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APA ots news: Doppelt überzeichnet: Emission der HYPO Oberösterreich erfreute sich großer Nachfrage

Die HYPO Oberösterreich konnte ihr Standing am internationalen
Kapitalmarkt eindrucksvoll unter Beweis stellen und
Pfandbriefe in Höhe von 250 Mio Euro erfolgreich platzieren.

Linz (APA-ots) - Die HYPO Oberösterreich begab einen 6-jährigen
Hypothekenpfandbrief.
Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes war die Transaktion in
kürzester Zeit überzeichnet. Mit einem Orderbuch von über 500
Millionen Euro überstieg die Nachfrage das Angebot um das Doppelte.
Einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Platzierung leistete die
vorangegangene, intensive Marketing-Phase: Mittels einer Vielzahl an
Investorenterminen und Update Calls konnten mehr als 40 Investoren
überzeugt werden. Der Hypothekenpfandbrief wurde - unter
Berücksichtigung des Feedbacks potenzieller Investoren - im mittleren
Laufzeitenbereich begeben, die Laufzeit beträgt sechs Jahre. Neben
der starken Akzeptanz aus Österreich trugen auch Investoren aus
Deutschland, Skandinavien, Frankreich und Luxemburg zum Erfolg bei.

Pfandbriefe sind ein wesentliches Instrument der Refinanzierung
und haben eine lange Tradition in der Bank des Landes Oberösterreich.
30 Prozent der gesamten Bilanz werden über dieses Instrument
aufgenommen. Damit sind Pfandbriefe die Basis für die ausgezeichnete
Position der HYPO OÖ als Oberösterreichs Wohnbaubank. Investoren
profitieren von einem attraktiven Kupon bei höchstmöglicher
Sicherheit mit einem Rating von AA+ von S&P Global.

"Inmitten eines angespannten Marktumfelds konnten wir uns einmal
mehr als renommierter Player am internationalen Kapitalmarkt
behaupten. Dass die Emission innerhalb weniger Stunden doppelt
überzeichnet war, liegt nicht zuletzt am großen Vertrauen, das wir
vonseiten unserer österreichischen und internationalen Partner
genießen" , sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO
OÖ.

Zwtl.: Fakten

Emittentin: Oberösterreichische Landesbank AG (HYPO
Oberösterreich)

Rating (erwartet): AA+ S&P Global

Status: Hypothekenpfandbrief (European Covered Bond Premium)

Handelsdatum: 02.10.2024

Valuta: 09.10.2024

Fälligkeit: 26.09.2030

Emissionsvolumen: EUR 250 Mio.

Kupon: 2,625%, fixed, annual, act/act ICMA

Re-offer Preis / Spread: 99,675% / Mid-SWAPs +48 bps

Rendite: 2,685% p.a.

ISIN: AT0000A3FSA5

Syndikat: Erste Group, Helaba, RBI AG und UniCredit

Zwtl.: HYPO Oberösterreich

Die HYPO Oberösterreich ist mit ihrer mehr als 130-jährigen
Firmengeschichte eine der renommiertesten und traditionsreichsten
Banken Österreichs. Mit einer Bilanzsumme von 8,7 Milliarden Euro
zählt sie zu den 20 größten Geldinstituten Österreichs.

Insgesamt betreuen über 410 Mitarbeiter*innen der Bank an elf
Standorten (zehn in Oberösterreich und einem in Wien) über 100.000
Kund*innen. Haupteigentümer ist das Land OÖ.

www.hypo.at

Rückfragehinweis:

   HYPO Oberösterreich 
   Rainer Kargel 
   Telefon: +43 676 81430400 
   E-Mail: rainer.kargel@hypo-ooe.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18726/aom

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OTS0026 2024-10-03/09:04


Quelle: dpa-AFX