IRW-PRESS: Vulcan Energy Resources Limited: Vulcan startet in die letzte
Phase seines Finanzierungsprozesses auf Projektebene
Einstieg in die letzte Finanzierungsphase für das Projekt ZERO CARBON LITHIUMTM
von Vulcan für integrierte erneuerbare Energien.
Signifikantes Interesse seitens strategischer und Finanzinvestoren,
Tier-1-Banken, der Europäischen Investmentbank und großer Exportkreditagenturen.
Zeitlich auf den staatlichen Förderungsprozess abgestimmt.
17. Mai 2024 / IRW-Press / Vulcan Energy Resources Limited (Vulcan, ASX: VUL,
FWB: VUL, das Unternehmen) freut sich, aktuelle Informationen zum
Finanzierungsprozess des Unternehmens bereitzustellen, in dessen Rahmen der
förmliche Start der zweiten und letzten Phase des Fremd- und
Eigenkapitalfinanzierungspakets auf Projektebene erfolgt.
Wichtigste Informationen
- Das Unternehmen durchläuft mit der Unterstützung von BNP Paribas einen
zweiphasigen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsprozess auf Projektebene
(Finanzprozess) mit dem Ziel, sich eine Finanzierung auf Projektebene durch
einen Mix aus Fremd- und Eigenkapital im Verhältnis 65 %/35 % zu sichern.
- Die Phase eins des Finanzprozesses ist inzwischen abgeschlossen, wobei das
Unternehmen signifikantes Interesse seitens strategischer und Finanzinvestoren,
von Geschäftsbanken, der Europäischen Investitionsbank (EIB) und großer,
staatlich unterstützter Exportkreditagenturen verzeichnet hat.
- Das heute auf den Weg gebrachte förmliche Fremdkapitalpaket umfasst
detaillierte Due-Diligence-Berichte, die von dem unabhängigen technischen
Berater, dem Umwelt- und Sozialberater, dem Marktberater und dem Rechtsberater
der Kreditgeber verfasst werden, und stellt den Auftakt von Phase zwei des
Finanzprozesses dar.
- Das Unternehmen möchte jetzt formelle Gespräche mit
Tier-1-Finanzierungspartnern aufnehmen, die grundsätzliches und unverbindliches
Interesse bekundet haben. Diese Strukturierungsbanken umfassen vier
internationale Banken und vier Exportkreditagenturen sowie die anhaltende
Unterstützung durch die EIB.
- Die vier internationalen Banken, ABN-AMRO, ING, NATIXIS und UNICREDIT, weisen
eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Unterstützung hochwertiger Projekte für
kritische Mineralien und Energie auf und sind jeweils ein naheliegender Partner
für die Ambitionen von Vulcan, marktführende saubere, kritische Rohstoffe und
erneuerbare Energien zu produzieren.
- Vulcan brachte nicht nur seinen Finanzprozess weiter voran, sondern das
Unternehmen beantragte außerdem öffentliche Mittel in beträchtlicher Höhe über
verschiedene Zuschusssysteme, die für sein Projekt ZERO CARBON LITHIUMTM für
integrierte erneuerbare Energien (Projekt) aufgrund seiner branchenführenden
Referenzen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sehr wohl in Frage
kommen. Der Start der zweiten Phase des Finanzprozesses wurde zeitlich auf den
Antragsprozess für die öffentlichen Mittel abgestimmt.
- Parallel zum Fremdkapitalprozess auf Projektebene startet Vulcan auch die
zweite Phase seines Eigenkapitalfinanzierungsprozesses auf Projektebene, zumal
das Unternehmen nach einer ersten Due-Diligence-Phase signifikantes Interesse
seitens strategischer und Finanzinvestoren verzeichnet hat, unter anderem
seitens Ingenieur- und Energieunternehmen, mit denen Vulcan den Aufbau
langfristiger strategischer Partnerschaften im Rahmen dieses Finanzprozesses
erwartet.
- Mit dem heutigen förmlichen Start der zweiten Phase des Finanzprozesses ist
das Finanzierungsprogramm von Vulcan auf Projektebene weiter auf Kurs für einen
Abschluss bis Ende 2024.
Cris Moreno, MD und CEO, erklärte dazu wie folgt: Wir sind hocherfreut über den
Start der zweiten Phase des Finanzprozesses von Vulcan - ein zentraler
Meilenstein auf unserem Weg, uns zum ersten vollständig integrierten
CO2-neutralen Lithiumhersteller Europas zu entwickeln. Das hohe Niveau der
Teilnehmer an der ersten Phase unseres Finanzprozesses ist ein starkes Signal
des Vertrauens sowohl in die Fähigkeit unseres Teams, ein Projekt der Weltklasse
umzusetzen, als auch in die Glaubwürdigkeit des Projekts ZERO CARBON LITHIUMTM
von Vulcan für integrierte erneuerbare Energien, um eine grüne Energie- und
Mobilitätswende für Europa möglich zu machen. Dies ist eine spannende Zeit für
das Unternehmen, und wir freuen uns darauf, die förmliche Gesprächsphase unseres
Finanzprozesses mit so außergewöhnlichen und gut abgestimmten
Finanzierungspartnern aufzunehmen.
Tier-1-Finanzierungspartner
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Während der Phase eins des Finanzprozesses wurde eine Reihe von Banken und
Exportkreditagenturen angesprochen, um unverbindliche, indikative Zusagen im
Rahmen der Fremdkapitalkomponente einzuholen. In Verbindung mit der
grundsätzlichen Unterstützung durch die EIB stellten die unverbindlichen Zusagen
eine bedeutende Überzeichnung des Fremdkapitalpakets des Projekts dar.
Mit dem Start der zweiten Phase entschied Vulcan, eine hochkarätige Gruppe
großer internationaler Strukturierungsbanken zu beauftragen, um mit
Unterstützung wichtiger, großer Exportkreditagenturen und der EIB tätig zu
werden. ABN-AMRO, ING, NATIXIS und UNICREDIT sind ausgewiesene Spezialisten bei
der Unterstützung bedeutender Entwicklungsprojekte, kritischer
Mineralienprojekte und insbesondere wichtiger europäischer Projekte, wodurch sie
die Ambitionen von Vulcan in Bezug auf kritische Mineralien in Europa in hohem
Maße ergänzen. Die Parteien werden jetzt zur Phase der Due-Diligence-Prüfungen
und der Rechtsdokumentation übergehen.
Wie bereits gemeldet (ASX-Pressemitteilung vom 23. Februar 2024), stufte die EIB
das Projekt von Vulcan in die Prüfungsphase hoch. Die geplante Finanzierung
durch die EIB könnte sich auf bis zu 500 Millionen belaufen; Voraussetzung ist
der Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen, die Kreditbewilligung, eine
rechtsverbindliche Vereinbarung sowie die Genehmigung durch die Leitungsgremien
der EIB. Die Beteiligung der EIB am Finanzierungsprozess wird voraussichtlich
die laufenden Fremdkapital-Gespräche mit den ausgewählten internationalen Banken
und den führenden Exportkreditagenturen ergänzen.
Neben den laufenden förmlichen Finanzierungsgesprächen stellte das Unternehmen
auch eine Reihe von Anträgen für öffentliche Finanzierungsprogramme; falls diese
erfolgreich sind, könnte Vulcan von öffentlichen Mitteln in beträchtlicher Höhe
in Form von Zuschüssen profitieren. Das Unternehmen rechnet für das 4. Quartal
2024 mit dem Eingang der Entscheidungen zu seinen verschiedenen Anträgen.
Zeitplanung und nächste Schritte
Da alle Parteien nunmehr zu den detaillierten Due-Diligence-Prüfungen übergehen,
ist das Unternehmen zuversichtlich, dass die Zeitplanung für die Durchführung
weiter auf Kurs ist; im 4. Quartal 2024 werden Unterschriften erwartet, im 1.
Quartal 2025 der Abschluss/die Inanspruchnahme der Mittel.
Über Vulcan
Das 2018 gegründete Unternehmen Vulcan hat sich zum Ziel gesetzt, eine
klimaneutrale Zukunft zu ermöglichen, indem es Lithium, Wärme und erneuerbare
Energie aus geothermischer Sole produziert. Vulcan konzentriert sich auf die
Bereitstellung des weltweit ersten integrierten Projekts für erneuerbare Energie
und ZERO CARBON LITHIUM. Durch die Anpassung bestehender Technologien zur
effizienten Gewinnung von Lithium aus geothermischer Sole will Vulcan eine
heimische Versorgung Europas mit nachhaltigem Lithium sicherstellen, die auf
einer Strategie der Klimaneutralität unter Ausschluss fossiler Brennstoffe
beruht. Als bereits aktiver Produzent von erneuerbarer Energie wird Vulcan auch
Gemeinden in der Umgebung mit erneuerbarem Strom und erneuerbarer Wärme
versorgen. Die kombinierte Geothermie- und Lithiumressource von Vulcan ist die
größte in Europa Gemäß den öffentlichen, JORC-konformen Daten. Siehe Upgrade of
Zero Carbon Lithium Project Resources, 29. September 2023
, die Konzessionsgebiete konzentrieren sich auf das Obere Rheintal in
Deutschland. Vulcan ist dank seiner Lage im Herzen des europäischen
Elektrofahrzeugmarktes strategisch bestens positioniert, um die Lieferkette zu
dekarbonisieren. Mit der Forcierung des Projekts ZERO CARBON LITHIUM-strebt das
Unternehmen einen zeitnahen Markteinstieg an und ist damit in der Lage, zu
expandieren und so den beispiellosen Bedarf, der sich an den europäischen
Märkten formiert, entsprechend zu decken. Geleitet von unseren Werten
Klimaschutz, Entschlossenheit und Inspiration und vereint durch eine
Leidenschaft für die Umwelt und die Nutzung wissenschaftlicher Lösungen, verfügt
Vulcan über ein einzigartiges, weltweit führendes wissenschaftliches und
kommerzielles Team in den Bereichen Lithiumchemikalien und geothermische
erneuerbare Energien. Vulcan ist bestrebt, Partnerschaften mit Organisationen
einzugehen, die seine Ambitionen im Bereich der Dekarbonisierung teilen, und hat
verbindliche Lithium-Abnahmevereinbarungen mit einigen der größten Kathoden-,
Batterie- und Autohersteller der Welt abgeschlossen. Als motivierter Disruptor
will Vulcan sein multidisziplinäres Expertenteam, seine Marktführerschaft im
Bereich Geothermietechnik und seine Stellung in der europäischen
Elektrofahrzeug-Lieferkette sinnvoll einsetzen, um sich als Weltmarktführer in
der Produktion von klimaneutralem Lithium zu positionieren. Ziel von Vulcan ist
es, der größte und bevorzugte strategische Lieferant von Lithiumchemikalien und
erneuerbarer Energie und Wärme aus Europa für Europa zu werden und so eine
klimaneutrale Zukunft mitzutragen.
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Unternehmensverzeichnis
Executive Chair: Dr. Francis Wedin
Managing Director und CEO: Cris Moreno
Group Chief Financial Officer: Felicity Gooding
Deputy Chair: Gavin Rezos
Non-Executive Director: Ranya Alkadamani
Non-Executive Director: Annie Liu
Non-Executive Director: Dr. Heidi Grön
Non-Executive Director: Josephine Bush
Non-Executive Director: Dr. Günter Hilken
Chief Representative GER: Dr. Horst Kreuter
Company Secretary: Daniel Tydde
Für und im Namen des Boards
Daniel Tydde | Company Secretary
Investor Relations
Kurt Walker | Head of Investor Relations | kwalker@v-er.eu | +61 8 6331 6156
Medien
Annabel Roedhammer | Vice President Communications und Investor Relations |
aroedhammer@v-er.eu | +49 (0) 1511 410 1585
Bitte kontaktieren Sie den Rechtsvertreter von Vulcan in Deutschland, Dr.
Meinhard Grodde, bei Fragen im Zusammenhang mit der Notierung an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter mgrodde@v-er.eu
Zeitplan für die Berichterstattung
29. Juli 2024 Quartalsbericht Juni
12. September 2024 Halbjahresbericht
29. Oktober 2024 Quartalsbericht September
30. Januar 2025 Quartalsbericht Dezember
28. März 2025 Jahresbericht
28. März 2025 Nachhaltigkeitsbericht
Haftungsausschluss
Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete
Aussagen sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen nur
Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu
diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken,
die für die Branchen spezifisch sind, in denen Vulcan tätig ist und tätig zu
werden gedenkt, sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, vorherrschende
Wechselkurse und Zinssätze und Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche
Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen
abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie oder Zusicherung
hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten,
die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der
Kontrolle von Vulcan liegen.
Vulcan übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände
nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu
berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung
oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder
Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder
Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt weder Vulcan,
noch seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter, noch irgendeine
andere Person, irgendeine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in
dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Sie werden darauf
hingewiesen, dass Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung
spiegeln lediglich die Ansichten zum Datum dieser Mitteilung wider.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur
Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren von Vulcan dar. Diese Mitteilung stellt
auch weder eine Anlage- oder Finanzproduktberatung noch eine Steuer-,
Buchhaltungs- oder Rechtsberatung dar und soll nicht als Grundlage für eine
Anlageentscheidung dienen. Investoren sollten sich selbst beraten lassen, bevor
sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Vulcan hat eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) und eine technische
Überbrückungsstudie (Überbrückungsstudie) für Phase Eins seines Projekts Zero
Carbon Lithium (Projekt) durchgeführt, deren Ergebnisse der ASX in den Meldungen
Zero Carbon Lithium Project Phase 1 DFS Results vom 13. Februar 2023
(DFS-Meldung) und Positive Zero Carbon Lithium Project Bridging Study Results on
16 November 2023 (Mitteilung zur Überbrückungsstudie) bekannt gegeben wurden.
Diese Mitteilung kann bestimmte Informationen in Bezug auf die DFS und die
Überbrückungsstudie enthalten. Die DFS und die Überbrückungsstudie basieren auf
den wesentlichen Annahmen und Parametern, die in den jeweiligen Mitteilungen
beschrieben sind . Obwohl Vulcan der Ansicht ist, dass alle wesentlichen
Annahmen vernünftig und begründet sind, gibt es keine Gewissheit, dass sie sich
als richtig erweisen oder dass die in der Überbrückungsstudie oder der DFS
angegebene Bandbreite an Ergebnissen erreicht wird. Diese Mitteilung kann auch
bestimmte Informationen in Bezug auf Phase Zwei des Projekts enthalten. Vulcan
hat noch keine endgültige Machbarkeitsstudie für Phase 2 des Projekts
durchgeführt.
Erklärung der sachverständigen Person:
Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Schätzungen von
Mineralressourcen und Erzreserven sind der Mitteilung zur Überbrückungsstudie
entnommen, die auf der Website von Vulcan unter www.v-er.eu eingesehen werden
kann. Vulcan bestätigt, dass in Bezug auf die Schätzungen der Mineralressourcen
und Erzreserven, die in dieser Mitteilung enthalten sind:
a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der
ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und
dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen
in der ursprünglichen Marktbekanntmachung zugrunde liegen, weiterhin gelten und
sich nicht wesentlich geändert haben;
b) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachverständigen Person
in dieser Mitteilung dargelegt werden, gegenüber der ursprünglichen Mitteilung
nicht wesentlich geändert wurden; und
c) alle wesentlichen Annahmen, die den in dieser Mitteilung enthaltenen
Produktionszielen (und den von diesen abgeleiteten Finanzprognosen) zugrunde
liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext
veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.
Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine
Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit
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