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BRAIN Biotech AG: Begebung von Wandelschuldverschreibungen über EUR 5 Millionen unter Ausschluss des Bezugsrechts

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EQS-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Anleihe
BRAIN Biotech AG: Begebung von Wandelschuldverschreibungen über EUR 5
Millionen unter Ausschluss des Bezugsrechts

29.02.2024 / 20:06 CET/CEST
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BRAIN Biotech AG: Begebung von Wandelschuldverschreibungen über EUR 5
Millionen unter Ausschluss des Bezugsrechts

Zwingenberg, Deutschland, 29. Februar 2024 - Der Vorstand der BRAIN Biotech
AG (ISIN DE0005203947; "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der
von der ordentlichen Hauptversammlung am 8. März 2023 erteilten Ermächtigung
Wandelschuldverschreibungen über einen Gesamtnennbetrag von EUR 5 Millionen
zu begeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der
Gesellschaft wurde ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der
Wandelschuldverschreibungen wurde ausschließlich die MP Beteiligungs-GmbH
zugelassen.

Die Wandelschuldverschreibungen in der Stückelung von je EUR 1.000,00 werden
voraussichtlich am 5. März 2024 zu 100 % des Nennbetrags ausgegeben.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,52 % p.a.
auf den Nennbetrag verzinst. Sie sind am 5. September 2026 zum Nennbetrag
zur Rückzahlung fällig, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgezahlt
wurden.

Der anfängliche Wandlungspreis von EUR 5,04 wurde mit einer Wandlungsprämie
von 27 % über dem Referenzaktienkurs von EUR 3,97 festgesetzt, der dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Handelstage
entspricht.

Eine Zulassung oder Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den
Handel an einer Börse ist nicht vorgesehen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung einzusetzen.

Mitteilende Person:

Martina Schuster

BRAIN Biotech AG

- Investor Relations -

Darmstädter Str. 34-36

64673 Zwingenberg

Deutschland

www.brain-biotech.com

Investor Relations Office

Tel.: +49-(0)-6251-9331-0

Fax: +49-(0)-6251-9331-11

E-Mail: ir@brain-biotech.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BRAIN Biotech AG
                   Darmstädter Straße 34-36
                   64673 Zwingenberg
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   E-Mail:         ir@brain-biotech.com
   Internet:       www.brain-biotech.com
   ISIN:           DE0005203947
   WKN:            520394
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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   EQS News ID:    1848925

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Quelle: dpa-AFX