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Ayurcann ist ein preisgekröntes kanadisches Cannabisextraktionsunternehmen, das sich auf die Verarbeitung und Herstellung von Cannabis 2.0- und 3.0-Produkten spezialisiert hat:

- Ayurcann ist die Nummer 1 unter den Herstellern von Vapes in Ontario Basierend auf der Berichterstattung von Hifyre IQTM, Stand: 30. März 2024.

und gehört gemessen am Volumen zu den 5 führenden Herstellern von Pre-Rolls in Ontario (Stand: 30. März 2024) Basierend auf Daten von Ontario Cannabis Store, Stand: 30. März 2024.

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- Der Umsatz auf dem kanadischen Cannabismarkt wird im Jahr 2024 voraussichtlich 5,63 Milliarden USUSD erreichen und Erwartungen zufolge im Zeitraum 2024 bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,17 % auf 6,58 Milliarden USUSD im Jahr 2029 ansteigen Nach Angaben eines Berichts von Statista Online Services, der unter https://www.statista.com/outlook/hmo/cannabis/canada abgerufen werden kann.

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- Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird Ayurcann voraussichtlich über einen Kassenbestand von bis zu 19,6 Millionen USUSD verfügen (unter der Annahme, dass keine Rückzahlungen an die Aktionäre von Arogo erfolgen, und vor der Zahlung von Transaktionskosten und abgegrenzten Zeichnungsgebühren), um sein nachhaltiges Umsatzwachstum und seinen wachsenden Marktanteil weiter zu fördern.

- Der kombinierte Unternehmenswert von Ayurcann und seinen Tochtergesellschaften wird auf 210 Millionen USUSD geschätzt.

Miami, FL und Toronto, Kanada, 27. Juni 2024 / IRW-Press / Ayurcann Holdings Corp. ("Ayurcann" oder das "Unternehmen") (CSE: AYUR; OTCQB: AYURF; FWB: 3ZQ0), ein preisgekröntes kanadisches Cannabisextraktionsunternehmen, das sich auf die Verarbeitung und Herstellung von verschiedenen Cannabis 2.0- und 3.0-Produkten für medizinische und Genusszwecke spezialisiert hat, und Arogo Capital Acquisition Corporation ("Arogo") (NASDAQ: AOGOU, AOGO, AOGOW), eine Special Purpose Acquisition Company, gaben heute bekannt, dass sie am 26. Juni 2024 eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss (das "Business Combination Agreement" und die darin vorgesehenen Transaktionen die "Transaktion") abgeschlossen haben. Bei dem Unternehmenszusammenschluss handelt es sich um eine Vereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz. Im Zusammenhang mit der Transaktion erhält ARC Group Limited eine Vermittlungsprovision im Umfang von 799.731 Stammaktien des Unternehmens.

Ayurcann ist eines der innovativsten Unternehmen, denen wir begegnet sind, insbesondere im Bereich der Cannabisextraktion und Produktentwicklung. Mit seinen beeindruckenden Leistungen und zukunftsweisenden Plänen wird dieser Unternehmenszusammenschluss das Unternehmen auf ein neues und wachstumsintensiveres Gleis lenken, seine Fähigkeiten verbessern und die Marktreichweite sinnvoll erweitern", so Suradech Taweesaengsakulthai, CEO und Direktor von Arogo.

Über Ayurcann

Das Hauptaugenmerk von Ayurcann ist auf seine Betriebsexpertise und die Gewinnung von Marktanteilen in jeder Produktkategorie gerichtet, und sein Managementteam ist davon überzeugt, dass Ayurcanns starker Marktanteil auf die Qualität und den Ruf seiner Marken zurückzuführen ist. Durch die kontinuierliche Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte, Innovationen und eines überzeugenden Wertangebots, die unser derzeitiges Angebotsspektrum ergänzen, sucht Ayurcann weiterhin nach neuen Möglichkeiten, seine Einnahmen zu steigern.

Effizienz.

Ayurcann überprüft ständig seine Arbeitsabläufe, um bessere Partnerschaften zu schaffen und seine Systeme effizienter zu gestalten, darunter bessere Produktionskapazitäten und ein verbessertes Lieferkettenmanagement. Ayurcann hat laufend neue Systeme eingeführt, um die Effizienz seines Geschäfts für ein weiteres Wachstum zu optimieren.

Team.

Das herausragende Team von Ayurcann, sowohl intern als auch extern, macht das Unternehmen aus. Ayurcann setzt kurz- und langfristige Ziele, die direkt mit dem Erfolg des Unternehmens verbunden sind, und weiß, dass das Team diese Ziele aufgrund der ihm zuteilwerdenden Würdigung und Anerkennung erreicht und übertrifft.

Ayurcann treibt das Wachstum durch seine Qualität, seine Marken und sein Produktangebot voran. Die Nachfrage nach seinen Produkten ist nach wie vor beständig und die Cannabisbranche ist weiterhin wachstumsstark. Als ein Unternehmen, das sich der Qualität und der Wertschöpfung verschrieben hat, konnte Ayurcann feststellen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage nach seinen Produkten zu einer starken Wettbewerbsposition führen.

Finanzielle Höhepunkte

Basierend auf dem geprüften Jahresabschluss von Ayurcann, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ abgerufen werden kann, kann Ayurcann aus finanzieller Sicht mit einem jährlichen Wachstum der Bruttoeinnahmen von 100 % in den letzten drei geprüften Finanzberichtsjahren aufwarten. Diese Ergebnisse wurden nur 2,5 Jahre nach Erteilung der Lizenz zum Verkauf von Cannabisprodukten in Kanada erzielt.

Wir sind stolz auf unser Team für die Leistungen, die wir als Unternehmen erreicht haben", so Igal Sudman, Chief Executive Officer von Ayurcann. "Der Zusammenschluss mit Arogo ist der nächste Schritt, um das Wachstum des Unternehmens auf nationaler Ebene fortzusetzen und gleichzeitig internationale Chancen zu sondieren."

Zusammenfassung der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Business Combination Agreement wird ein kanadisches Tochterunternehmen durch einen Plan of Arrangement gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act (Ontario) mit Ayurcann fusioniert, das eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft des nach dem Unternehmenszusammenschluss börsennotierten Unternehmens wird, und ein Delaware-Tochterunternehmen wird mit Arogo fusioniert, wodurch Arogo eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft des nach dem Unternehmenszusammenschluss börsennotierten Unternehmens wird. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion erhalten die Aktionäre von Ayurcann unmittelbar vor dem Inkrafttreten der Transaktion Stammaktien des börsennotierten Unternehmens auf der Basis eines impliziten Pro-forma-Unternehmenswerts von ca. 210 Millionen USD zu einem Preis von 10,00 USD pro Aktie. Es wird erwartet, dass die Stammaktien von Ayurcann bei Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion mit ca. 1,00 USD bewertet werden, basierend auf der aktuellen Anzahl der vollständig verwässerten ausstehenden Stammaktien vor der Konsolidierung, die in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion durchgeführt wird. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der vorgeschlagenen Transaktion wird Arogo voraussichtlich über Barmittel in Höhe von bis zu 19,6 Millionen USUSD verfügen (unter der Annahme, dass keine Rückzahlungen an die Aktionäre von Arogo erfolgen, und vor Zahlung der Transaktionskosten und der abgegrenzten Übernahmegebühren), einschließlich vorhandener Barmittel, die aus der Bilanz von Ayurcann übernommen wurden, etwaiger Kapitalerhöhungen im Zusammenhang mit der Transaktion und der erwarteten Barmittelerlöse aus dem Treuhandkonto von Arogo, die zur Unterstützung allgemeiner Geschäftsaktivitäten verwendet werden sollen, einschließlich der Entwicklung neuer Produkte, neuer Vertriebsnetze und der Sondierung nationaler und internationaler Akquisitionsmöglichkeiten.

Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich des Erhalts aller aufsichtsrechtlichen, gerichtlichen, aktionärsrechtlichen und sonstigen Genehmigungen sowie der Erfüllung oder des Verzichts auf alle üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch den Ontario Superior Court of Justice (Commercial List). Die Transaktion erfordert außerdem die Zustimmung von nicht weniger als zwei Dritteln (66 2/3 %) der gültig abgegebenen Stimmen der Ayurcann-Aktionäre, die persönlich oder durch einen Bevollmächtigten bei der außerordentlichen Versammlung anwesend sind. Die Transaktion bedarf außerdem der Zustimmung der Arogo-Aktionäre und der Genehmigung der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), die die Registrierungserklärung für wirksam erklärt.

Die Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte andere Aktionäre von Ayurcann haben mit Arogo eine Unterstützungsvereinbarung geschlossen, in der sie sich unter anderem verpflichten, die Transaktion zu unterstützen und mit ihren Ayurcann-Aktien für die Transaktion zu stimmen. Die Aktionäre von Ayurcann haben gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) das Recht, gegen die Transaktion zu stimmen.

Das Board of Directors von Ayurcann empfiehlt den Ayurcann-Aktionären einstimmig, für den Beschluss zur Genehmigung der Transaktion zu stimmen, die Gegenstand der Ayurcann-Versammlung sein wird, die voraussichtlich im dritten Quartal 2024 stattfinden wird. Es befinden sich aktuell 194.703.863 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf. Nach der Transaktion wird das Unternehmen Erwartungen zufolge über ca. 260.703.863 ausgegebene und ausstehende Stammaktien verfügen. Diese werden im Zusammenhang mit der Transaktion im Verhältnis 10 zu 1 konsolidiert werden, wonach sich ca. 26.070.386 Stammaktien im Umlauf befinden werden.

Die Transaktion unterliegt noch bestimmten anderen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts bestimmter Genehmigungen und der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine zugesagte PIPE-Finanzierung oder eine andere für beide Seiten zufriedenstellende Finanzierung.

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June 27, 2024 13:31 ET (17:31 GMT)