Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch übernimmt Ideal Standard Gruppe

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EQS-Ad-hoc: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch übernimmt Ideal Standard Gruppe

18.09.2023 / 07:59 CET/CEST
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Villeroy & Boch übernimmt Ideal Standard Gruppe

Mettlach, 18.09.2023. Villeroy & Boch hat heute bindende Verträge zum Erwerb
aller operativen Gesellschaften der Ideal Standard Gruppe unterzeichnet.
Verkäufer der Ideal-Standard-Anteile sind von der Anchorage Capital Group
und von CVC Credit verwaltete Fonds. Der Erwerb umfasst sämtliche operative
Konzerngesellschaften einschließlich der Geschäftsaktivitäten in
Nahost/Afrika, die die Ideal Standard Gruppe bisher über ein Joint Venture
mit der Roots Group Arabia betrieben hat. Gesellschafterdarlehen werden nur
in Höhe von rund 93 Mio. EUR übernommen, und dies wird den Verschuldungsgrad
der Ideal Standard Gruppe signifikant reduzieren.

Ideal Standard ist ein multinationaler Anbieter für Badprodukte. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 7000 Mitarbeiter und betreibt 11
Produktionsstandorte in Europa und Nahost. Ideal Standard erzielte 2022
einen Umsatz von rund 737,2 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von rund
73,7 Mio. EUR.

Beide Unternehmen ergänzen sich optimal in ihrer regionalen Präsenz, ihren
Vertriebsstrategien und hinsichtlich ihres Produkt- und Markenportfolios -
das bildet die Basis für eine stärkere Wettbewerbsposition und zusätzliches
Wachstum. In einer Branche mit weltweitem Wachstumspotential wird das
integrierte Unternehmen so zu den umsatzstärksten Badprodukteherstellern
Europas aufschließen.

Der Gesamtkaufpreis beruht auf einer Unternehmensbewertung von rund 600 Mio.
Euro. Villeroy & Boch wird die Transaktion aus vorhandenen liquiden Mitteln
sowie mit Fremdkapital in Höhe von rund 250 Mio. EUR finanzieren.

Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen Bedingungen und
regulatorischen Vorbehalten, insbesondere fusionskontrollrechtlichen
Freigaben, sowie der Ablösung der von der Verkäufergesellschaft Ideal
Standard International S.A., Luxemburg, ausgegebenen Anleihe über
325.000.000 EUR. Das Closing wird für Anfang 2024 erwartet.

Ihr Investor Relations-Kontakt
Susanne Reiter
Head of Corporate Treasury and Investor Relations
Tel: +49 (0) 68 64 81 12 27
E-Mail: reiter.susanne@villeroy-boch.com

Ihr Presse-Kontakt
Anabell Westrich
Corporate Communications
Tel: +49 (0) 68 64 81 13 38
E-Mail: westrich.anabell@villeroy-boch.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Villeroy & Boch AG
                   Saaruferstraße 1-3
                   66693 Mettlach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)6864 81-0
   E-Mail:         information@villeroy-boch.com
   Internet:       www.villeroy-boch.de
   ISIN:           DE0007657231, DE0007657207
   WKN:            765723
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1727771

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Quelle: dpa-AFX