The Platform Group AG erreicht das Zielvolumen der Unternehmensanleihe -
vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist nach starker Nachfrage

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
The Platform Group AG erreicht das Zielvolumen der Unternehmensanleihe -
vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist nach starker Nachfrage

28.06.2024 / 07:33 CET/CEST
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AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
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The Platform Group AG erreicht das Zielvolumen der Unternehmensanleihe -
vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist nach starker Nachfrage

Düsseldorf, 28. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, " TPG"),
ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine
Überzeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 erzielt und das Zielvolumen in
Höhe von EUR 25 Mio. bereits erreicht. Aufgrund der starken Nachfrage
nationaler und internationaler Investoren wird die Gesellschaft die
Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig beenden.

Zeichnungsfrist endet vorzeitig am Montag, den 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ

Anleger können mit der vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist für das
öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse
noch bis zum 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ, Zeichnungsaufträge für die neue
Anleihe 2024/2028 abgeben.

Reinhard Hetkamp, CFO von The Platform Group AG: "Wir freuen uns sehr über
die starke Nachfrage nach unserer ersten Unternehmensanleihe. Der Nordic
Bond hat gut in das Schema der Investoren gepasst und wir konnten eine
breite Anlegerschicht erschließen. Vor dem Hintergrund der sehr guten
Akquisitionsmöglichkeiten in unserer Branche passt das Timing sehr gut."

Anleihebedingungen

Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) ist nach
norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier
Jahren. Das Zielvolumen liegt bei bis zu EUR 25 Mio. Der jährliche feste
Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8 % und 9 % liegen und halbjährlich
nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der
Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und
mitgeteilt werden. Die Anleihe hat einen Nennbetrag von EUR 1.000,00. Die
Mindestzeichnungssumme im Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei EUR
1.000,00. Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für weitere
Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender
Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für
allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach
dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Die Privatplatzierung wird
von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie
bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial
Advisors begleitet.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekts steht zum Download unter
https://corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik "Anleihe" und
unter www.luxse.com zur Verfügung.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Eine Anlageentscheidung über
Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts
getroffen werden. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (
https://corporate.the-platform-group.com/de/) in der Rubrik "Investors"
kostenlos erhältlich.

Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://corporate.the-platform-group.com/de/ abrufbar.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu
veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine
Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden
Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch der Lead Manager eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT (WERBUNG);
ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ZEICHNEN ODER KAUFEN.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene
Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl
B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel,
Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe
hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem
Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen
vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei
einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Platform Group AG
                   Schloss Elbroich, Am Falder 4
                   40589 Düsseldorf
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@the-platform-group.com
   Internet:       https://the-platform-group.com/
   ISIN:           DE000A2QEFA1
   WKN:            A2QEFA
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
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   EQS News ID:    1935179

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