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Nordex SE: Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 350 Millionen Euro

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EQS-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Nordex SE: Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von
rund 350 Millionen Euro

04.04.2023 / 17:59 CET/CEST
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DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN
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Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 350
Millionen Euro

   Hamburg, 4. April 2023. Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die
   "Gesellschaft", ISIN DE000A0D6554) hat heute mit der Zustimmung des
   Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige und unbesicherte grüne
   Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von
   etwa 350 Millionen Euro und einem Nennbetrag von jeweils 100.000 Euro
   fällig zum 14. April 2030 (die "Wandelanleihen") zu begeben. Die
   Wandelanleihen können in neue und/oder bestehende auf den Inhaber
   lautende Stückaktien der Nordex (die "Aktien") gewandelt werden. Die
   Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden im Rahmen der
   Platzierung ausgeschlossen.

   Zur weiteren Unterstützung des sich verbessernden Ausblicks der
   Gesellschaft wird das von der Ankeraktionärin der Gesellschaft im Jahr
   2022 gewährte Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital der Nordex
   umgewandelt, so wie von der außerordentlichen Hauptversammlung 2023
   beschlossen. Die Wandelanleihen werden zusammen mit der Umwandlung des
   Gesellschafterdarlehens die Liquiditätsposition von Nordex weiter
   erhöhen, die Kapitalstruktur stärken und Finanzierungskosten
   optimieren.

   Der Nettoemissionserlös der Wandelanleihen wird gemäß Nordex' Green
   Bond Framework vom 30. März 2023 (siehe unten für weitere Details) zur
   Finanzierung von qualifizierten grünen Projekten verwendet.

   Zahlungen auf die Wandelanleihen werden von folgenden
   Konzerngesellschaften der Nordex-Gruppe verbürgt: Nordex Energy SE &
   Co. KG, Nordex Energy Spain S.A.U., Nordex Energy Brasil LTDA., Nordex
   Energji A.  und Nordex Blade Spain S.A.U. Die Wandelanleihen werden
   zu 100% ihres Gesamtnennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt, sofern
   sie nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder eingezogen wurden.
   Die Wandelanleihen werden mit einem Kupon zwischen 3,75% und 4,25% per
   annum, der halbjährlich zahlbar ist und einer anfänglichen
   Wandlungsprämie von 30% bis 35% über dem Referenzaktienkurs angeboten,
   welcher dem Platzierungspreis einer Aktie entspricht, wie er im
   gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien (wie nachstehend erläutert)
   erzielt werden wird.

   Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihen werden im Rahmen eines
   beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) und
   der gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien (siehe unten für
   weitere Details) ermittelt, die unmittelbar beginnt. Die Begebung der
   Wandelanleihen durch Nordex wird am oder um den 14. April 2023
   erwartet, die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der
   Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich zeitnah im Anschluss
   erfolgen.

   Die Gesellschaft wird berechtigt sein, die Wandelanleihen zum
   Nennbetrag zzgl. aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen jederzeit
   (i) am oder nach dem 5. Mai 2028, zurückzukaufen, wenn der Kurs der
   Aktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130 % des dann
   gültigen Wandlungspreises beträgt oder (ii) wenn höchstens 20% des
   Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Wandelanleihen noch
   ausstehen.

   Inhaber der Wandelanleihen sind berechtigt, eine vorzeitige
   Rückzahlung ihrer Wandelanleihen zum Nennbetrag (zuzüglich
   aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen) zum 14. April 2028 zu
   verlangen.

   Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen oder der Zustimmung durch die Joint
   Global Coordinators, haben sich Nordex und Acciona S.A. für mindestens
   90 Tage nach der Lieferung der Wandelanleihen verpflichtet, keine
   Aktien und keine Wertpapiere anzubieten, die im Wesentlichen den
   Wandelanleihen ähneln.

Gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien

   Nordex wurde von den Joint Global Coordinators informiert, dass diese
   eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien (das "Gleichzeitige
   Angebot bestehender Aktien") für Investoren der Wandelanleihen
   beabsichtigen, die solche Aktien im Rahmen von Leerverkäufen verkaufen
   möchten, um das Marktrisiko eines Investments in die Wandelanleihen
   abzusichern. Der Platzierungspreis wird ebenfalls im Rahmen eines
   beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
   ermittelt. Nordex werden keine Erlöse aus dem Gleichzeitigen Angebot
   bestehender Aktien zufließen.

Green Financing Framework

   Die Wandelanleihen werden unter Nordex' "Green Financing Framework"
   (das "Framework") begeben, das nach Vorgaben der ICMA 2022 Green Bond
   Principles, LMA Green Loan Principles 2023 und dem erwarteten EU Green
   Bond Standard entwickelt wurde, und werden Nordex' Wachstumsstrategie
   im Bereich der erneuerbaren Windenergie unterstützen.

   Der Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihen wird zur
   Finanzierung von nach dem Framework qualifizierten grünen Projekten
   verwendet:

* Erzeugung von Elektrizität aus Windkraft

   * Installation, Wartung und Instandhaltung von Technologien im
   Bereich der erneuerbaren Energien

   Moody's Investors Service hat eine Second Party Opinion (SPO) zu
   Nordex' Green Financing Framework abgegeben und attestiert dem
   Framework Best Practice Übereinstimmung.

Für weitere Informationen:

   Head of Investor Relations
   Felix Zander
   Telefon: +49 152 0902 4029
   E-Mail: fzander@nordex-online.com
   Nordex SE
   Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg
   Fax: +49 (40) 30030 1333

   WICHTIGER HINWEIS
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   Transaktion gab und gibt es kein öffentliches Angebot der
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   Wandelanleihen nicht erstellt. Die Wandelanleihen dürfen in
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   unter denen die Emittentin der Wandelanleihen in der betreffenden
   Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die
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   Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der
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   Vereinigten Staaten angeboten. Diese Veröffentlichung und die darin
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   19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
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   gemäß Article 49 (2) der Verordnung und (iii) Personen, an die sie
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   ausschließlich an Maßgebliche Personen. Personen, bei denen es sich
   nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage
   dieser Veröffentlichung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf
   verlassen.

   Informationen für Hersteller
   Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung wurden die
   Wertpapiere einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dessen
   Rahmen jede Vertriebsstelle festgestellt hat, dass diese Anteile: (i)
   mit einem Endzielmarkt von Privatanlegern und Anlegern, die die
   Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien
   erfüllen, jeweils wie in MiFID II definiert; und (ii) für den Vertrieb
   über alle Vertriebskanäle gemäß MiFID II zugelassen sind. Jede Person,
   die die Wertpapiere anschließend anbietet, ist dafür verantwortlich,
   ihre eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und
   geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.
   Es wurde kein PRIIPs Key Information Document (KID) erstellt, da es
   dem Einzelhandel im EWR nicht zur Verfügung steht.

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04.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Nordex SE
                   Erich-Schlesinger-Straße 50
                   18059 Rostock
                   Deutschland
   Telefon:        +49 381 6663 3300
   Fax:            +49 381 6663 3339
   E-Mail:         info@nordex-online.com
   Internet:       www.nordex-online.com
   ISIN:           DE000A0D6554
   WKN:            A0D655
   Indizes:        MDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1601221

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1601221 04.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX