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PALFINGER AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über EUR 150 Mio.

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EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Finanzierung
PALFINGER AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über EUR 150 Mio.

21.04.2023 / 10:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PALFINGER AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über EUR 150 Mio.


Bergheim, Österreich am 21. April 2023

  * Erfolgreiche Platzierung eines "ESG-linked" Schuldscheindarlehens über
    EUR 150 Mio. unterstreicht Fokus auf Nachhaltigkeit

* Tranchen mit einer Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren

  * Deutliche Überzeichnung durch hohe Investorennachfrage trotz eines
    herausfordernden Marktumfelds

* CO2-Emmissionen und Unfallrate als Nachhaltigkeits-KPIs hinterlegt


Die PALFINGER AG hat ein "ESG-linked" Schuldscheindarlehen im Volumen von
EUR 150 Mio. erfolgreich platziert. Die Auszahlung ist für den 24. April
2023 vorgesehen.

Die Schuldscheintransaktion umfasst fünf Tranchen mit Laufzeiten von drei,
fünf und sieben Jahren, die mit überwiegend variabler Verzinsung angeboten
werden. Ausgehend von einer starken Nachfrage seitens der Investoren war das
ursprünglich initiale Termsheetvolumen deutlich überzeichnet und so
entschied sich PALFINGER, das Volumen aufzustocken. Die Verzinsung aller
Tranchen wurde jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert. An
dem Schuldscheindarlehen haben sich rund 40 Investoren aus dem In- und
Ausland beteiligt. Arrangiert wurde die sehr erfolgreiche Transaktion von
der Erste Group Bank AG und der Landesbank Baden-Württemberg, unter
Einbindung der digitalen Schuldscheinplattform DEBTVISION.

"Unser Ziel war es, ein breites Spektrum von Investoren auch auf der
Fremdkapitalseite für PALFINGER zu begeistern. Ich freue mich, dass uns dies
bei der Platzierung dieses Schuldscheindarlehens wieder eindrucksvoll
gelungen ist. Gerade in diesem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld sehe
ich dies als großen Vertrauensbeweis in die PALFINGER Unternehmensgruppe,"
so Felix Strohbichler, CFO der PALFINGER AG.

PALFINGER refinanziert mit dem Schuldschein abreifende Darlehen und
finanziert damit auch die in 2023 geplanten Investitionen.

Die Konditionen des Schuldscheindarlehens sind an zwei Nachhaltigkeits-KPIs
gebunden: die produktionsbezogenen CO2-Emmissionen und die Unfallrate. Die
Erreichung der Nachhaltigkeits-KPIs wird jährlich geprüft, wobei ein
Margen-Aufschlag bzw. -Abschlag bei Erreichen oder Nichterreichen der
Zielwerte erfolgt.

Nachhaltigkeit steht bei der PALFINGER AG seit Jahren im Fokus. In der
Unternehmensstrategie 2030 nimmt das Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende
Stellung ein. Ein internes Sustainability Council sichert die Umsetzung der
ESG-Strategie von PALFINGER und die nachhaltige Transformation im
Unternehmen.


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ÜBER DIE PALFINGER AG
Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist
der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und
Hebelösungen. Mit über 12.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern*, mehr als
30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk
von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen
seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent
seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit
gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die
Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und
Wertschöpfungskette.
Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2022
einen Rekordumsatz von 2,2 Mrd. EUR.

* Ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte



Rückfragehinweis:
Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG
T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter "News" auf der
Internetseite www.palfinger.ag, www.palfinger.com zur Verfügung.


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21.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Palfinger AG
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                   Österreich
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   Fax:            +43 (0)662/2281-81070
   E-Mail:         ir@palfinger.com
   Internet:       www.palfinger.ag
   ISIN:           AT0000758305
   Börsen:         Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID:    1612917

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Quelle: dpa-AFX