DJ Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien am Markt

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Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung bekannt;
Platzierung der verbleibenden Aktien am Markt
2024-04-02 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, 2. April 2024

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung bekannt;
Platzierung der verbleibenden Aktien am Markt
Meyer Burger Technology AG ("Meyer Burger" oder die "Gesellschaft") gibt das Ergebnis der Bezugsrechtsemission bekannt:
Bis zum Ende der Bezugsfrist am 2. April 2024 um 12 Uhr MESZ wurden 97.54% der in der Bezugsrechtsrechtsemission
angebotenen Aktien, oder 19'648'121'444 von 20'144'423'886 angebotenen Aktien, durch Ausübung von Bezugsrechten
gezeichnet. Der grösste Aktionär von Meyer Burger, Sentis Capital PCC, Cell 3 (Sentis Capital), hat sich verpflichtet,
bis zu einem Gesamtbetrag von 50 Millionen CHF alle seine Bezugsrechte auszuüben, potenziell Bezugsrechte auf dem Markt
zu kaufen und - im Sinne eines Backstop - Aktien, in Bezug auf welche keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, zu
übernehmen. In Erfüllung dieser Verpflichtung hat Sentis Capital alle seine Bezugsrechte ausgeübt und so rund 2'090
Millionen angebotene Aktien gezeichnet. Darüber hinaus hat Sentis Capital zusätzliche Bezugsrechte erworben und
ausgeübt und so weitere rund 1'186 Millionen angebotene Aktien gezeichnet, so dass sich die Gesamtzahl der durch Sentis
Capital gezeichneten angebotenen Aktien auf rund 3'276 Millionen bzw. CHF 32.76 Mio. beläuft.
Wie in früheren Mitteilungen und im Prospekt zur Bezugsrechtsemission erwähnt, werden Aktien, für welche während der
Bezugsfrist keine Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden, am Markt platziert. Die Gesellschaft wird die endgültige Anzahl
der im Rahmen der Kapitalerhöhung verkauften Aktien voraussichtlich am 3. April 2024 bekannt geben.
Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich der 5. April 2024 sein. Die
Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises wird voraussichtlich ebenfalls am
5. April 2024 erfolgen.
Wie bereits angekündigt, wurde im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung der Wandlungspreis der ausstehenden
Wandelanleihe über EUR 145 Millionen mit Fälligkeit 2027 (ISIN: CH1118223390) von EUR 0.52 auf EUR 0.17 und der
Wandlungspreis der ausstehenden Wandelanleihe über EUR 216.3 Millionen mit Fälligkeit 2029 (ISIN: CH1239464675) von
EUR 0.6953 auf EUR 0.23 angepasst.
Verfügung der Übernahmekommission / Décision de la Commission des OPA
(Anm.: Da Meyer Burger keine Unternehmensnachrichten auf Französisch veröffentlicht, wird die gesetzlich
vorgeschriebene Übersetzung auf Französisch hier wiedergegeben).

Meyer Burger, Sentis Capital PCC, Cell 3 und DESRI          Meyer Burger, Sentis Capital PCC, Cell 3 et DESRI 
Acquisition Holdings, L.L.C. haben am 25. März 2024 eine    Acquisition Holdings, L.L.C. ont reçu le 25 mars 2024 une 
Feststellungsverfügung der Übernahmekommission (UEK)        décision en constatation de la Commission des OPA (COPA). 

erhalten. Meyer Burger ist verpflichtet, das Dispositiv der Meyer Burger est tenue de publier le dispositif de la
Verfügung der UEK zu veröffentlichen: décision de la COPA :

"Die Übernahmekommission verfügt:                           "La Commission des OPA décide: 
Es wird festgestellt, dass Sentis Capital PCC, Cell 3,      Il est constaté que Sentis Capital PCC, Cell 3, DESRI 
DESRI Acquisition Holdings, L.L.C. und andere Investoren,   Acquisition Holdings, L.L.C. et d'autres investisseurs qui 
die Verträge abgeschlossen haben oder abschliessen werden,  ont conclu ou concluront des contrats qui correspondent 
die den der Übernahmekommission eingereichten               substantiellement, s'agissant des points pertinents en 

Vereinbarungen in den übernahmerechtlich relevanten Punkten matière de droit des OPA, aux accords soumis à la

im Wesentlichen entsprechen, nicht verpflichtet sind, ein   Commission des OPA, ne sont pas tenus de présenter une 
Angebot für alle kotierten Beteiligungspapiere von Meyer    offre pour tous les titres de participation cotés de Meyer 
Burger Technology AG gemäss Art. 135 Abs. 1 Satz 1 FinfraG  Burger Technology AG conformément à l'art. 135 al. 1 phrase 
zu unterbreiten.                                            1 LIMF. 
Es wird festgestellt, dass gemäss Art. 135 Abs. 1 Satz 1    Il est constaté que, conformément à l'art. 135 al. 1 phrase 
FinfraG für die Berechnung der Stimmrechte jedes Investors  1 LIMF, le capital-actions de Meyer Burger Technology AG 
nach Vollzug der ordentlichen Kapitalerhöhung des           inscrit au registre du commerce immédiatement après 
unmittelbar nach Eintragung der ordentlichen                l'inscription de l'augmentation ordinaire du capital est 
Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragene             déterminant pour le calcul des droits de vote de chaque 
Aktienkapital von Meyer Burger Technology AG massgebend     investisseur après l'exécution de l'augmentation ordinaire 
ist.                                                        du capital. 
Im Sinne einer Auflage werde Sentis Capital PCC, Cell 3,    A titre de condition, Sentis Capital PCC, Cell 3, DESRI 
DESRI Acquisition Holdings, L.L.C. und Meyer Burger         Acquisition Holdings, L.L.C. et Meyer Burger Technology AG 
Technology AG verpflichtet, der Übernahmekommission Kopien  sont tenues de transmettre à la Commission des OPA des 

sämtlicher neuen, mit den relevanten Personen mit Blick auf copies de tous les nouveaux contrats conclus avec les

die Kapitalerhöhung von Meyer Burger Technology AG          personnes concernées en vue de l'augmentation de capital de 
abgeschlossenen Verträge innerhalb von drei Börsentagen     Meyer Burger Technology AG dans les trois jours de bourse 
nach dem Erlass der vorliegenden Verfügung oder innerhalb   suivant le prononcé de la présente décision ou dans les 
von drei Börsentagen nach Unterzeichnung dieser Verträge    trois jours de bourse suivant la signature de ces contrats. 
zukommen zu lassen.                                         Meyer Burger Technology AG est tenue de publier 
Meyer Burger Technology AG wird verpflichtet, die           l'éventuelle prise de position de son conseil 
allfällige Stellungnahme ihres Verwaltungsrats, das         d'administration, le dispositif de la présente décision et 
Dispositiv der vorliegenden Verfügung und den Hinweis auf   l'indication de la possibilité pour les actionnaires 
die Möglichkeit der qualifizierten Aktionäre, Einsprache    qualifiés de former opposition contre cette décision, en 
gegen diese Verfügung zu erheben, in Anwendung von Art. 61  application de l'art. 61 al. 3 et 4 OOPA. 
Abs. 3 und 4 UEV zu veröffentlichen.                        La présente décision doit être publiée sur le site internet 
Die vorliegende Verfügung ist frühestens unmittelbar nach   de la Commission des OPA au plus tôt immédiatement après la 

der Veröffentlichung des Dispositivs dieser Verfügung durch publication du dispositif de la présente décision par Meyer
Meyer Burger Technology AG auf der Website der Burger Technology AG.

Übernahmekommission zu veröffentlichen.                     Les frais à charge de Sentis Capital PCC, Cell 3, de DESRI 
Die Gebühr zu Lasten von Sentis Capital PCC, Cell 3, von    Acquisition Holdings, L.L.C. et de Meyer Burger Technology 
DESRI Acquisition Holdings, L.L.C. und von Meyer Burger     AG, à leur responsabilité solidaire, s'élèvent à 
Technology AG beträgt unter solidarischer Haftung CHF       CHF 40'000." 

40'000."

Der Verwaltungsrat von Meyer Burger hat entschieden, keine  Le Conseil d'administration de Meyer Burger a décidé de ne 
Stellungnahme gemäss Art. 61 Abs. 3 lit. a UEV zu           pas publier de prise de position conformément à l'art. 61 
veröffentlichen.                                            al. 3 let. a OOPA. 
Aktionäre der Gesellschaft, die seit dem Datum der          Les actionnaires de la société qui détiennent plus de 3% 

Publikation der Verfügung über 3% der Stimmrechte von Meyer des droits de vote de Meyer Burger, exerçables ou non (une

Burger, ob ausübbar oder nicht (eine "qualifizierte         "participation qualifiée"), depuis la date de publication 
Beteiligung"), halten, können gegen die Verfügung der UEK   de la décision peuvent former opposition contre la décision 
Einsprache erheben. Die Einsprache ist innerhalb von fünf   de la COPA. L'opposition doit être déposée auprès de la 

(5) Börsentagen nach der Veröffentlichung der Verfügung bei COPA (Stockerstrasse 54, 8002 Zurich ; e-mail :
der UEK (Stockerstrasse 54, 8002 Zürich; E-Mail: info@takeover.ch ; fax : +41 44 283 17 40) dans les cinq
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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 02, 2024 11:53 ET (15:53 GMT)

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info@takeover.ch; Fax: +41 44 283 17 40) zu erheben. Der    (5) jours de bourse suivant la publication de la décision. 
erste Börsentag nach der Publikation der Verfügung auf der  Le premier jour de bourse suivant la publication de la 
Website der UEK ist der erste Tag der Einreichefrist. Die   décision sur le site internet de la COPA est le premier 
Einsprache muss einen Antrag und eine summarische           jour du délai de dépôt. L'opposition doit contenir une 
Begründung sowie den Nachweis der qualifizierten            requête et une motivation sommaire ainsi que la preuve de 

Beteiligung ab dem Datum der Veröffentlichung der Verfügung la participation qualifiée dès la date de la publication de
enthalten. la décision.
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Medienkontakte

Meyer Burger Technology AG Anne Schneider Head Corporate Communications M. +49 174 349 17 90 anne.schneider@meyerburger.com

Alexandre Müller Investor Relations M. +41 43 268 3231 alexandre.mueller@meyerburger.com

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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1871753 2024-04-02 CET/CEST

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END) Dow Jones Newswires

April 02, 2024 11:53 ET (15:53 GMT)