IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania gibt den Abschluss der ersten Tranche
der Privatplatzierung und den Abschluss des Schuldenvergleichs bekannt
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN
Toronto, Ontario, 9. Mai 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF;
Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ -
gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 17. April
2024 und 24. April 2024 die erste Tranche (die "erste Tranche") seiner nicht
vermittelten Privatplatzierung von bis zu 20.000.000 Einheiten ("Einheiten") mit
einem Gesamterlös von bis zu 4.000.000 C$ brutto abgeschlossen hat, wobei das
Unternehmen das Recht hat, den Umfang der Erstplatzierung um bis zu 25 % zu
erhöhen (die "Platzierung"). Im Rahmen der ersten Tranche wurden insgesamt
10.874.360 Einheiten zu einem Preis von 0,20 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis")
verkauft, was einen Bruttoerlös von insgesamt 2.174.872,00 C$ ergab.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine
"Stammaktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (ein
"Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, bis zum 9. Mai 2026
jederzeit eine Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von
0,45 C$ pro Warrant-Aktie zu erwerben. Das Unternehmen geht davon aus, die
zweite und letzte Tranche des Angebots am oder um den 17. Mai 2024
abzuschließen.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration
und Zielverfeinerung im Zielgebiet Kuri-Yawi in Ecuador sowie für allgemeine
Betriebskapitalzwecke zu verwenden, wie in der Pressemitteilung vom 17. April
2024 ausführlicher beschrieben.
In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte das Unternehmen an
bestimmte Finder Provisionen in Höhe von insgesamt 3.430,00 $ in bar und 17.150
Finder Warrants (jeweils ein "Finder Warrant"). Jeder Finder Warrant berechtigt
seinen Inhaber zum Kauf einer (1) Einheit zum Ausgabepreis und kann innerhalb
eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Abschluss der ersten
Tranche ausgeübt werden.
Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die am 17. April 2024 und am 24.
April 2024 erstmals angekündigte Transaktion zur Begleichung der Schulden (die
"Schuldenbegleichung") abgeschlossen hat. Gemäß dem Schuldenvergleich gab das
Unternehmen insgesamt 10.360.825 Stammaktien an Dr. Keith Barron, den CEO und
Director des Unternehmens, aus, um Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. C$ zuzüglich
Zinsen in Höhe von 72.165 C$ zu begleichen, die das Unternehmen ihm insgesamt
schuldete (die "Schulden"), und zwar zu einem Preis von 0,20 C$ pro Stammaktie.
Die Schulden bezogen sich auf Schuldscheine des Unternehmens in Bezug auf
Darlehen von Dr. Barron zur Bereitstellung von Barmitteln für das Unternehmen.
Das Unternehmen hatte sich dafür entschieden, die Schulden durch die Emission
von Stammaktien zu begleichen, um Barmittel zu sparen und die Bilanz des
Unternehmens zu stärken.
Der Abschluss des Schuldenvergleichs und der ersten Tranche steht unter dem
Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen,
einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle
Wertpapiere, die im Rahmen der ersten Tranche des Angebots und des
Schuldenvergleichs ausgegeben und emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist
von vier Monaten plus einem Tag, die am Tag der Emission beginnt.
Transaktionen mit verbundenen Parteien und Frühwarnbericht
Dr. Barron erwarb 10.360.825 Stammaktien im Rahmen der Schuldenbegleichung und
2.303.360 Einheiten im Rahmen des Angebots (zusammen der "Erwerb"). Diese
Transaktionen stellen eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne der
Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of
Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das
Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich der
Zustimmung der Minderheitsaktionäre und der formalen Bewertung, die für die
Transaktionen mit verbundenen Parteien gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von
MI 61-101 gelten, da der faire Marktwert der Beteiligung an der Schuldentilgung
und dem Angebot nicht mehr als 25 Prozent der Marktkapitalisierung des
Unternehmens beträgt.
Vor der Übernahme besaß Dr. Barron 29.251.525 Stammaktien, 1.203.992 Optionen
auf den Erwerb von Aktien ("Optionen") und 9.317.997 Warrants, was 43,4 % bzw.
51,0 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Emittenten auf
unverwässerter bzw. teilweise verwässerter Basis entspricht. Nach dem Erwerb
besitzt oder kontrolliert Dr. Barron nun insgesamt 41.915.710 Aktien, 1.203.992
Optionen und 11.621.357 Optionsscheine, was 47,3 % bzw. 53,9 % der ausgegebenen
und ausstehenden Stammaktien des Emittenten auf unverwässerter bzw. teilweise
verwässerter Basis entspricht.
In Erfüllung der Anforderungen von National Instrument 62-104 - Take-Over Bids
and Issuer Bids und National Instrument 62-103 - The Early Warning System and
Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues wird ein Frühwarnbericht
bezüglich des Erwerbs von Wertpapieren durch Dr. Barron unter dem SEDAR+ Profil
des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht.
Die Käufe wurden zu Investitionszwecken getätigt. Je nach Markt- und anderen
Bedingungen kann Dr. Barron von Zeit zu Zeit in der Zukunft sein Eigentum, seine
Kontrolle oder seine Weisungsbefugnis in Bezug auf Wertpapiere des Unternehmens
durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen oder auf andere Weise erhöhen
oder verringern.
Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten
registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung
mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden
bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß den Ausnahmeregelungen
davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.
Über Aurania
Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der
Identifizierung, der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von
Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und
Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu
Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern
des Andengebirges im Südosten Ecuadors.
Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter
www.aurania.com und www.sedarplus.ca, sowie auf Facebook unter
https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter
https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter
https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Carolyn Muir
VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
carolyn.muir@aurania.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses
Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die
Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige
Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der
Unternehmensleitung widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen
beinhalten Aussagen über das erwartete Angebot, einschließlich seines maximalen
Umfangs, die Schuldenbegleichung, den erwarteten Zeitplan für den Abschluss des
Angebots und der Schuldenbegleichung, die Fähigkeit, das Angebot und die
Schuldenbegleichung zu den hierin vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt
abzuschließen, die erwartete Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot, den
Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der
TSXV für die Notierung der Stammaktien und der Warrant-Aktien (und deren
Zeitplan), Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen,
Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des
Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte
Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der
Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs und die Schätzungen der Marktbedingungen.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des
Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania
derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine
wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass
alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen
eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und
des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und
Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige
Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den
Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten
Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören unter
anderem das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen,
Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen bei deren Erhalt,
die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, ein allgemeiner
wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Arbeitsstreiks, politische
Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen, die
Nichteinhaltung von Umweltvorschriften und eine Abschwächung des Markt- und
Branchenvertrauens in Edelmetalle und Kupfer. Aurania weist den Leser darauf
hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75528
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75528&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.