24.06.2024 12:48:16 - dpa-AFX: ROUNDUP: Covestro verhandelt mit Adnoc über Übernahme für 11,7 Milliarden Euro

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Nach einer monatelangen Hängepartie spricht der
Kunststoffkonzern Covestro nun konkret über eine Übernahme durch
den staatlichen Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit
Monaten hatte der Dax-Konzern nur auf ergebnisoffene Gespräche verwiesen. Im
Raum steht jetzt ein mögliches Gebot von insgesamt rund 11,7 Milliarden Euro
beziehungsweise 62 Euro je Aktie. Zuvor wird Adnoc aber noch ein tiefer Einblick
in die Covestro-Bücher (Confirmatory Due Diligence) gewährt und beide Seiten
müssen sich auf eine Investitionsvereinbarung einigen. An der Börse gibt es
indes einige Zweifel, ob ein Deal zustande kommen wird - zumal es von Adnoc
hieß, 62 Euro je Aktie wären ein finales Angebot.

Die Covestro-Aktien führten gegen Mittag den deutschen Leitindex Dax
mit einem Plus von 6,7 Prozent auf 54,66 Euro an. Bis zur
möglichen Offerte von 62 Euro fehlt also noch ein gutes Stück.

"Wir haben in unseren Gesprächen mit Adnoc gute Fortschritte erzielt", sagte Covestro-Chef Markus Steilemann laut Mitteilung vom Montag. "Daher haben wir
beschlossen, in konkrete Transaktionsverhandlungen mit Adnoc einzutreten."

Und Verhandlungsbedarf scheint es auch noch zu geben. So hieß es von
Covestro außerdem, dass die bisherigen Gespräche gezeigt hätten, dass ein
gemeinsames Grundverständnis mit Adnoc über wesentliche Kernthemen einer
möglichen Transaktion einschließlich der Unterstützung der weiteren
Wachstumsstrategie von Covestro grundsätzlich erzielt werden könne.

Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies geht gleichwohl davon
aus, dass angesichts der langen Zeit, die die beiden Unternehmen nun schon
miteinander sprechen, viele der Kernthemen schon weit gediehen sein dürften.

Spekulationen über einen Deal waren vor rund einem Jahr aufgekommen. Erst im September hatte Covestro allerdings mitgeteilt, mit Adnoc zu sprechen. Nach
mehreren kolportierten Erhöhungen des Angebots stand seit einiger Zeit eine
informelle Offerte von etwas mehr als 60 Euro je Aktie im Raum.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen verschob Covestro den für
diesen Donnerstag geplanten Kapitalmarkttag bis auf Weiteres./mis/niw/jha/
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
COVESTRO AG O.N. 606214 Xetra 54,640 28.06.24 12:13:48 +0,240 +0,44% 54,620 54,660 54,440 54,400

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