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BayWa AG: Abschluss von Standstill- und Überbrückungsfinanzierungs-Vereinbarungen sowie weitere Finanzierungsbeiträge gesichert

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung
BayWa AG: Abschluss von Standstill- und
Überbrückungsfinanzierungs-Vereinbarungen sowie weitere
Finanzierungsbeiträge gesichert

15.08.2024 / 09:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die BayWa AG hat heute mit den wesentlichen kreditgebenden Banken
Standstill-Vereinbarungen und darüber hinaus mit einem Kern-Banken-Kreis
einen Überbrückungskreditvertrag mit einem Volumen von 272 Mio. Euro
abgeschlossen. Die Vereinbarungen gelten zunächst bis zum 30. September 2024
mit einer Verlängerungsmöglichkeit bis zum 31. Dezember 2024.

Als wesentlichen Bestandteil des Gesamtstabilisierungs-Konzepts haben zum
einen die beiden größten Aktionäre der BayWa AG, die Bayerische Raiffeisen
Beteiligungs-AG (BRB AG) und die Raiffeisen Agrar Invest (RAIG), bis heute
nachrangige Gesellschafter-Darlehen in Höhe von insgesamt 125 Mio. Euro zur
Verfügung gestellt, die in Höhe von 75 Mio. Euro bereits ausgezahlt wurden.

Zudem hat die BRB AG gemeinsam mit der DZ Bank AG die Beteiligung der BayWa
AG an der BRB Holding GmbH (45,3%) für einen Kaufpreis von insgesamt 120
Mio. Euro und die RWA AG die Beteiligung der BayWa AG an der BSV Saaten GmbH
für einen Kaufpreis in Höhe von ca. 10 Mio. Euro erworben. Zur kurzfristigen
Liquiditätsbereitstellung haben zudem die RAIG bzw. ihr nahestehende
Unternehmen von der BayWa AG Getreide zum Marktpreis für einen Kaufpreis von
insgesamt 20 Mio. Euro erworben.

Der Vorstand geht davon aus, dass sämtliche noch ausstehenden
Finanzierungsbeiträge der Gesellschaft in den nächsten Tagen zufließen.

Damit ist es gelungen, zusätzliche Liquidität in Höhe von insgesamt 547 Mio.
Euro zu erhalten und die Finanzierung der BayWa AG bis mindestens 30.
September 2024 zu sichern.

Der Vorstand geht aufgrund der konstruktiven Gespräche mit den Banken,
weiteren Finanzierungspartnern und wesentlichen Stakeholdern davon aus, dass
bis zu diesem Zeitpunkt auf Basis des dann im Entwurf vorliegenden
Sanierungsgutachtens ein Konzept für eine nachhaltige Sanierung sowie eine
Neuregelung der Finanzierung erreicht werden kann.




Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG, Leitung Investor Relations,
Tel. 0 89/92 22-38 87, Fax 0 89/92 12-38 87,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG, Leitung Corporate Communications,
Tel. 089/92 22-36 80
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BayWa AG
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   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
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1968455 15.08.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX