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ams-OSRAM AG: ams OSRAM gibt die Bedingungen der festübernommenen Bezugsrechtsemission bekannt

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EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ams-OSRAM AG: ams OSRAM gibt die Bedingungen der festübernommenen
Bezugsrechtsemission bekannt

20.11.2023 / 07:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
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ams OSRAM gibt die Bedingungen der festübernommenen Bezugsrechtsemission
bekannt

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (20. November 2023) -- ams
OSRAM (SIX: AMS), gibt die Bedingungen zur geplanten ordentlichen
Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission")
bekannt, die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Oktober 2023
genehmigt wurde.

Details der festübernommenen Bezugsrechtsemission

Der Vorstand hat am 19. November 2023 beschlossen, 724.154.662 neue, auf den
Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1.
Januar 2023 ("Angebotene Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots zu
einem Bezugspreis von CHF 1.07 ("Bezugspreis") je Angebotene Aktie
auszugeben, was einem erwarteten Bruttoerlös von ungefähr CHF 775 Mio.
(ungefähr EUR 802 Mio.) entspricht. ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse der
Bezugsrechtsemission zusammen mit den Erlösen aus der erhöhten und
erfolgreich bepreisten am 16. November 2023 angekündigten Emission von
nicht-nachrangigen Anleihen und dem Verkauf und der Rückmietung der neuen
Kulim 8-Zoll-Anlage des Konzerns zur vollständigen Rückzahlung der
ausstehenden $450.000.000 7% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und der
EUR850.000.000 6% Senior Notes mit Fälligkeit 2025, zur Rückzahlung von
ausstehenden Beträgen aus bestimmten Bankkrediten, zur Finanzierung
allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der damit verbundenen
Gebühren und Aufwendungen zu verwenden. Die Bezugsrechtsemission wird
vollständig von einem Bankensyndikat abgesichert.

Für jede bestehende ams OSRAM Aktie erhalten ams OSRAM Aktionäre ein
Bezugsrecht (einzeln das "Bezugsrecht"). 4 Bezugsrechte ermächtigen jeden
berechtigten Aktionär zum Bezug von 11 Angebotenen Aktien zum Bezugspreis.
Die Bezugsfrist beginnt am 22. November 2023 und endet am 6. Dezember 2023.

ams OSRAM Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben die
Möglichkeit ihre Bezugsrechte während der Bezugsrechtshandelsperiode, welche
für den Zeitraum vom 22. November 2020 bis zum (und inklusive dem) 4.
Dezember 2023 erwartet wird, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen.

Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für
bestehende Aktionäre, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen aufgrund des
Wohnsitzes, sowie einem internationalen Angebot, welches vorsieht, dass die
Angebotenen Aktien, die von bestehenden Aktionären nicht durch Ausübung der
Bezugsrechte gezeichnet werden, an institutionelle Investoren oder über den
Markt verkauft werden können. Die Bezugsrechtsemission beinhaltet ein
öffentliches Angebot in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, sowie
Privatplatzierungen an berechtigte institutionelle Investoren in bestimmten
Ländern außerhalb der Schweiz, Österreich und Deutschland gemäß den
geltenden Wertpapiergesetzen.

Der erste Handelstag der Angebotenen Aktien und die Abwicklung und Lieferung
der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird am oder um den
11. Dezember 2023 erwartet.

Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission

   20        Publikation des Prospekts
   Novem-
   ber
   2023
   22        Beginn der Bezugsfrist Beginn des Bezugsrechtshandels
   Novem-
   ber
   2023
   4         17.15 MEZ Ende des Bezugsrechtshandels
   Dezem-
   ber
   2023
   6         Ende der Bezugsfrist
   Dezem-
   ber
   2023
   8         Börsennotierung und Zulassung zum Handel der Angebotenen
   Dezem-    Aktien an der SIX Swiss Exchange
   ber
   2023
   11        Erster Handelstag der Angebotenen Aktien und Einbeziehung der
   Dezem-    Angebotenen Aktien in die laufende Notierung an der SIX Swiss
   ber       Exchange Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des
   2023      Angebotspreises

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich zu Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und
auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und an die deutsche
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
notifizierten und auf der Website der ams OSRAM veröffentlichten
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams
OSRAM sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen.
Jegliche Kaufbestellungen in Bezug auf Wertpapiere der ams OSRAM, die vor
Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte
ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein
Wertpapierprospekt unverzüglich nach Billigung durch die FMA in
Übereinstimmung mit der europäischen Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 (die
"EU-Prospektverordnung") veröffentlicht werden und auf der Website der ams
OSRAM kostenfrei erhältlich sein.

Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen, oder an eine Person an die,
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch
sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
US-amerikanische, kanadische, australische, japanische oder andere geltende
Wertpapiergesetze darstellen.

Die Aktien der ams OSRAM sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US
Securities Act von 1933, in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act")
oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder
lokalen Wertpapiergesetzen registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act und anwendbaren bundesstaatlichen
oder lokalen Wertpapiergesetzen verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird
nicht stattfinden.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129 (die
"Prospektverordnung") oder der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie im
Vereinigten Königreich aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018
(die "UK-Prospektverordnung") Teil des innerstaatlichen Rechts ist und
stellt als solches kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Aktien der ams-OSRAM AG dar. Anleger sollten Wertpapieren, auf die in
diesem Dokument Bezug genommen wird, nicht zeichnen, es sei denn auf der
Grundlage der Informationen, die in dem auf die Wertpapiere bezogenen
Prospekt enthalten sind.

Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff.
des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") noch ein öffentliches Angebot
im Sinne des FIDLEG dar und soll unter keinen Umständen als solches
verstanden werden. Das Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis eines
zu veröffentlichenden Prospekts erfolgen, der während den üblichen
Geschäftszeiten bei der ams OSRAM AG und UBS AG ( swiss-prospectus@ubs.com),
sowie auf der Website der ams OSRAM (
https://ams-osram.com/investor-relations) kostenfrei zur Verfügung stehen
wird. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der ams OSRAM sollte nur auf der Grundlage eines Prospekts
erfolgen.

Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.


Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.
Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit
werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten
widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem
Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr
2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX
Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind
viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von
Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

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Kontakt

Investor Relations Media Relations

ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG

Dr Juergen Rebel Bernd Hops

Senior Vice President Senior Vice President

Investor Relations Corporate Communications

T: +43 3136 500-0 T +43 3136 500-0

investor@ams-osram.com press@ams-osram.com

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Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange
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ams OSRAM announces terms of fully underwritten Rights Issue

Premstaetten, Austria, and Munich, Germany (20 November 2023) -- ams OSRAM
(SIX: AMS) announces the terms relating to the ordinary capital increase
with subscription rights (the "Rights Issue") that has been approved at the
extraordinary general meeting on 20 October 2023.

Terms of fully underwritten Rights Issue

The management board of ams OSRAM decided on 19 November 2023 to issue
724,154,662 new ordinary no-par value bearer shares with full dividend
rights as of January 1, 2023 (the "Offered Shares") by way of a discounted
rights offering at an offer price of CHF 1.07 (the "Offer Price") per
Offered Share, which corresponds to expected gross proceeds of approximately
CHF 775 million (approximately EUR 802 million). ams OSRAM intends to use
the proceeds from the Rights Issue, together with the proceeds of its
upsized and successfully priced offering of senior unsecured notes announced
on 16 November 2023 and the sale and leaseback of the Group's new Kulim
8-inch facility announced on 30 October 2023, to redeem in full its
outstanding $450,000,000 7% Senior Notes due 2025 and EUR850,000,000 6% Senior
Notes due 2025, repay amounts outstanding under certain bank facilities,
fund general corporate purposes, and pay related fees and expenses.

For each existing ams OSRAM share, ams OSRAM shareholders will receive one
subscription right (each a "Right"). 4 Rights entitle each eligible holder
to purchase 11 Offered Shares at the Offer Price. The rights exercise period
will start on 22 November 2023 and end on 6 December 2023. The Rights Issue
is fully underwritten by a syndicate of banks.

ams OSRAM shareholders who decide not to participate in the Rights Issue
will have the opportunity to sell their Rights on the SIX Swiss Exchange
during the Rights trading period which is expected from 22 November 2023 to
and including 4 December 2023.

The Rights Issue consists of a rights offering to existing shareholders,
subject to certain limitations based on residency, and an international
offering, in which the Offered Shares in respect of which Rights have not
been validly exercised may be sold to institutional investors or otherwise
in the market. The Rights Issue involves a public offering in Switzerland,
Austria and Germany as well as private placements to qualifying
institutional investors in certain jurisdictions outside Switzerland,
Austria and Germany in compliance with applicable securities laws.

The first trading day for the Offered Shares and the settlement and delivery
of the Offered Shares against payment of the Offer Price are expected on or
around 11 December 2023.

Indicative timetable for the Rights Issue

   20      Publication of prospectus
   No-
   vem-
   ber
   2023
   22      Commencement of Rights exercise period Commencement of Rights
   No-     trading period
   vem-
   ber
   2023
   4       17.15 CET: End of Rights trading period
   De-
   cem-
   ber
   2023
   6       End of Rights exercise period
   De-
   cem-
   ber
   2023
   8       Listing and admission to trading of the Offered Shares on SIX
   De-
   cem-
   ber
   2023
   11      Commencement of trading of the Offered Shares and inclusion of
   De-     the Offered Shares in the Company's current stock quotation on
   cem-    SIX Settlement and delivery of the Offered Shares against
   ber     payment of the Offer Price
   2023

Important notice:

This press release is for informational purposes only and does not
constitute an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Any public
offer will be made solely by means of, and on the basis of, a securities
prospectus (including any amendments thereto, if any) to be approved by the
Austrian Financial Market Authority (Finanzmarktaufsichtsbehörde, "FMA") and
to be notified to the German Federal Financial Supervisory Authority
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) and to be published on ams
OSRAM's website. An investment decision regarding any publicly offered
securities of ams OSRAM should only be made on the basis of a securities
prospectus. Any orders relating to securities of ams OSRAM received prior to
the commencement of a public offering will be rejected. If a public offering
is to be made in Austria, a securities prospectus will be published promptly
upon approval by FMA in accordance with the European Prospectus Regulation
(EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") and will be available on the
ams OSRAM website.

These materials do not constitute or form a part of any offer or
solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States of
America, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction in which, or
to any person to whom, such offer or solicitation may be unlawful. Any
failure to comply with these restrictions may constitute a violation of
United States of America, Australian, Canadian, Japanese or other applicable
securities laws.

The shares of ams OSRAM have not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the
securities laws of any state of the United States of America and may not be
offered or sold within the United States of America except pursuant to an
applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act and applicable state or
local securities laws. There will be no public offering of shares in the
United States of America.

This announcement is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU)
2017/1129 (the "Prospectus Regulation") or Regulation (EU) 2017/1129 as it
forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European
Union (Withdrawal) Act 2018 (the "UK Prospectus Regulation"), and as such
does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to
purchase securities of ams OSRAM. Investors should not subscribe for any
securities referred to in this announcement except on the basis of the
information contained in any prospectus or offering circular relating to the
securities.

This announcement is not a prospectus according to Articles 35 et seqq. of
the Swiss Financial Services Act (the "FinSA") and does not constitute and
shall not, in any circumstances, constitute a public offering nor an
invitation to the public in connection with any offer within the meaning of
the FinSA. The offer will be made solely by means of, and on the basis of,
the prospectus published for such purpose which will be available free of
charge from ams-OSRAM AG and UBS AG ( swiss-prospectus@ubs.com) during
regular business hours, or on the ams OSRAM website (
https://ams-osram.com/investor-relations). An investment decision regarding
the publicly offered securities of ams OSRAM should only be made on the
basis of the prospectus.

About ams OSRAM:

The ams OSRAM Group (SIX: AMS) is a global leader in intelligent sensors and
emitters. By adding intelligence to light and passion to innovation, we
enrich people's lives.


With over 110 years of combined history, our core is defined by imagination,
deep engineering expertise and the ability to provide global industrial
capacity in sensor and light technologies. We create exciting innovations
that enable our customers in the automotive, industrial, medical and
consumer markets to maintain their competitive edge and drive innovation
that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety
and convenience, while reducing impact on the environment.

Our around 20,000 employees worldwide focus on innovation across sensing,
illumination and visualization to make journeys safer, medical diagnosis
more accurate and daily moments in communication a richer experience. Our
work creates technology for breakthrough applications, which is reflected in
over 15,000 patents granted and applied. Headquartered in Premstaetten/Graz
(Austria) with a co-headquarters in Munich (Germany), the group achieved
over EUR 4.8 billion revenues in 2022 and is listed as ams-OSRAM AG on the
SIX Swiss Exchange (ISIN: AT0000A18XM4).

Find out more about us on https://ams-osram.com

Ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of our
products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group.
All other company or product names mentioned herein may be trademarks or
registered trademarks of their respective owners.

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20.11.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ams-OSRAM AG
                   Tobelbader Straße 30
                   8141 Premstaetten
                   Österreich
   Telefon:        +43 3136 500-0
   E-Mail:         investor@ams-osram.com
   Internet:       https://ams-osram.com/
   ISIN:           AT0000A18XM4
   WKN:            A118Z8
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, SIX, Wiener Börse
                   (Vienna MTF)
   EQS News ID:    1776649

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1776649 20.11.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX