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EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
ABO Wind: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 über die Börse Frankfurt startet heute
2024-04-22 / 08:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Heute startet die Zeichnungsmöglichkeit für die neue Unternehmensanleihe der ABO Wind AG über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG. Anleger können bis Donnerstag, 2. Mai 2024, 12 Uhr, über
ihre Depotbank Zeichnungsaufträge für den Green Bond (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F) abgeben. Der Zeitraum gilt
vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebots. Das öffentliche Angebot über
DirectPlace erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Zudem erfolgt ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und
Österreich über die Webseite der Gesellschaft. Die Emission richtet sich an institutionelle Investoren,
Vermögensverwalter und Privatanleger.
Die Bankhäuser B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und M.M.Warburg bieten zudem institutionellen Investoren
in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten eine Zeichnung im Rahmen einer Privatplatzierung an.
Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 50 Millionen Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Stückelung
von 1.000,00 Euro. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % liegen und halbjährlich
nachträglich ausgezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen
Zeichnungsaufträge festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation
Board (Open Market) wird im Anschluss an die Platzierung beantragt.
Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu finanzieren und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu
bringen, sollen die Erlöse aus der Anleiheemission gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne
Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind-, Solar- und Batterieparks (einzeln und
kombiniert) investiert werden. Wie auch die Stellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imug rating
bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green
Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association herausgegeben wurden. Das Rahmenwerk der
ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten
der imug rating.
Darüber hinaus steht der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische Finanzmarktaufsicht
(FMA) notifizierte Wertpapierprospekt zum Download unter www.abo-wind.de/anleihe und unter www.luxse.com zur Verfügung.
Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emittentin        ABO Wind Aktiengesellschaft 
ISIN/ WKN         ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F 
Verwendungszweck  Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne Inhaberschuldverschreibungen 
Wertpapierart     Inhaber-Schuldverschreibung 
Zielvolumen       Bis zu 50 Millionen Euro - nachfrageinduzierte Aufstockung möglich 
Zeichnungsfrist   Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. April und endet am 2. Mai 2024. Über die 

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet
werden.

Status            Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert 
Stückelung        1.000,00 Euro 
Ausgabepreis      100 % 
Laufzeit          5 Jahre 
Zinsspanne        7,00 % - 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024 

(Kupon)
Zinszahlung Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November, erstmalig am 8.
November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029
Angebotsstruktur Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger
in Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und
Luxemburg); Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte
Investoren
Listing Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird
beantragt

Covenants         Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen 
ESG Format        Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion 

Joint Bookrunners B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft
der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
Privatplatzierung
Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft

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Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft (" Gesellschaft") erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF") am 11. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts, der unter www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

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April 22, 2024 02:58 ET (06:58 GMT)