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24.05.2024 22:06:28 - dpa-AFX: Adler Group will sich mit Übernahme durch die Anleihegläubiger retten
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler Group
will das Unternehmen mehrheitlich an die Anleihegläubiger
übergeben. Diese sollen künftig 75 Prozent der gesamten Stimmrechte halten,
teilte das Unternehmen am späten Freitagabend mit. Alle derzeit ausstehenden
Stammaktien würde nach Durchführung der zugrundeliegenden Transaktion die
restlichen 25 Prozent repräsentieren.
Im Gegenzug soll die Fälligkeit bestehender Schulden von Adler auf Dezember
2028, Dezember 2029 und Januar 2030 verlängert werden. Zudem wird den Angaben
zufolge das Eigenkapital durch die Umwandlung eines großen Teils der bestehenden
sogenannten 2L-Anleihen in nachrangige Ewige Anleihen um etwa 2,3 Milliarden
Euro gestärkt. Darüber hinaus erhält Adler frisches Geld in Höhe von 100
Millionen Euro. Zudem können Veräußerungserlöse von bis zu 250 Millionen Euro
zurückbehalten werden.
Anleger zeigten sich begeistert. Die Adler-Aktie sprang auf der
Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion gegenüber dem Xetra-Schluss
um mehr als die Hälfte nach oben./he/la
übergeben. Diese sollen künftig 75 Prozent der gesamten Stimmrechte halten,
teilte das Unternehmen am späten Freitagabend mit. Alle derzeit ausstehenden
Stammaktien würde nach Durchführung der zugrundeliegenden Transaktion die
restlichen 25 Prozent repräsentieren.
Im Gegenzug soll die Fälligkeit bestehender Schulden von Adler auf Dezember
2028, Dezember 2029 und Januar 2030 verlängert werden. Zudem wird den Angaben
zufolge das Eigenkapital durch die Umwandlung eines großen Teils der bestehenden
sogenannten 2L-Anleihen in nachrangige Ewige Anleihen um etwa 2,3 Milliarden
Euro gestärkt. Darüber hinaus erhält Adler frisches Geld in Höhe von 100
Millionen Euro. Zudem können Veräußerungserlöse von bis zu 250 Millionen Euro
zurückbehalten werden.
Anleger zeigten sich begeistert. Die Adler-Aktie sprang auf der
Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion gegenüber dem Xetra-Schluss
um mehr als die Hälfte nach oben./he/la
| Name | WKN | Börse | Kurs | Datum/Zeit | Diff. | Diff. % | Geld | Brief | Erster | Schluss | |
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ADLER GROUP S.A. NPV | A14U78 | Xetra | 0,160 | 14.06.24 17:35:42 | -0,003 | -1,84% | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,160 |
