteiligungs GmbH, Aktionärin der Gesellschaft, und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft haben ihr
Interesse bekundet, sich an der Platzierung zu beteiligen.
Die Preisfestsetzung für das Angebot wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages durch eine separate
Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in
den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu veranlassen. Der Vollzug der Transaktion ist jedoch
hiervon unabhängig.
Die Gesellschaft hat sich im Rahmen der Transaktion zu einem marktüblichen Lock-up von 90 Tagen nach dem
Valutierungstag verpflichtet.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen für
Co-Investitionen an der Seite der von der DBAG und ELF Capital Group beratenen Fonds sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Vorstand
Frankfurt am Main, 28. Juni 2024

Mitteilende Person: Roland Rapelius, Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations

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2000 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils geltenden Fassung (die
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