Implenia akquiriert Wincasa - einzigartiges, integriertes Leistungsangebot für alle Kunden

^
Implenia AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme
Implenia akquiriert Wincasa - einzigartiges, integriertes Leistungsangebot
für alle Kunden

30.03.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

  * Übernahme des führenden Schweizer Immobiliendienstleisters mit mehr als
    250'000 betreuten Objekten, CHF 81 Mrd. Assets under Management und rund
    1'350 Mitarbeitenden (FTE)

  * Bündelung von Kompetenzen zu einem einzigartigen Leistungsangebot mit
    erheblichem Synergie- und Wachstumspotenzial über die ganze Implenia
    Gruppe hinweg

  * Zusätzliche, wiederkehrende Erträge und höhermargiges Geschäft führen zu
    einer Steigerung der Earnings per Share (EPS) vor Synergie-Potenzial
    bereits ab dem ersten vollen Geschäftsjahr

  * Kaufpreiszahlung von CHF 171,6 Mio. mit eigener Liquidität aus
    profitablem Geschäft

Glattpark (Opfikon), 30. März 2023

Implenia hat am 29. März 2023 einen Kaufvertrag zur Übernahme von 100% des
Aktienkapitals von Wincasa unterzeichnet (Signing). Verkäuferin ist die
Swiss Prime Site-Gruppe. Der Kaufpreis beträgt CHF 171,6 Mio., dessen
Zahlung erfolgt mit eigener Liquidität aus profitabler Geschäftstätigkeit.
Der Vollzug der Transaktion (Closing) ist abhängig von behördlichen
Genehmigungen im Laufe des zweiten Quartals 2023 geplant. Mit Wincasa stösst
der führende Schweizer Immobiliendienstleister zur Implenia Gruppe. Wincasa
betreut für seine Kunden mehr als 250'000 Objekte und hält CHF 81 Mrd.
Assets under Management. Rund 1'350 Mitarbeitende (FTE) sind an 33
Standorten schweizweit tätig. Für Implenia ist die Akquisition eine
strategisch attraktive Möglichkeit, die Wertschöpfungskette weiter zu
komplettieren und den Kunden Gesamtleistungen rund um Immobilien anzubieten.
Die Gruppe baut damit die hervorragende Positionierung als integrierter Bau-
und Immobiliendienstleister weiter aus. Dies ermöglicht zusammen mit den
zusätzlichen Immobiliendienstleistungen von Wincasa für alle Kunden ein
einzigartiges, integriertes Angebot aus einer Hand.

Bündelung von Kompetenzen zu einem einzigartigen Leistungsangebot mit
erheblichem Synergie- und Wachstumspotenzial über die ganze Implenia Gruppe
hinweg
Aus der Eingliederung von Wincasa erwartet Implenia erhebliches Synergie-
und Wachstumspotenzial für die ganze Gruppe. Dies sowohl durch das Angebot
entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Beratung und Planung, über
Ausführung bis zum Property Management, als auch aus der Modernisierung des
Bestands an betreuten Liegenschaften. Ebenso ergänzt das von Wincasa
marktreif entwickelte digitale Angebot Streamnow den von Implenia
eingeschlagenen Weg, die Schnittstelle zu den Nutzerinnen und Nutzern von
Liegenschaften so effizient wie möglich zu gestalten. Nicht zuletzt bekennen
sich Implenia und Wincasa seit langem zu einer nachhaltigen Ausrichtung der
Geschäftstätigkeit. Gemeinsam werden sie für die Kunden über den gesamten
Lebenszyklus ihrer Immobilien hinweg umfassende Expertise im immer stärker
nachgefragten ESG-Reporting anbieten. Davon profitieren sowohl bisherige als
auch neue Wincasa und Implenia Kunden.

Wincasa wird als eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Division
Buildings geführt, die starke und etablierte Marke bleibt bestehen. Der
operative Betrieb von Wincasa wird durch Implenia nahtlos vom bestehenden
Management-Team weitergeführt. Die Eingliederung von Wincasa in die Implenia
Gruppe wird durch ein dediziertes Team, bestehend aus Vertretern von
Implenia und Wincasa sorgfältig geplant sowie umgesetzt.

Zusätzliche, wiederkehrende Erträge und höhermargiges Geschäft führen
voraussichtlich zu einer Steigerung der Earnings per Share (EPS) vor
Synergie-Potenzial bereits ab dem ersten vollen Geschäftsjahr
Implenia erwartet durch die Akquisition künftig zusätzliche, wiederkehrende
Erträge. Weiter sollen sich gegenseitige Umsatzsynergien, zum Beispiel aus
Beratungs-, Bau- und Modernisierungsprojekten sowie durch zusätzliche
Bewirtschaftungsmandate innerhalb der Gruppe ergeben.

Die von Wincasa erreichte EBIT-Marge von rund 10% soll sich in Zukunft auch
positiv auf das Margenprofil von Implenia auswirken. Ab 2024 wird ein
positiver jährlicher EBIT-Beitrag von rund CHF 15 Mio. erwartet (pre-PPA,
vor Abschreibung immaterieller Vermögenswerte). Implenia erwartet zusätzlich
ab sofort erste Synergie-Effekte; das volle jährliche Synergie-Potenzial in
der Gruppe in der Höhe von rund CHF 5 Mio. wird ab 2024 beziehungsweise von
rund CHF 10 Mio. ab 2027 realisiert.

Die Akquisition wird voraussichtlich in einer nachhaltigen Steigerung der
Earnings per Share (EPS) vor Synergie-Potenzial bereits ab dem ersten vollen
Geschäftsjahr resultieren. Das Immobiliendienstleistungs-Geschäft von
Wincasa entspricht der Asset-light-Strategie von Implenia.

Der Kaufpreis in Höhe von CHF 171.6 Mio. soll aus Barmitteln von Implenia
(CHF 608,8 Mio. per 31.12.2022) beglichen werden, die aus der operativen
Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurden.

André Wyss, CEO Implenia zur Transaktion: «Die Akquisition von Wincasa passt
hervorragend zu unserer Strategie - mit klarem Fokus auf stabile
Dienstleistungserträge entlang unserer Wertschöpfungskette. Wir werden von
den Kenntnissen und Kundenbeziehungen von Wincasa profitieren. Basierend auf
unserer umfassenden Expertise in Real Estate und Hochbau können wir Wincasa
weiterentwickeln und Synergie- sowie Wachstumspotenzial realisieren. Durch
die Bündelung der Kräfte werden wir unseren Kunden ein einzigartiges,
integriertes Leistungsangebot anbieten können und dadurch das Umsatz- und
Margenprofil der Gruppe weiter stärken.»

René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Der Verkauf von Wincasa und die
Nichtweiterführung des operativen Betriebs von Jelmoli ab Ende 2024 schaffen
eine maximale Verschlankung unseres Unternehmens. Wir fokussieren uns nun
auf unser erstklassiges Immobilienportfolio sowie das wachstumsstarke Asset
Management. Ich freue mich, dass Implenia als Käufer seine Position als
integrierter Bau- und Immobiliendienstleister stärkt und ausbaut sowie
Wincasa gezielt weiterentwickelt.»


Conference Call für Analysten und Medien:
Heute findet von 09:15-10:00 Uhr ein Conference Call für Analysten und
Medien statt. Sie werden hier auch die Gelegenheit haben Fragen zu stellen.
Link: Livestream (slidesync.com)

Präsentation für Analysten und Medien:
Ein PDF der Analysten- und Medienpräsentation zum Download finden Sie hier:
PDF Analysten- und Medienpräsentation

Kontakt für Medien:
Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren und Analysten:
Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Investoren-Agenda:
16. August 2023: Halbjahresergebnis 2023, Analysten- und Medienkonferenz

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und
realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für
künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet
Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau- und damit verbundene
Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund
150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus
hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und
Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational
führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten
Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die
Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten
Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein
nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer
und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon
bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 7'600 Personen und erzielte im
Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss
Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter
implenia.com.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Implenia AG
                     Industriestrasse 24
                     8305 Dietlikon
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 474 74 74
   E-Mail:           info@implenia.com
   Internet:         www.implenia.com
   ISIN:             CH0023868554
   Valorennummer:    A0JEGJ
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1596361

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1596361 30.03.2023 CET/CEST

°


Quelle: dpa-AFX