05.02.2024 22:10:34 - MÄRKTE USA/Aktien knapp behauptet - Marktzinsen steigen weiter

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Der fortgesetzte kräftige Anstieg der US-Marktzinsen hat am Montag die Kauflaune für Aktien gebremst. Auslöser des jüngsten Satzes nach oben bei den Zinsen war der unerwartet stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Januar. Dazu kam am Berichtstag der Einkaufsmanagerindex (ISM) des US-Dienstleistungsgewerbes im Januar. Er übertraf die Erwartungen deutlich und signalisiert Wachstum. Beides spricht eher gegen baldige Zinssenkungen.

Außerdem hatte US-Notenbankchef Jerome Powell am Wochenende Zinssenkungshoffnungen erneut einen Dämpfer versetzt. In einem Interview sagte er, dass die Fed es angesichts der wirtschaftlichen Stärke nicht eilig damit habe, die Zinsen zu senken.

Am Markt stellt man sich daher auf für länger erhöht bleibende Zinsen ein. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung schon im März ist inzwischen massiv gesunken auf fast 15 Prozent, verglichen mit noch 64 Prozent vor Monatsfrist.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,7 Prozent tiefer mit 38.380 Punkten. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes gaben weniger deutlich nach um 0,3 bzw. 0,2 Prozent. Bei den Einbußen dürften auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, nachdem die Indizes am Freitag Rekordniveaus erreicht hatten. An der Nyse gab es nach ersten Zählungen 566 (Freitag: 975) Kursgewinner und 2.301 (1.889) -verlierer. Unverändert schlossen 39 (47) Titel.

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Dollar auf höchstem Stand seit November
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Im Gefolge der Anleiherenditen ging es auch für den Dollar weiter nach oben. Der Dollarindex kletterte um 0,5 Prozent. Der Euro fiel auf rund 1,0740 Dollar. Das ist das niedrigste Niveau seit November.

Die Ölpreise stiegen um rund 1 Prozent, gestützt von der angespannten Lage im Nahen Osten. Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben nach eigenen Angaben dutzende Ziele der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen beschossen. Sie reagierten damit auf die andauernden Angriffe der Huthi auf die Schifffahrt im Roten Meer. "In den vergangenen Jahren haben solche politischen Unruhen die Rohölpreise in die Höhe getrieben. Angesichts der Rekordproduktion von US-Öl und keinen wirklichen Angebotseinbußen aus dem Nahen Osten sind die meisten geopolitischen Preisaufschläge jedoch bereits eingepreist", befand Dennis Kissler von BOK Financial.

Der Goldpreis büßte 14 Dollar ein auf 2.026 je Feinunze. Der feste Dollar und die gestiegenen Anleiherenditen lasteten auf dem Edelmetall.

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McDonald's Schlusslicht im Dow
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Am Aktienmarkt bewegte die Bilanzsaison. McDonald's sanken um 3,7 Prozent und belasteten damit maßgeblich den Dow. Die Schnellrestaurantkette steigerte zwar den Gewinn stärker als angenommen, allerdings bremste der Krieg in Nahost das Wachstum, weshalb der Umsatz flächenbereinigt weniger stark stieg als erwartet.

Neue Mängel am Problemflugzeug 737 Max drückten den Boeing-Kurs um 1,3 Prozent. An einigen Flugzeugrümpfen wurden falsch gebohrte Löcher entdeckt.

Dow-Tagessieger waren Caterpillar mit einem Plus von 2,0 Prozent. Der Markt honorierte damit einen überraschend deutlichen Gewinnanstieg im vierten Quartal des Maschinenbauers.

Besser als erwartet schnitt der Fleischproduzent und -verarbeiter Tyson Foods (+2,0%) in seinem ersten Geschäftsquartal ab. Mit einem Plus von 9,7 Prozent reagierten Catalent auf die Übernahme durch Novo Holdings, die Muttergesellschaft des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk.

Nvidia (+4,8% auf 693,32 Dollar) erklommen ein Rekordhoch. Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie auf 800 von 625 Dollar erhöht und sie auf die "Conviction Buy List" genommen.

Air Products & Chemicals kamen nach schwachen Quartalszahlen und einem gesenkten Ausblick um 15,6 Prozent zurück. Linde gaben im Sog um 1,6 Prozent nach.

Die stark angeschlagene Aktie von On Semiconductor machte einen Satz um knapp 10 Prozent. Das Halbleiterunternehmen konnte die Erwartungen an die Quartalszahlen schlagen.

Estee Lauder sprangen um 12 Prozent nach oben. Der Kosmetikkonzern hatte nicht nur mit seinen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal positiv überrascht, sondern auch mit dem Ausblick und Plänen zur Kostensenkung.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.380,12        -0,7%     -274,30      +1,8% 
S&P-500              4.942,81        -0,3%      -15,80      +3,6% 
Nasdaq-Comp.        15.597,68        -0,2%      -31,28      +3,9% 
Nasdaq-100          17.613,04        -0,2%      -29,70      +4,7% 


US-Anleihen
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,46         +9,6        4,36        3,8 
5 Jahre                  4,12        +13,5        3,99       12,1 
7 Jahre                  4,15        +14,8        4,01       18,3 
10 Jahre                 4,16        +14,4        4,02       28,5 
30 Jahre                 4,34        +12,3        4,22       37,5 


DEVISEN               zuletzt        +/- %    Mo, 8:50  Fr, 17:20   % YTD 
EUR/USD                1,0741        -0,4%      1,0777     1,0792   -2,8% 
EUR/JPY                159,73        -0,3%      159,95     160,08   +2,6% 
EUR/CHF                0,9352        +0,0%      0,9355     0,9352   +0,8% 
EUR/GBP                0,8568        +0,4%      0,8542     0,8538   -1,2% 
USD/JPY                148,71        +0,2%      148,42     148,33   +5,6% 
GBP/USD                1,2536        -0,8%      1,2616     1,2640   -1,5% 
USD/CNH (Offshore)     7,2202        +0,0%      7,2147     7,2159   +1,4% 

Bitcoin
BTC/USD 42.360,80 -0,5% 43.082,87 43.281,86 -2,7%



ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               72,83        72,28       +0,8%      +0,55   +0,9% 
Brent/ICE               78,09        77,33       +1,0%      +0,76   +1,5% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF              28,125        29,50       -4,7%      -1,38  -10,6% 



METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.024,70     2.039,87       -0,7%     -15,17   -1,8% 
Silber (Spot)           22,35        22,69       -1,5%      -0,34   -6,0% 
Platin (Spot)          901,45       897,00       +0,5%      +4,45   -9,1% 
Kupfer-Future            3,77         3,82       -1,3%      -0,05   -3,0% 


YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

END) Dow Jones Newswires

February 05, 2024 16:10 ET (21:10 GMT)

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Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
AIR PROD. CHEM. DL 1 854912 Xetra 262,400 14.06.24 17:35:45 -0,900 -0,34% 0,000 0,000 265,100 262,400
BOEING CO. DL 5 850471 Xetra 166,600 14.06.24 17:35:39 -0,860 -0,51% 0,000 0,000 168,440 166,600
CATERPILLAR INC. DL 1 850598 Xetra 299,500 14.06.24 17:35:52 -1,500 -0,50% 0,000 0,000 305,000 299,500
ESTEE LAUDER COS A DL-,01 897933 Xetra 107,000 14.06.24 17:35:44 +0,500 +0,47% 0,000 0,000 105,500 107,000
MCDONALDS CORP. DL-,01 856958 Xetra 236,250 14.06.24 17:35:32 +1,700 +0,72% 0,000 0,000 236,500 236,250
NVIDIA CORP. DL-,001 918422 Xetra 121,980 14.06.24 17:37:14 +2,520 +2,11% 0,000 0,000 122,700 121,980
TYSON FOODS INC A DL-,10 870625 Frankfurt 49,960 14.06.24 08:01:18 -0,035 -0,07% 0,000 0,000 49,960 49,960
Dow Jones Industrial Average ( 969420 DOW JONES Indizes 38.589,16 14.06.24 03:36:47 -57,94 -0,15% 38.471,10 38.671,93 38.677,12 38.589,16
NASDAQ 100 A0AE1X NASDAQ Indizes 19.659,80 14.06.24 23:16:01 +82,88 +0,42% - - 19.557,22 19.659,80
S&P 500 A0AET0 S&P Indizes 5.431,60 14.06.24 23:20:42 -2,14 -0,04% 5.380,43 5.487,29 5.424,08 5.431,60
NASDAQ COMP. 969427 NASDAQ Indizes 17.688,88 14.06.24 23:16:01 +21,32 +0,12% - - 17.621,18 17.688,88
CATALENT INC. DL-,01 A112H2 Frankfurt 51,840 14.06.24 08:06:06 +0,340 +0,66% 0,000 0,000 51,840 51,840
BTC/CHF - Crossrates 58.955,9900 16.06.24 10:50:51 +87,9100 +0,15% 58.928,3800 58.983,6100 - 58.868,0800
BTC/EUR - Crossrates 61.843,0900 16.06.24 10:50:51 +92,2100 +0,15% 61.818,7600 61.867,4200 - 61.750,8800
BTC/USD - Forex vwd 66.204,0700 16.06.24 10:51:11 +93,3650 +0,14% 66.184,2100 66.223,9300 66.110,5750 66.110,7050
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