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aap platziert Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028 in Höhe von 2,5 Mio. EUR

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EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
aap platziert Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028 in Höhe von 2,5
Mio. EUR

04.10.2023 / 19:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") hat heute die Platzierung
der Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028, deren Ausgabe der Vorstand
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 8. September 2023
beschlossen hat, abgeschlossen.

Die Emission stieß bei den Aktionär:innen sowie neuen Investor:innen der aap
in einem nach wie vor herausfordernden Kapitalmarktumfeld auf positive
Resonanz. Im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung
wurden insgesamt 2.427.837 Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von
EUR 2.500.672,56 platziert. Die Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028
ist damit im Umfang von rund 92 % der angebotenen Teilschuldverschreibungen
gezeichnet.

Die Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028 ist bei einer Laufzeit von
fünf Jahren mit einem Zinssatz von 6 % pro Jahr ausgestattet.

Die Schuldverschreibung ist ein wesentlicher Baustein des aktuell von der
aap umgesetzten Refinanzierungsprozesses. Der Erlös dient der Sicherung der
Finanzierung der Gesellschaft und wird von Restrukturierungsmaßnahmen
begleitet, um das operative Traumageschäft profitabel zu machen. Die
Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

Die Aufnahme des Handels der Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028
(ISIN: DE000A351ZH9 / WKN: A351ZH) im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse soll mit Beginn der Laufzeit der
Pflichtwandelschuldverschreibung am 6. Oktober 2023 erfolgen.

Die Transaktion wurde von der BankM AG, Frankfurt am Main, begleitet.





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aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt -
Alle deutschen Börsenplätze -

Über aap Implantate AG
Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit
Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und
vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio
umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites
Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über
eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie
der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten
Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht
adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG
vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser,
Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler
Ebene primär ein breites Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt
wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap
Implants Inc. auf eine hybride Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der
Vertrieb sowohl über Distributionsagenten als auch im Rahmen von
Partnerschaften mit globalen Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap
Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer
Website unter www.aap.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm
derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die
aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir
übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.



Kontakt:
aap Implantate AG; Marek Hahn; Mitglied des Vorstands; Lorenzweg 5; 12099
Berlin
Tel.: 030/750 19 - 178; Fax: 030/750 19 - 290; E-Mail: m.hahn@aap.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    aap Implantate AG
                   Lorenzweg 5
                   12099 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 30 75 01 90
   Fax:            +49 (0) 30 75 01 91 11
   E-Mail:         info@aap.de
   Internet:       www.aap.de
   ISIN:           DE000A3H2101
   WKN:            A3H210
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1741673

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Quelle: dpa-AFX