12.07.2023 18:10:40 - MÄRKTE EUROPA/Aktien und Anleihen mit abklingender US-Inflation fest

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen. Eine Kaufwelle kam mit den unter der Erwartung ausgefallen US-Verbraucherpreisen an den Markt. Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 16.023 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,7 Prozent auf 4.360 zu. Er profitierte vom Sektor der europäischen Rohstoffwerte, der um 3,7 Prozent vorrückte. "Das ist der ersehnte Befreiungsschlag" hieß es von Portfoliomanager Thomas Altmann bei QC Partners. Erstmals seit Ende 2021 liege die Kerninflationsrate wieder unter 5 Prozent. Die klassische Inflationsrate scheine sich im Ziel-Bereich der Fed einzupendeln. Die Fed dürfte diese als Bestätigung für ihren Kurs werten.

Jetzt dürfen die Börsianer hoffen, dass die Fed nur noch maximal einmal an der Zinsschraube dreht", so Altmann. Dass diese Inflationszahlen am Aktien- und am Rentenmarkt gleichermaßen gut ankommen, sollte niemanden überraschen. Für die Anleihen ging es nach oben, die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren fiel auf 2,54 Prozent. Der Euro zog weiter an auf 1,1120 Dollar, wobei der Dollar auf breiter Front zur Schwäche neigte.

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Fed dürfte noch einen Zinsschritt gehen
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Die US-Inflation bewegt sich weiter in die von der Fed gewünschte Richtung. Dabei zeigt auch die bisher recht zähe Kerninflation deutliche Zeichen einer Entspannung. Die Fed wird nach Einschätzung der Volkswirte der Commerzbank zwar die avisierte Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli wohl noch liefern. Der Druck für darüber hinausgehende Zinserhöhungen habe aber merklich nachgelassen. Die Fed werde daher weiter hoffen, dass es ihr gelingt, die Inflation wieder einzufangen, ohne eine Rezession auslösen zu müssen. Dies erscheine zwar immer noch zweifelhaft, die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung sei in den letzten Monaten aber sicherlich gestiegen, hieß es im Kommentar der Analysten.

Die US-Verbraucherpreise sind im Juni nur um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die für den Trend wichtige Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel) betrug ebenfalls nur 0,2 Prozent, dies ist der geringste Anstieg seit Februar 2021.

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Halbleiteraktien nach Jefferies-Kommentar gesucht
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Am Aktienmarkt gehörten die Aktien der europäischen Technologieunternehmen (+2,6%) zu den Favoriten, nachdem sich die Analysten von Jefferies positiv zu dem Sektor geäußert und unter anderem Infineon (+3,2%) und STMicro (+4,8%) auf "Hold" von "Underperform" hochgestuft hatten. In der Halbleiterbranche beginnt laut Jefferies der nächste Aufwärtstrend. Dieser dürfte in den kommenden Jahren für einen deutlichen Anstieg der Bewertungen und Gewinne sorgen. Künstliche Intelligenz (KI) dürfte ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach höherwertigen Logic-Wafern sein und damit für die Umsätze von ASML (+3%) und ASM International (+6,5%).

Continental lieferte erste Eckpunkte für das Geschäft im zweiten Quartal, die mit Blick auf die Marge zunächst verschreckten, doch versöhnte ein bestätigter Ausblick für die Sparte Automotive. Die Aktie schloss nach Schwankungen 1,2 Prozent im Plus. Immobilienwerte wie Vonovia und LEG legten 5 und 6 Prozent zu, hier wird im aktuellen Umfeld ein guter Einstiegszeitpunkt gesehen.

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Hausse bei About You nimmt Wettbewerber mit
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In der dritten Reihe schossen About You um 36 Prozent nach oben, seit Jahresbeginn notiert die Aktie damit allerdings weiterhin im Minus. Der Online-Modehändler überraschte im zurückliegenden Quartal ergebnisseitig positiv. Das Unternehmen habe schneller als geplant ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht, betonten die Analysten von Baader. Im Fahrwasser ging es im DAX für Zalando um gut 10 Prozent aufwärts. Aber auch die Aktien der Global Fashion Group stiegen um 7,5 Prozent. Und für die Aktie des britischen Online-Versandhändlers Asos ging es um 7,7 Prozent nach oben.

Die Aktie des französischen Rüstungskonzerns Thales legte um 3,0 Prozent zu. Die von Thales gemeldeten exklusiven Übernahmegespräche mit Cobham Aerospace Communications kamen bei Analysten gut an. Der Deal im Umfang von 1,1 Milliarden Dollar sehe sowohl strategisch als auch finanziell gut aus, hieß es von der Citigroup. Er werde zweistellige Zuwächse beim mittelfristigen Wachstum liefern. Die Jefferies-Analysten meinten unter anderem, der Kaufpreis sei angemessen. Er werde sich sofort nach Abschluss positiv auf den Gewinn je Aktie bei Thales auswirken.

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Index                                 Schluss-  Entwicklung  Entwicklung    Entwicklung 
.                                        stand      absolut         in %           seit 
.                                                                         Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50                         4.360,46       +73,90        +1,7%         +14,9% 
Stoxx-50                              3.935,50       +53,35        +1,4%          +7,8% 
Stoxx-600                               458,54        +6,82        +1,5%          +7,9% 
XETRA-DAX                            16.023,00      +232,66        +1,5%         +15,1% 
FTSE-100 London                       7.416,11      +133,59        +1,8%          -2,3% 
CAC-40 Paris                          7.333,01      +113,00        +1,6%         +13,3% 
AEX Amsterdam                           768,14       +12,32        +1,6%         +11,5% 
ATHEX-20 Athen                        3.207,79       +19,23        +0,6%         +42,5% 
BEL-20 Bruessel                       3.574,99       +40,14        +1,1%          -3,4% 
BUX Budapest                         51.376,25      +826,85        +1,6%         +17,3% 
OMXH-25 Helsinki                      4.441,49       +56,10        +1,3%          -9,1% 
ISE NAT. 30 Istanbul                  6.994,19       -22,15        -0,3%         +17,7% 
OMXC-20 Kopenhagen                    1.970,02        +7,43        +0,4%          +7,3% 
PSI 20 Lissabon                       5.924,05       +56,49        +1,0%          +4,4% 
IBEX-35 Madrid                        9.453,70      +122,60        +1,3%         +14,9% 
FTSE-MIB Mailand                     28.552,18      +490,59        +1,7%         +18,4% 
OBX Oslo                              1.116,42       +10,41        +0,9%          +2,4% 
PX  Prag                              1.299,31       +14,96        +1,2%          +8,1% 
OMXS-30 Stockholm                     2.264,21       +16,24        +0,7%         +10,8% 
WIG-20 Warschau                       2.114,50       +60,11        +2,9%         +18,0% 
ATX Wien                              3.160,23       +50,05        +1,6%          +0,8% 
SMI Zuerich                          11.019,03       +56,44        +0,5%          +2,7% 


Rentenmarkt              zuletzt                  absolut    +/- YTD 
Dt. Zehnjahresrendite       2,54                    -0,11      -0,03 
US-Zehnjahresrendite        3,85                    -0,12      -0,03 


DEVISEN                  zuletzt        +/- %    Mi, 8:27  Di, 17:20   % YTD 
EUR/USD                   1,1122        +1,0%      1,1032     1,0994   +3,9% 
EUR/JPY                   153,75        -0,5%      153,75     154,49   +9,5% 
EUR/CHF                   0,9651        -0,3%      0,9671     0,9689   -2,5% 
EUR/GBP                   0,8562        +0,6%      0,8511     0,8524   -3,3% 
USD/JPY                   138,22        -1,5%      139,36     140,53   +5,4% 
GBP/USD                   1,2991        +0,5%      1,2962     1,2897   +7,4% 
USD/CNH (Offshore)        7,1677        -0,6%      7,1918     7,2207   +3,5% 

Bitcoin
BTC/USD 30.532,06 -0,1% 30.689,84 30.709,20 +83,9%

ROHOEL                   zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex                  75,88        74,83       +1,4%      +1,05   -4,4% 
Brent/ICE                  80,05        79,40       +0,8%      +0,65   -3,8% 
GAS                               VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF                  26,96        29,06       -7,2%      -2,11  -63,4% 


METALLE                  zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)             1.955,90     1.931,67       +1,3%     +24,24   +7,2% 
Silber (Spot)              24,06        23,15       +3,9%      +0,91   +0,4% 
Platin (Spot)             952,50       929,00       +2,5%     +23,50  -10,8% 
Kupfer-Future               3,84         3,76       +2,2%      +0,08   +0,2% 


YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

END) Dow Jones Newswires

July 12, 2023 12:10 ET (16:10 GMT)

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ASOS PLC LS-,035 912703 Frankfurt 4,016 20.06.24 08:06:03 -0,038 -0,94% 4,020 4,244 4,016 4,054
ASM INTL N.V. EO-,04 868730 Xetra 732,600 20.06.24 12:30:38 +16,200 +2,26% 728,000 729,400 732,000 716,400
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 Xetra 36,250 20.06.24 13:24:10 -0,010 -0,03% 36,230 36,280 36,380 36,260
FRESENIUS MD.CARE ADR 1/2 879529 Frankfurt 17,900 20.06.24 08:07:06 -0,500 -2,72% 17,900 18,400 17,900 18,400
THALES S.A. EO 3 850842 Frankfurt 156,600 20.06.24 11:48:04 +2,600 +1,69% 157,300 157,400 153,000 154,000
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 Xetra 34,930 20.06.24 13:25:15 +0,240 +0,69% 34,925 34,940 34,890 34,690
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STMICROELECTRONICS NY 1 897710 Frankfurt 38,200 20.06.24 08:04:23 -1,400 -3,54% 38,200 39,000 38,200 39,600
UTD.INTERNET AG NA 508903 Xetra 20,060 20.06.24 13:20:08 -0,040 -0,20% 20,020 20,060 20,000 20,100
AEX-INDEX 969241 Amsterdam 930,23 20.06.24 13:25:15 +5,45 +0,59% - - 927,21 924,78
EURONEXT 100 A0C302 Paris 1.504,56 20.06.24 13:25:15 +12,14 +0,81% - - 1.492,69 1.492,42
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CAC 40 969400 Paris 7.640,80 20.06.24 13:25:15 +70,60 +0,93% - - 7.585,98 7.570,20
SMI ® 969000 Schweiz 12.077,16 20.06.24 13:25:29 +16,92 +0,14% 12.074,76 12.079,22 12.040,28 12.060,24
FTSE 100 969378 Financial Times SE 8.235,17 20.06.24 13:25:29 +30,06 +0,37% - - 8.205,11 -
L/E-DAX 171704 Frankfurt 18.091,50 20.06.24 09:00:00 +18,55 +0,10% 0,000 - 18.070,81 18.072,95
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PRIME ALL SHARE PERF. 720332 Xetra 7.130,57 20.06.24 13:25:00 +33,00 +0,46% - - 7.097,57 7.097,57
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HDAX ® 846901 Xetra 9.641,86 20.06.24 13:25:00 +43,90 +0,46% - - 9.617,61 9.597,96

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