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Shareholder Value Beteiligungen AG: Vollzug der Veräußerung eines Aktienpaketes an der SMT Scharf AG

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EQS-Media / 20.09.2024 / 14:04 CET/CEST

Presseerklärung der Shareholder Value Beteiligungen AG vom 20.09.2024

Shareholder Value Beteiligungen AG: Vollzug der Veräußerung eines
Aktienpaketes an der SMT Scharf AG

Frankfurt am Main, 20.09.2024Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN:
DE000A168205) gibt den Vollzug der Veräußerung eines Aktienpaketes an der
SMT Scharf AG bekannt. Über den Abschluss der zugrundeliegenden Vereinbarung
hat die Gesellschaft bereits am 1.3.2024 um 10:32 Uhr per Ad-hoc Mitteilung
und erneut am 19.09.2024 um 16:37 Uhr informiert.

Durch den Vollzug des Verkaufs gemeinsam mit anderen Kernaktionären wurden
insgesamt ca. 52,66% des Grundkapitals der SMT Scharf AG an die Yankuang
Energy Group Company Limited (YKE) mit Sitz in der Provinz Shandong, China
übertragen. Der Brutto - Kaufpreis beträgt nach konkreter Anwendung des in
der Ad-Hoc Mitteilung vom 1.3.2024 erwähnten Anpassungsmechanismus 10,22
Euro pro Aktie ohne Berücksichtigung zusätzlicher interner Kosten der
Verkäufer u.a. für Berater und Dienstleister. In Abhängigkeit vom Verhalten
ausländischer Aufsichtsbehörden sowie dem Ausgang eines anhängigen
Verfahrens kann es hierbei zu einer Nachzahlung der auf dem Notaranderkonto
einbehaltenen Beträge von maximal 0,88 Euro pro Aktie nach Vollzug der
Transaktion zu Gunsten der Verkäufer kommen.

"Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Vorständen der SMT Scharf AG, den
Herren Reinhard Reinartz (CEO) sowie Volker Weiss (CFO) sowie dem
Aufsichtsrat unter Leitung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis
(Aufsichtsratsvorsitzender) für Ihren ganz besonderen Einsatz. In
beispielhaftem team work haben die Berater Teams von Lincoln International
und den Anwälten von honert unter Leitung von Dr. Thomas Grädler und ganz
besonders unserem Syndikusanwalt Andreas Springer, den gesamten Prozess mit
großem Einsatz begleitet", so Frank Fischer, Vorstand der Shareholder Value
Beteiligungen AG.

Der Transaktion voraus geht ein erfolgreicher jahrelanger
Transformationsprozess der SMT Scharf in nachhaltigere Bereiche außerhalb
des Kohlebergbaus. "Wir sind begeistert über den Erfolg der SMT im
Tunnelbau, der sich durch den kürzlich erhaltenen Großauftrag für zwei gut
4.350 Meter lange Tunnel im Nahen Osten manifestiert" sagte Frank Fischer.

Der Käufer, die Yankuang Energy Group Company Limited (YKE, HKeX: 1171, SSE:
600188) stützt sich auf die Branchen Bergbau, hochwertige Chemikalien und
neue Materialien, neue Energie, Herstellung hochwertiger Geräte und
intelligente Logistik. YKE ist eine Konzernbeteiligung des großen
chinesischen Energiekonzerns Shangdong Energy Group Co, Ltd., dessen
Gesellschaften an vier großen Börsenplätzen in China und darüber hinaus
(Shanghai, Hongkong, New York, Australien) notiert sind. YKE wurde hoch
professionell vertreten durch Chief Investment Officer Dr. ZHANG Lei | ,
CPA, ICSPA, MBA.

In Anbetracht des Vollzugs der Vereinbarungen beabsichtigt die SMT Scharf AG
weiterhin, einen Antrag auf Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG zum
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des
Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
zu stellen, vgl. Ad-Hoc Mitteilung SMT Scharf vom 19.09.2024, 17:53 Uhr.

"Wir freuen uns, mit der Yankuang Energy Group einen Käufer gefunden zu
haben, der die gesamte SMT Scharf AG weiterentwickeln, -und langfristig
engagiert bleiben möchte", so Frank Fischer.

Begleitet wurde die Transaktion von Lincoln International, einer auf
M&A-Beratung spezialisierten Investmentbank mit weltweit über 1.000
Mitarbeitern. Zitat Dr. Michael Drill Deutschland-Chef von Lincoln
International: "Die Übernahme einer deutschen Publikums-Aktiengesellschaft
durch einen chinesischen Großkonzern stellt in vielerlei Hinsicht ein sehr
komplexes Vorhaben dar. Die professionelle und vertrauensvolle
Zusammenarbeit aller Beteiligten war sicherlich ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für das Zustandekommen der Transaktion."

Über den Käufer
Yankuang Energy Group Company Limited wurde 1997 gegründet. YKE ist als
führender Hersteller von Ausrüstung für den Kohlebergbau im Untertagebergbau
in China stark verankert YKE stützt sich auf die Branchen Bergbau,
hochwertige Chemikalien und neue Werkstoffe, neue Energie, Herstellung
hochwertiger Ausrüstung und intelligente Logistik.

Es handelt sich um ein Mega-Energieunternehmen in China, das über ein
Listing an vier großen Börsenplätze in China und darüber hinaus (Shanghai,
Hongkong, New York, Australien) verfügt. Die Gesellschaft verfügt über die
Aktiengattung H (ISIN CNE1000004Q8; ISIN ADR US9848461052) und die
Aktiengattung A (ISIN: CNE000000WV6). Yankuang Energy Group Ltd wurde 2022
auf dem 69 Platz der Fortune Global 500 Liste geführt und ist in den Indices
CSI 300 sowie SSE 180 enthalten. Die Gesellschaft ist unter anderem in
Australien, Shandong sowie in Shaanxi und der inneren Mongolei tätig.

Hauptaktionär des Käufers Yankuang ist die Shandong Energy Group Co., Ltd
(Shandong). Die Shandong Energy Group Co. Ltd. ist ein chinesisches,
staatliches Kohlebergbauunternehmen, das im Jahr 2011 gegründet wurde. Es
hat seinen Hauptsitz in Jinan, Shandong und ist das zweitgrößte chinesische
Kohleunternehmen.

Die Käuferin wurde von Herrn Li Wei vertreten. Li Wei, geboren im September
1966, ist promovierten Ingenieur, Chairman der Gesellschaft, Parteisekretär
und Mitglied der Geschäftsführung von Shandong Energy Group Limited.
Er wurde im Juni 2016 stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft,
stellvertretender Partei Sekretär sowie Manager der Hualu Holding Co., Ltd.
im August 2020. Die Funktionen als Chairman von Shandong Energy Group und
Partei Sekretär bekleidet er seit Juni 2021. Im August 2021 übernahm er das
Amt des Chairman der Gesellschaft.
Weitere Unternehmen, die zu Shandong gehören, ohne einen Anspruch auf
Vollständigkeit zu erheben, sind:
Shandong Energy Linyi Mining Group Co. Ltd,
Yankuang Energy Group Co Ltd (CNE000000WV6, US9848461052, CNE1000004Q8),
Yancoal Australia Ltd (AU000000YAL0),
Coal & Allied Industries Ltd (AU000000CNA2).
Die Finanzdienstleistungen für die Gruppe werden erbracht von Yancoal
Resources Ltd (AU000000FLX1)

Über die Verkäuferseite
Die Shareholder Value Beteiligungen AG nimmt an der Transaktion als ein
wesentlicher Verkäufer Teil. Die Gruppe der elf Verkäufer besteht unter
anderem aus mehreren Investmentfonds (Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
ISIN: DE000A1JSWP1; DE000A12BPQ2; DE000A2N5MA1; DE000A2N66D4; DE000A2JJ222;
DE000A0M8HD2; DE000A12BPP4; DE000A2P1AS5; Frankfurter Stiftungsfonds ISIN:
DE000A2DTMN6; Frankfurter- Value Focus Fund ISIN: LU0566535208;
LU0399928414).

SMT Scharf AG gibt bekannt, dass sie beabsichtigt, nach Abschluss der
Transaktion die Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG zum Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu beantragen, vgl.
Ad-Hoc Mitteilung SMT Scharf vom 19.09.2024, 17:53 Uhr.

Über SMT Scharf AG
Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für
den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind
entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in
Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen
unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal
bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35
Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem
gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg-
und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs,
zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren
Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum
erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und
andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über
eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen.
Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter
www.smtscharf.com.

Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus bietet Lincoln
International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem
Qualitätsniveau. In den 20 Büros in Amsterdam, Bangalore Brussels, Chicago,
Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Mumbai, München,
New York, Paris, Peking, San Francisco, Sao Paulo, Stockholm, Tokio, Wien
und Zürich sind für Lincoln International mehr 1.000 hochqualifizierte
Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2023 hat Lincoln International bei
weltweit mehr als 200 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.

Zum Unternehmen:
Die Shareholder Value Beteiligungen AG legt eigene Mittel überwiegend in
börsennotierte Aktiengesellschaften an. Im Jahre 2000 wurde das Unternehmen
mit der klaren Zielsetzung gegründet, den Wunsch der Investoren nach hohen
und stabilen Renditen bei gleichzeitig vertretbarem Verlustrisiko zu
erfüllen. Die Anlagestrategie der Shareholder Value Beteiligungen AG richtet
sich deshalb streng nach den Prinzipien des Value-Investing. Wir investieren
in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko
für die Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen
hochzuhalten. Dabei legen wir den Fokus auf Nebenwerteaktien im
deutschsprachigen Raum, da mit Small und Mid Caps historisch die höchsten
Erträge erwirtschaftet wurden. Der Innere Wert* ist die zentrale Ziel- und
Steuerungsgröße für unseren Erfolg als Summe aus Kursentwicklung und
Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und Steuern. Wir sehen unsere
Hauptaufgabe in der langfristigen Erhaltung und im Aufbau des Vermögens
unserer Aktionäre. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive
Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum
Erfolg führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko - darin sehen wir
unsere Verpflichtung gegenüber den Anlegern.

Die Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN DE000A168205, WKN
A16820) notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.

Weitere Informationen zur Shareholder Value Beteiligungen AG finden Sie im
Internet unter www.svb-ag.de
Sitz: Frankfurt am Main
Amtsgericht: Frankfurt am Main HRB 51069
Vorstand: Frank Fischer und Nils Herzing
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Helmut Fink

* Hinweise zum Inneren Wert:
Der Innere Wert pro Aktie ergibt sich aus dem Verkehrswert des
Gesellschaftsvermögens, vermindert um Verbindlichkeiten und Rückstellungen
für zukünftige Verbindlichkeiten der Gesellschaft, dividiert durch die
Anzahl der Aktien. Wir haben den Inneren Wert der Aktie der Shareholder
Value Beteiligungen AG sorgfältig ermittelt. Wir weisen darauf hin, dass der
hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert.
Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von
Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für
die Zukunft.

Kontakt:
Frank Fischer
Vorstand
Shareholder Value Beteiligungen AG
Neue Mainzer Str. 1
60311 Frankfurt
Tel: 069 6698300
Email: ir@shareholdervalue.de


Ende der Pressemitteilung

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Emittent/Herausgeber: Shareholder Value Beteiligungen AG
Schlagwort(e): Unternehmen

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   Unternehmen:    Shareholder Value Beteiligungen AG
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   ISIN:           DE000A168205
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   EQS News ID:    1992645

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1992645 20.09.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX