18.04.2024 18:00:02 - Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. erfolgreich ab

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Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös
von EUR 300 Mio. erfolgreich ab
2024-04-18 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Luzern, 18. April 2024 - Swiss Steel Holding AG gibt heute bekannt, dass im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung alle
3'101'000'000 neuen Namenaktien platziert wurden. Davon wurden 1'067'992'920 neue Aktien von bestehenden Aktionären
(einschliesslich BigPoint Holding AG) im Bezugsrechtsangebot gezeichnet und 2'033'007'080 neue Aktien mittels
Bookbuilding-Verfahren von der BigPoint Holding AG gezeichnet ("Aktienplatzierung"). Der Angebotspreis war CHF 0.0925
pro neuer Aktie.
Swiss Steel Holding AG wird aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von EUR 300 Mio. erzielen. Der Nettoerlös in Höhe
von rund EUR 294 Mio. wird zur Stärkung der Kapitalbasis und der Liquidität von Swiss Steel sowie zur Reduzierung der
Verschuldung des Konzerns verwendet, um den Fokus auf den vollständigen Wiedereintritt in den Markt verlagern zu
können, insbesondere vor dem Hintergrund einer erwarteten Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds.
Durch die Kapitalerhöhung und die Nennwertreduktion von CHF 0.15 auf CHF 0.08 pro Aktie soll sich das Aktienkapital der
Swiss Steel Holding AG von CHF 458'828'620.65 auf CHF 492'788'597.68 erhöhen.
Der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG, die BigPoint Holding AG, hat alle seine Bezugsrechte im
Bezugsrechtsangebot ausgeübt und in der Aktienplatzierung wurden ihm zusätzlich 2'033'007'080 Aktien zugeteilt.
Folglich wird die BigPoint Holding AG nach Abschluss des Angebots voraussichtlich rund 66.6% des Aktienkapitals und der
Stimmrechte der Swiss Steel Holding AG halten.
Damit die Ausübung der Bezugsrechte oder der Erwerb von Aktien im Rahmen der Aktienplatzierung wirksam ist, muss die
Zahlung des Gesamtangebotspreises bis zum 22. April 2024, 12:00 Uhr MESZ eingegangen sein. Die Kotierung an der SIX
Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 25. April 2024
erfolgen.
Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:
Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:
Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4180
Medienmitteilung (PDF)
Über Swiss Steel Group
Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von
Spezialstahl-Langprodukten. Dank des ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die
Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig
produziertem Stahl - Green Steel - unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und
Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette
individueller Lösungen in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist an
der SIX Swiss Exchange kotiert, erwirtschaftete einen Umsatz von rund EUR 3.2 Mrd. im Jahr 2023 und verfügt über eine
Belegschaft von rund 8'800 Mitarbeitenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Swiss Steel Holding AG (die "Gesellschaft") sollte
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Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG
(E-mail: swiss-prospectus@ubs.com). Zusätzlich können Kopien des Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) in der
Schweiz kostenlos bezogen werden von Swiss Steel Holding AG, Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz, E-Mail:
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