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Lenzing AG: Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

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EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Lenzing AG: Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten

01.10.2026 / 08:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN
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JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG GESETZLICH
UNZULÄSSIG IST. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER
MITTEILUNG.

Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

  * Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten und einem angestrebten Bruttoerlös
    von rund EUR 300 Mio.

  * Lenzing plant, den Erlös zur Unterstützung der Umsetzung der
    Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles" und zur Stärkung
    der Kapitalstruktur zu verwenden

  * Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des
    Angebotsprospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
    (FMA) und dessen Veröffentlichung durch die Gesellschaft, die für heute
    erwartet werden

* Der Bezugspreis wurde auf EUR 8,65 pro Aktie festgelegt

* Je 10 bestehende Aktien kann jeder Aktionär 9 neue Aktien beziehen

  * Das Syndikat bestehend aus der B&C-Gruppe und Suzano S.A., den
    indirekten Mehrheitsaktionären von Lenzing, hat sich verpflichtet, alle
    seine Bezugsrechte auszuüben. Darüber hinaus hat sich auch die Oberbank
    AG verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben

  * Das Syndikat und die Oberbank AG haben sich einem marktüblichen
    sechsmonatigen Lock-Up unterworfen

  * Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. Oktober 2026
    (einschließlich) und endet am 20. Oktober 2026 (einschließlich)

  * Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 6. Oktober 2026
    (einschließlich) bis zum 14. Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener
    Börse gehandelt werden

  * Die internationale Privatplatzierung nicht bezogener neuer Aktien wird
    voraussichtlich am 20. Oktober 2026 stattfinden

Lenzing, 1. Oktober 2026 - Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft
("Lenzing" oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, auf Grundlage der Ermächtigung der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 25. August 2026 eine ordentliche Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen.

Die Kapitalerhöhung wird von den Konsortialbanken basierend auf den
Verpflichtungen des Syndikats bestehend aus den indirekten
Mehrheitsaktionären von Lenzing, der B&C-Gruppe und der Suzano S.A., sowie
von der Oberbank AG, vollständig garantiert. Mit dem Angebot soll ein
Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio. erzielt werden.

Der Emissionserlös verschafft Lenzing zusätzliche finanzielle Flexibilität,
unterstützt die Umsetzung der Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset
Textiles" und dient der Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens.

Wesentliche Bedingungen des Angebots

Im Rahmen des Angebots sollen 34.756.362 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 ausgegeben werden.
Der Bezugspreis beträgt EUR 8,65 je neuer Aktie. Dies entspricht einem
Abschlag von 42,50 Prozent auf den theoretischen Preis ohne Bezugsrechte,
berechnet auf Basis des Schlusskurses der Lenzing-Aktie am 30. September
2026. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 300 Mio.
belaufen.

Jede Aktionärin und jeder Aktionär erhält für jede am 1. Oktober 2026 um
23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gehaltene Lenzing-Aktie ein
Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 9. Damit sind Aktionäre
beziehungsweise Inhaber von Bezugsrechten berechtigt, für jeweils 10
bestehende Aktien beziehungsweise die entsprechende Anzahl an Bezugsrechten
9 neue Aktien zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird keine
Entschädigung geleistet. Die Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können
während des vorgesehenen Handelszeitraums im Amtlichen Handel im
Auktionshandel der Wiener Börse gehandelt werden.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von
Bezugsrechten bezogen werden, können ausgewählten institutionellen und
anderen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung zum Kauf angeboten werden. Der Angebotspreis der
Privatplatzierung wird mindestens dem Bezugspreis entsprechen.

Zeichnungsverpflichtungen und Lock-Up Vereinbarungen

Das von der B&C-Gruppe und Suzano S.A. gebildete Syndikat hält aktuell
indirekt rund 52,25 Prozent des Grundkapitals von Lenzing. Vorbehaltlich der
üblichen Bedingungen hat sich das Syndikat unwiderruflich verpflichtet, im
Rahmen des Angebots anteilig zu seiner Beteiligung 18.159.291 neue Aktien
zum Bezugspreis zu beziehen, wobei Suzano S.A. einen Teil ihrer
Bezugsrechte, die zum Bezug von 1.757.754 neuen Aktien berechtigen, an eine
Gesellschaft der B&C-Gruppe verkauft. Die B&C-Gruppe hat sich dazu
verpflichtet, diese Bezugsrechte auszuüben. Suzano S.A. wird im Rahmen der
Kapitalerhöhung insgesamt rund EUR 22,5 Mio. neues Kapital investieren. Die
Ausübung aller dem Syndikat zurechenbaren Bezugsrechte wird zu einem
Bruttoerlös von rund EUR 157,1 Mio. führen. Die Oberbank AG, die rund 3,87
Prozent des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich ebenfalls vorbehaltlich
der üblichen Bedingungen verpflichtet, anteilig zu ihrer Beteiligung
1.344.168 neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen. Dies entspricht einem
Bruttoerlös von rund EUR 11,6 Mio. Nach dem Angebot wird die B&C-Gruppe
indirekt rund 39,64 Prozent und Suzano S.A. indirekt rund 12,60 Prozent des
Grundkapitals der Lenzing halten. Das Syndikat und die Oberbank AG haben
sich jeweils zu einem marktüblichen sechsmonatigen Lock-Up bezüglich der von
ihnen gehalten Aktien verpflichtet, wobei hiervon insgesamt bis zu 1.757.754
der von der B&C-Gruppe gehaltene Aktien, das entspricht der Anzahl von
Aktien, welche die B&C-Gruppe aufgrund der Ausübung der von Suzano S.A.
erworbenen Bezugsrechte beziehen wird, ausgenommen sind.

Vorläufiger Zeitplan für das Angebot

Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der FMA gebilligten Prospekts
werden die neuen Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren
Bezugsrechts gemäß § 153 Abs. 6 AktG angeboten. Die Erste Group Bank AG
fungiert dabei als Bezugsstelle. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich von
Dienstag, 6. Oktober 2026, bis einschließlich Dienstag, 20. Oktober 2026.
Die Bezugsrechte sollen unter der ISIN AT0000A3XCR6 vom 6. Oktober bis
einschließlich 14. Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener Börse im
Auktionshandel gehandelt werden. Die bestehenden Lenzing-Aktien werden
voraussichtlich ab 2. Oktober 2026 "ex Bezugsrecht" gehandelt.

Die Abwicklung und Lieferung der neuen Aktien sowie deren Handel unter der
bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse
sollen voraussichtlich am 23. Oktober 2026 beginnen. Voraussetzung dafür ist
die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Das
Recht, das Angebot zu beenden, bleibt vorbehalten.

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Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung dar,
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Anleger sollten keine in diesem Dokument genannten Wertpapiere zeichnen, es
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Jedes Angebot erfolgt ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Änderungen), der von der
österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und auf der
Website der Lenzing Aktiengesellschaft veröffentlicht werden muss. Eine
Anlageentscheidung bezüglich öffentlich angebotener Wertpapiere der Lenzing
Aktiengesellschaft sollte ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Änderungen) getroffen werden.
Alle vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingegangenen Aufträge bezüglich
Wertpapieren der Lenzing Aktiengesellschaft werden abgelehnt. Soll ein
öffentliches Angebot in Österreich erfolgen, wird die Lenzing
Aktiengesellschaft unverzüglich nach der Billigung durch die FMA gemäß dem
österreichischen Kapitalmarktgesetz 2019 und der Prospektverordnung einen
Wertpapierprospekt veröffentlichen, der auf der Website der Lenzing
Aktiengesellschaft kostenlos erhältlich sein wird.

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"plant", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt",
"prognostiziert", "Ziel" oder "Anstreben" oder der Verneinung dieser Wörter
oder anderer Varianten dieser Wörter oder vergleichbarer Begriffe zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen,
Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen
Risiken sowie Unsicherheiten und unvorhergesehenen Ereignissen unterliegen,
die sich ändern können. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung ab und wird
auch keine Zusicherung abgeben, dass eine zukunftsgerichtete Aussage
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Die tatsächliche zukünftige Geschäftslage, Finanzlage, die Ertragslage und
die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
prognostizierten oder vorhergesagten abweichen. Sowohl das Unternehmen als
auch die Konsortialführer und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen
daher ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung ab und
beabsichtigen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser
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zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.


Ende der Insiderinformation

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01.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Lenzing AG

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2408352 01.10.2026 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX