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Vonovia SE erzielt Einigung über die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung am 'Südewo'-Portfolio für EUR 1,0 Mrd.

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EQS-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Verkauf/Joint Venture
Vonovia SE erzielt Einigung über die Veräußerung einer
Minderheitsbeteiligung am 'Südewo'-Portfolio für EUR 1,0 Mrd.

26.04.2023 / 06:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Bochum, 26. April 2023 - Vonovia hat sich heute mit einer von Apollo
verwalteten Gesellschaft über die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung
an ihrem "Südewo"-Portfolio für EUR 1,0 Mrd. geeinigt. Die Geldmittel
stammen von Versicherungsunternehmen und anderen langfristigen Investoren.

Die Transaktion bewertet das Südewo-Portfolio mit EUR 3,3 Milliarden (ohne
Schulden und Barmittel), was einen Abschlag von weniger als 5 % auf den Fair
Value der Südewo zum 31. Dezember 2022 und von weniger als 6 % auf den Fair
Value zum 30. Juni 2022 bedeutet.

Vonovia hat eine langfristige Option zum Rückkauf der Beteiligung zu einer
Investitionsrendite von 6,95%-8,30% (einschließlich erhaltener Dividenden).
Eine Verpflichtung zur Ausübung der Option besteht nicht. Vonovia wird das
Portfolio, das mehr als 21.000 Wohneinheiten an Standorten in ganz
Baden-Württemberg umfasst, weiterhin kontrollieren, bewirtschaften und
konsolidieren. Der Abschluss der Transaktion wird für den 31. Mai 2023
erwartet und steht unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen wie dem
Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen und dem Erhalt der
kartellrechtlichen Freigabe.

Mit dem Erlös generiert Vonovia ca. 50% des angestrebten freien Cashflows
aus der Veräußerung von Vermögenswerten in Höhe von 2 Mrd. EUR, den sich
Vonovia für das laufende Jahr 2023 zum Ziel gesetzt hat. Die Transaktion hat
keinen wesentlichen Einfluss auf den kurzfristigen Group FFO pro Aktie oder
den NTA pro Aktie von Vonovia. Vonovia beabsichtigt, die Erlöse für das
Management von Verbindlichkeiten und zur Deckung anstehender Fälligkeiten
von Verbindlichkeiten zu verwenden, wobei der LTV des Unternehmens
voraussichtlich um 1 Prozentpunkt auf 44,1% und das Verhältnis von
Nettoverschuldung zu EBITDA um 0,3x auf 15,5x sinken wird.

Kontakt:

Vonovia SE
Rene Hoffmann
Leiter Investor Relations
Telefon: 0234 314 - 1629
Rene.Hoffmann@vonovia.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vonovia SE
                   Universitätsstraße 133
                   44803 Bochum
                   Deutschland
   Telefon:        +49 234 314 1609
   Fax:            +49 234 314 2995
   E-Mail:         investorrelations@vonovia.de
   Internet:       www.vonovia.de
   ISIN:           DE000A1ML7J1
   WKN:            A1ML7J
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1616959

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1616959 26.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX