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07.09.2023 18:00:50 - EQS-News: SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro ab (deutsch)
SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro ab
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EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Anleihe
SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen
von 3 Milliarden Euro ab (News mit Zusatzmaterial)
07.09.2023 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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DIESE VERÖFFENTLICHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN ODER AN ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN ODER IN EINEM
ANDEREN RECHTSGEBIET, IN DEM DIES UNGESETZLICH WÄRE, VERBREITET WERDEN.
Göttingen, 7. September 2023
Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen von 3
Milliarden Euro ab
Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine Tochtergesellschaft
Sartorius Finance B.V., Niederlande, Anleihen mit einem Volumen von 3
Milliarden Euro begeben. Die Emission, die sich an institutionelle Anleger
richtete und mehr als 6-fach überzeichnet war, umfasst vier Tranchen mit
Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren, die mit Kupons zwischen 4,313 Prozent und
4,940 Prozent verzinst werden. Sartorius hat die Zulassung der Anleihen zum
Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse beantragt.
"Diese Transaktion ist ein herausragender Erfolg für Sartorius. Sie
bestätigt unser Ansehen und das Vertrauen der Kapitalmärkte in das
Unternehmen und seinen strategischen Kurs", sagte Rainer Lehmann, CFO und
Mitglied des Vorstands von Sartorius.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Anleiheemission zur Ablösung
der Brückenfinanzierung der Akquisition von Polyplus und für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine
Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf
Finanzinstrumente.
Die Anleihen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder
verkauft. Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Anleihen in den
Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen
in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden,
es sei denn, sie sind gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit. Die Anleihen wurden und werden nicht, gemäß
dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder
einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten, registriert und dürfen
weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder
für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des
Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder geliefert werden.
Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger
mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)
Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der
Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise
rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Anleihen stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,
die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick
oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des
Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen
abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.
Sartorius in Kürze
Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der
biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products &
Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und
Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in
Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen.
Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf
Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen
und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen.
Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger
Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches
organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch
Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte
das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren
rund 16.000 Mitarbeitende für Kunden rund um den Globus tätig.
Kontakt
Timo Lindemann
Corporate Communications
+49 (0)551 308 4724
timo.lindemann@sartorius.com
Folgen Sie Sartorius auf X (Twitter) @Sartorius_Group und LinkedIn.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a3f4a5e989c1631fbed5db0e48e06124
Dateibeschreibung: Medieninformation
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07.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1721589 07.09.2023 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
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EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Anleihe
SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen
von 3 Milliarden Euro ab (News mit Zusatzmaterial)
07.09.2023 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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DIESE VERÖFFENTLICHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN ODER AN ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN ODER IN EINEM
ANDEREN RECHTSGEBIET, IN DEM DIES UNGESETZLICH WÄRE, VERBREITET WERDEN.
Göttingen, 7. September 2023
Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen von 3
Milliarden Euro ab
* Emission von vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren mehr als
6-fach überzeichnet * Emissionserlöse zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung der
Polyplus-Akquisition und für allgemeine UnternehmenszweckeDer Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine Tochtergesellschaft
Sartorius Finance B.V., Niederlande, Anleihen mit einem Volumen von 3
Milliarden Euro begeben. Die Emission, die sich an institutionelle Anleger
richtete und mehr als 6-fach überzeichnet war, umfasst vier Tranchen mit
Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren, die mit Kupons zwischen 4,313 Prozent und
4,940 Prozent verzinst werden. Sartorius hat die Zulassung der Anleihen zum
Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse beantragt.
"Diese Transaktion ist ein herausragender Erfolg für Sartorius. Sie
bestätigt unser Ansehen und das Vertrauen der Kapitalmärkte in das
Unternehmen und seinen strategischen Kurs", sagte Rainer Lehmann, CFO und
Mitglied des Vorstands von Sartorius.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Anleiheemission zur Ablösung
der Brückenfinanzierung der Akquisition von Polyplus und für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
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weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine
Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf
Finanzinstrumente.
Die Anleihen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder
verkauft. Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Anleihen in den
Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen
in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden,
es sei denn, sie sind gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit. Die Anleihen wurden und werden nicht, gemäß
dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder
einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten, registriert und dürfen
weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder
für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des
Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder geliefert werden.
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mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)
Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der
Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise
rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Anleihen stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
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erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,
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Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
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Sartorius in Kürze
Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der
biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products &
Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und
Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in
Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen.
Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf
Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen
und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen.
Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger
Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches
organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch
Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte
das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren
rund 16.000 Mitarbeitende für Kunden rund um den Globus tätig.
Kontakt
Timo Lindemann
Corporate Communications
+49 (0)551 308 4724
timo.lindemann@sartorius.com
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
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Dateibeschreibung: Medieninformation
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07.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Telefon: +49.(0)551-308.0
Fax: +49.(0)551-308.3289
E-Mail: info@sartorius.com
Internet: www.sartorius.com
ISIN: DE0007165607, DE0007165631
WKN: 716560 , 716563
Indizes: DAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1721589Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1721589 07.09.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
| Name | WKN | Börse | Kurs | Datum/Zeit | Diff. | Diff. % | Geld | Brief | Erster | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 716563 | Frankfurt | 289,600 | 26.04.24 13:29:34 | +6,700 | +2,37% | 0,000 | 0,000 | 281,100 | 289,600 |
|
SARTORIUS AG O.N. | 716560 | Frankfurt | 216,000 | 26.04.24 08:00:30 | -9,000 | -4,00% | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 216,000 |
