IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt den Preis für
ein aufgestocktes Emissionsangebot von vorrangig besicherten Second Lien Notes
mit Fälligkeit 2029 im Wert von 650 Millionen US$ bekannt
CALGARY, ALBERTA - 5. Juni 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:
SOIL)(FSE: SMKA)(OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) gab heute bekannt,
dass das Unternehmen den Preis für seine zuvor angekündigte Privatplatzierung
(das Emissionsangebot) von mit 9,625 % verzinsten vorrangig besicherten Second
Lien Notes zum Nennwert in einem Gesamtnennbetrag von 650 Millionen US $ mit
Fälligkeit 2029 (die Notes) bei Käufern, die gemäß Rule 144A und Regulation S
des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der Securities
Act) zulässig sind, festgelegt hat. Das Emissionsangebot wird vorbehaltlich der
Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 14. Juni 2024
abgeschlossen. Die Besicherung der Notes erfolgt durch perfektionierte
Pfandrechte zweiter Priorität auf im Wesentlichen sämtliche Vermögenswerte des
Unternehmens vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Anfänglich sind die Notes nicht
garantiert, können dies aber in Zukunft auf der Basis von vorrangig besicherten
Second Liens (zweite Pfandrechte) durch zukünftige ausgewählte
Tochtergesellschaften des Unternehmens vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sein.
Die Notes werden am 15. Juni 2029 fällig und mit einem jährlichen Zinssatz von
9,625 % verzinst. Die Zinsen für die Notes laufen ab dem 14. Juni 2024 auf und
sind halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember, beginnend am 15.
Dezember 2024, zu zahlen.
Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung des Nettoerlöses aus dem
Emissionsangebot (a) zusammen mit den liquiden Mitteln und dem Erlös aus seinem
kürzlichen Bought Deal-Emissionsangebot von Zeichnungsscheinen im Wert von 100
Millionen $ zur Finanzierung eines Teils der Bargegenleistung für den
ausstehenden Erwerb von bestimmten Öl- und Gas-Konzessionsgebieten,
-Beteiligungen und dazugehörigen Aktiva im Süden von Saskatchewan durch das
Unternehmen seitens der Veren Partnership (vormals Crescent Point Resources
Partnership) (die Akquisition), (b) zur vollständigen Rückzahlung des vorrangig
besicherten befristeten Darlehens (Term Loan), und (c) für allgemeine
Unternehmenszwecke, wozu die Umstrukturierung bestimmter Sicherungsinstrumente
zählen kann. Darüber hinaus hat sich Saturn auch eine Zusage für das Arrangement
einer neuen Reserve-Based Loan Facility (RBL) mit einer verfügbaren Kapazität
von 150 Millionen $ gesichert, die bei Transaktionsabschluss der Akquisition
noch nicht in Anspruch genommen sein wird.
Infolge des Emissionsangebots wird sich die Gesamtverschuldung bei Abschluss der
Akquisition auf 650 Millionen US$ belaufen.
Falls das Emissionsangebot vor der Akquisition abgeschlossen wird, wird der
Bruttoerlös bis zum Abschluss der Akquisition auf einem Treuhandkonto
hinterlegt. Die Notes unterliegen einer Special Mandatory Redemption, falls die
mit der Akquisition beabsichtigte Transaktion am bzw. vor dem 14. August 2024
nicht vollzogen ist oder falls das Unternehmen die Treuhänder der Notes darüber
benachrichtigt, dass es den Vollzug der Akquisition nicht weiterverfolgen wird.
Die anzubietenden Notes wurden nicht gemäß dem Securities Act, dem kanadischen
Wertpapierrecht oder dem Wertpapierrecht anderer Rechtssysteme registriert und
dürfen ohne Registrierung oder eine gültige Befreiung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten bzw. an oder auf Rechnung
oder zugunsten einer US-Person nicht angeboten oder verkauft werden. Das
Unternehmen ist nicht verpflichtet und hat nicht die Absicht, die Notes in
Zukunft gemäß dem Securities Act, dem kanadischen Wertpapierrecht oder dem
Wertpapierrecht eines anderen Rechtssystems zu registrieren.
Die Notes werden in den Vereinigten Staaten nur Personen angeboten und verkauft,
bei denen begründet davon ausgegangen werden kann, dass es sich um qualifizierte
institutionelle Käufer im Sinne der Rule 144A gemäß dem Securities Act handelt,
und auf der Basis von Regulation S gemäß dem Securities Act an bestimmte
Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots für Wertpapiere dar,
und in einem Bundesstaat oder Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats oder Rechtssystems
rechtswidrig wären, dürfen diese Wertpapiere nicht verkauft werden.
Über Saturn Oil & Gas Inc.
Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das
sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung
hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften.
Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst
wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives
Portfolio von in Produktion befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und
geringem Rückgang Saskatchewan und Alberta aufgebaut, die langfristige
wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem
unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur
ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei
einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen.
Die Aktien von Saturn sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und an der OTCQX unter dem Kürzel OILSF
notiert.
Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:
John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer
Tel: +1 (587) 392-7900
www.saturnoil.com
Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development
Tel: +1 (587) 392-7900
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Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen
gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar.
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wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen,
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Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen über Prognosen. Zukunftsgerichtete
Informationen in dieser Pressemitteilung können Aussagen über folgendes
enthalten: den Zeitpunkt der Akquisition und des Emissionsangebots, die
Finanzierung und die Zahlung des Kaufpreises im Rahmen der Akquisition, das
erwartete Abschlussdatum des Emissionsangebots sowie das Emissionsangebot und
seine Bedingungen; die Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot und der
RBL, sind aber nicht auf diese beschränkt.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich
Erwartungen und Annahmen hinsichtlich des Erhalts aller Genehmigungen sowie die
Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Akquisition und des
Emissionsangebots.
Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte kein
unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da
Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da
sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen
beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken
erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter
anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind
(z. B. betriebliche Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion,
die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und
Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-,
Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von
Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Maßnahmen von
OPEC- OPEC+-Mitgliedern, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und
Gasindustrie auswirken, ungünstige Witterungs- oder Tauwetterbedingungen sowie
Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Änderungen von
Plänen in Bezug auf Explorations- oder Erschließungsprojekte oder
Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken sind im Jahresbericht von
Saturn für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr ausführlicher
dargelegt.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und
Annahmen, die zur Entwicklung dieser Informationen herangezogen wurden, die sich
jedoch als falsch erweisen können. Obwohl Saturn davon ausgeht, dass die
Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln,
vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete
Informationen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sich
diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zusätzlich zu anderen Faktoren
und Annahmen, die in dieser Pressemitteilung genannt werden, wurden Annahmen
getroffen, die unter anderem den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen
behördlichen Genehmigungen und die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss
der Akquisition und des Emissionsangebots betreffen und diese implizieren. Die
Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren
und Annahmen enthält, die verwendet wurden.
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entsprechen dem aktuellen Stand der Dinge zum Datum dieser Mitteilung und Saturn
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu
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geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung
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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch Aussagen über die Pläne und
Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Emissionsangebot, einschließlich
der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse daraus, und die bevorstehende
Akquisition. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind Gegenstand der Safe
Harbor-Bestimmungen, die in Abschnitt 27A des Securities Act, Abschnitt 21E des
Securities Exchange Act von 1934 und dem Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 vorgesehen sind.
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