Vulcan und Nobian haben eine Vereinbarung über die geplante strategische Partnerschaft für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage einschließlich einer Eigenkapapitalfinanzierung unterzeichnet

^
EQS-Ad-hoc: Vulcan Energy Resources Limited / Schlagwort(e): Joint
Venture/Finanzierung
Vulcan und Nobian haben eine Vereinbarung über die geplante strategische
Partnerschaft für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage einschließlich
einer Eigenkapapitalfinanzierung unterzeichnet

26.04.2023 / 23:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vulcan Energy Resources Ltd. (Vulcan oder das Unternehmen) hat eine
Vereinbarung mit Nobian GmbH (Nobian) für die Bildung eines
50/50-Joint-Ventures für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage (CLP) von
Vulcan unterzeichnet, die Teil von Vulcans Zero Carbon Lithium(TM) Projekt
(Transaktion) ist. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die
Parteien endgültige Vereinbarungen treffen, die innerhalb von 10 Wochen nach
dem Datum des Term Sheets abgeschlossen werden sollen.

Im Rahmen der Projektfinanzierung hat Vulcan die erste Phase seines
geplanten integrierten Lithiumhydroxid-Monohydrat- (LHM) und
Erneuerbare-Energien-Projekts mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen in zwei
separate Zweckgesellschaften (special purpose vehicles, SPVs) aufgeteilt:

SPV1 umfasst die Anlagen und die Infrastruktur im Zusammenhang mit der
Produktion von erneuerbarer Energie und Lithiumchlorid (LiCl) und beinhaltet
Grundstücke, Bohrungen, Pipelines, geothermische und
Lithiumextraktionsanlagen. Die Produktion von SPV1 umfasst erneuerbare
Energie und LiCl, wobei letzteres an SPV2 verkauft wird.

SPV2 umfasst die CLP, die LiCl in LHM umwandelt, wobei HCl als Nebenprodukt
anfällt. Das LHM wird an Vulcan verkauft, die es dann an die Abnehmer
weitergibt.

Das Term Sheet sieht vor, dass Nobian, vorbehaltlich der Unterzeichnung der
endgültigen Vereinbarungen für die Transaktion und der Erfüllung anderer
Bedingungen, 161 Mio. EUR (ca. 265 Mio. AUD) in bar als Eigenkapital zur
Finanzierung der CAPEX für das CLP einbringt, um 50 % des SPV2 Joint
Ventures zu erwerben, auf der Grundlage einer vereinbarten
Pre-Money-Bewertung von 322 Mio. EUR für das CLP SPV2.

Gemäß der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) von Vulcan, die im Februar
2023 veröffentlicht wurde, wird der CAPEX-Bedarf von SPV2 auf 322 Mio. EUR
geschätzt. Es wird erwartet, dass der Eigenkapitalbeitrag von Nobian,
zusammen mit der erwarteten Fremdfinanzierung des Projekts durch das
Unternehmen, den Finanzierungsbedarf für die CLP vollständig decken wird.

Das Unternehmen strebt für die Gesamtfinanzierung der ersten Phase ein
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 65:35 an. Auf der Grundlage der
DFS stellt der Kapitalwert (NPV) von SPV1 77 % des gesamten NPV der Phase
Eins dar, während der NPV von SPV2 23 % beträgt.


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

26.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vulcan Energy Resources Limited
                   Level 11,Brkfl. Pl.,125 StGeorgesTer.
                   6000 Perth
                   Australien
   E-Mail:         dtydde@v-er.eu
   Internet:       www.v-er.eu
   ISIN:           AU0000066086
   WKN:            A2PV3A
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1618357

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1618357 26.04.2023 CET/CEST

°


Quelle: dpa-AFX