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05.06.2019 07:00:51 - DGAP-Adhoc: SFC Energy AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

SFC Energy AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SFC Energy AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

05.06.2019 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE
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SFC Energy AG - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - ISIN DE0007568578

SFC Energy AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Brunnthal/München, 5. Juni 2019 - Am 5. Juni 2019 hat der Vorstand der SFC
Energy AG (SFC) mit Zustimmung des Aufsichtsrats von SFC beschlossen, die
mögliche Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen mit
Bezugsrechten für bisherige Aktionäre und voller Dividendenberechtigung ab
1. Januar 2019 aus genehmigtem Kapital gem. § 5 Abs. 6 der Satzung weiter
fortzusetzen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung haben drei der größten SFC-Aktionäre (HPE PRO
Institutional Fund B.V. (HPE), Havensight Capital Ltd. (Havensight) und
Conduit Ventures IIA LP (Conduit Ventures)), die zusammen einen Anteil in
Höhe von rund 41,7 % des Grundkapitals halten, angekündigt, auf ihr
Bezugsrecht zu verzichten und haben sich zu marktüblichen Konditionen einer
Halteverpflichtung von 180 Tagen unterworfen, die sich zusammensetzt aus
einer (i) sogenannten 90-tägigen Hard-Lock-Vereinbarung (nicht aufhebbar
durch die Joint Global Coordinators) und (ii) einer Soft-Lock-Vereinbarung
von weiteren 90 Tagen (letztere kann von den Joint Global Coordinators
aufgehoben werden).

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten
Anlegern zum Kauf angeboten und unterliegen, soweit es sich nicht um einen
Bezugsrechtsverzicht der drei Großaktionäre handelt, einem
Rücktrittsvorbehalt. Der Angebotspreis pro Aktie für die Privatplatzierung
sowie der Bezugspreis werden auf der Grundlage des Ergebnisses einer
Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
ermittelt. Der Angebotspreis und der Bezugspreis sind identisch. Die genaue
Anzahl der zu platzierenden Aktien sowie der Angebots- und Bezugspreis pro
Aktie werden nicht vor dem Bookbuilding-Verfahren festgelegt.

Die Vorabplatzierung an qualifizierte Anleger und die Bezugsfrist beginnen
voraussichtlich Ende Juni 2019, nach der Genehmigung eines Prospekt für das
Bezugsangebot durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) und der Notierung der neuen Aktien. Die neuen Aktien werden zum
Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
gleichzeitiger Zulassung in das Teilsegment mit zusätzlichen
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen.

Zur Beschleunigung der Wachstumsstrategie und zur Erhöhung der strategischen
Flexibilität plant SFC, ihr Grundkapital zu erhöhen und erwartet einen
Bruttoemissionserlös von ca. EUR 25 Mio. SFC beabsichtigt, die Erlöse aus
der Kapitalerhöhung zu verwenden für (i) die Beschleunigung des Wachstums in
den derzeitigen Kernmärkten (eine neue Generation von Brennstoffzellen in
Verbindung mit der geografischen Expansion und dem Ausbau des Geschäfts mit
bestehenden Kunden), (ii) die Nutzung der bestehenden Produktplattform zur
Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellenanwendungen (die jüngste
Übernahme der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ermöglicht die
sofortige Einführung von Produkten mit höherer Leistung und die Erschließung
bedeutender Zielmärkte) und (iii) die Realisierung selektiver Akquisitionen
und Investitionen zur Erweiterung der Technologie-/Systemkapazitäten und zur
Ergänzung des Geschäfts durch neue Ertragsmodelle (z. B. Leasing).

Die ABN AMRO Bank N.V. und die COMMERZBANK Aktiengesellschaft fungieren als
Joint Global Coordinators bei dem Angebot, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
agiert als Selling Agent.

Endgültige Entscheidungen über die Durchführung der Kapitalerhöhung wurden
noch nicht getroffen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem
Vorbehalt, dass die Vorplatzierung erfolgreich abgeschlossen wird.

Diese Bekanntmachung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar. Wertpapiere
werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den
Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten
nicht angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot
der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese ITF-Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in diesem Dokument erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach
dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei der Emittentin oder auf der
Webseite www.sfc.com kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in
ihrer jetzigen Fassung) (die "Financial Promotion Order") haben, oder (iii)
"high net worth entities", "unincorporated associations" und andere
Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Financial Promotion
Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als
"Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich nur an
Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht
auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf
diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der
Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete
Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen",
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der
SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken
sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen
und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen
abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für
zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die
Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,
zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung
späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um
spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die
sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände
ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir
übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SFC Energy AG
                   Eugen-Saenger-Ring 7
                   85649 Brunnthal
                   Deutschland
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   ISIN:           DE0007568578
   WKN:            756857
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819543 05.06.2019 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
SFC ENERGY AG 756857 Xetra 12,050 18.09.19 11:26:51 +0,050 +0,42% 12,000 12,100 12,200 12,000

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