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EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Smartbroker Holding AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
2024-05-10 / 20:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News
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Ad hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Privatplatzierung
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA,
KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
Berlin, 10. Mai 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der Smartbroker Holding AG haben heute beschlossen, eine
Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im Umfang von bis zu ca. 7 % des Grundkapitals, d.h. bis zu 1.1 Millionen neue
Aktien, gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die neuen Aktien sollen bei
institutionellen Investoren in Deutschland und Europa im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens platziert werden. Die
neuen Aktien werden vom 1. Januar 2024 an gewinnanteilsberechtigt sein.
Der Großaktionär und Vorstandsvorsitzende André Kolbinger sowie die AKD Private Equity GmbH, dessen
Alleingesellschafter André Kolbinger ist, haben sich verpflichtet, neue Aktien im Umfang von fünf Millionen Euro bei
einem Platzierungspreis von bis zu 7,20 EUR zu zeichnen, soweit die Kapitalerhöhung nicht vollständig bei
institutionellen Investoren platziert wird.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien, den
Platzierungspreis und den endgültigen Bruttoemissionserlös nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festlegen und
bekannt geben. Die Baader Bank agiert als Sole Bookrunner.
Der Emissionserlös soll vor allem dazu verwendet werden, die Reichweite des von der Smartbroker AG betriebenen
SMARTBROKER+ weiter zu erhöhen. Die dafür notwendigen Mittel sollen durch die Kapitalerhöhung gestärkt werden, um
zukünftig wieder höhere Kundenwachstumsraten zu erzielen.
Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Smartbroker Holding AG dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
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"Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser
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Unternehmen:  Smartbroker Holding AG 

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Fax:          +49 (0)30 20 456 500 
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Internet:     www.smartbroker-holding.de 
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1900777 2024-05-10 CET/CEST

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May 10, 2024 14:09 ET (18:09 GMT)