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Altech Advanced Materials AG - Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 3,5 Mio. EUR durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 Aktien aus genehmigtem Kapital

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EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Altech Advanced Materials AG - Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 3,5 Mio.
EUR durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 Aktien aus genehmigtem Kapital

02.10.2024 / 18:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Bezugspreis: 2,40 EUR je Neuer Aktie

  * Bezugsfrist Voraussichtlich 10. Oktober 2024 bis einschließlich 24.
    Oktober 2024

* Bezugsverhältnis: 10:1

  * Bezugsberechtigt Aktien: ISIN: DE000A31C3Y4. Wandelanleihe: ISIN:
    DE000A30V6D9
    Optionsschein: ISIN: DE000A30V6E7

Heidelberg (02.10.2024) - Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced
Materials AG ("AAM" oder die "Gesellschaft") (FRA: AMA) haben heute
beschlossen, von der Ermächtigung in § 5 der Satzung der Gesellschaft
(Genehmigtes Kapital 2022) Gebrauch zu machen und das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.460.500,00 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von
bis zu 1.460.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ("Neue Aktien")
zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von 1,00 EUR je Neuer
Aktie ausgegeben und sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie
ausgegeben werden, voll gewinnberechtigt ("Kapitalerhöhung"). Der
Bezugspreis beträgt 2,40 EUR je Neuer Aktie, das Gesamtvolumen der Emission
beträgt dementsprechend bis zu 3.505.200 EUR.

Das Bezugsverhältnis für die Neuen Aktien beträgt 10:1. D.h. je zehn
bestehende Aktien, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheine
berechtigen zum Bezug einer Neuen Aktie, wobei die Bezugsrechte dieser
unterschiedlichen Gattungen kombinierbar sind.

Die Gesellschaft beabsichtigt einen Bezugsrechtshandel einzurichten.

Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 10. Oktober 2024 bis 24. Oktober
2024 (jeweils einschließlich).

Voraussichtlich ab dem Donnerstag, 10. Oktober 2024, werden die
börsennotierten Aktien der Gesellschaft "ex Bezugsrecht" notiert.

Die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung dienen dem Finanzierungsbedarf
der Gesellschaft, insbesondere für das CERENERGY-Projekt im
Gemeinschaftsunternehmen Altech Batteries GmbH ("ABG") sowie dem Silumina
Anodes-Projekt in dem Gemeinschaftsunternehmen Altech Industries Germany
GmbH ("AIG"). Zudem soll ein Teil der Erlöse als Working Capital der AAM
verwendet werden.

Die Gesellschaft räumt den Bezugsberechtigten aller drei Wertpapiergattungen
eine Überbezugsmöglichkeit ein. Neue Aktien, die nicht den
Bezugsberechtigten aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen der
Überbezugsmöglichkeit zuzuteilen sind, können vom Vorstand frei verwertet
werden und nach Ablauf der Bezugsfrist in einem Private Placement
institutionellen Investoren angeboten werden.

Die Neuen Aktien werden zeitnah nach der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister im regulierten Markt prospektfrei unter
Anwendung von Art. 1 Abs. 5 a) der VERORDNUNG (EU) 2017/1129
("Prospektverordnung") zum Börsenhandel zugelassen.

Die Kapitalerhöhung wird gem. § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 der
Prospektverordnung prospektfrei durchgeführt werden.

Der Vorstand
Altech Advanced Materials AG
Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars
Ziegelhäuser Landstraße 3
69120 Heidelberg
info@altechadvancedmaterials.com
Tel: + 49 6221 649 2482
www.altechadvancedmaterials.com

Erläuterungsteil
Es ist absehbar, dass sich der kurzfristige durch unsere Gesellschaft zu
leistende Finanzierungsbedarf für das CERENERGY-Projekt auf rund 1,0 Mio.
EUR beziffern wird. Für das Silumina-Anodes-Projekt liegt der Anteil, den
AAM zusteuern muss, bei rund 0,9 Mio. EUR. Das durch AAM zu finanzierende
Working Capital liegt bei rund 1,6 Mio. EUR.

Sollten in der nun anstehenden Kapitalmaßnahme der AAM nicht mindestens rund
1,9 Mio. EUR beschafft werden können, wird die Gesellschaft nicht über
ausreichende Mittel verfügen um ihrer anteiligen Mitfinanzierung in Höhe von
25 % der AIG (Silumina Anodes) und ABG (CERENERGY) bis zum erwarteten
Financial Close ("Abschluss von verbindlichen Finanzierungszusagen") für das
CERENERGY-Projekt in Q1/Q2 2025 nachkommen zu können. Dies hätte
voraussichtlich eine Verwässerung hinsichtlich der Beteiligungen an den
vorbezeichneten Gesellschaften zur Folge. Das angestrebte Financial Close
für das CERENERGY-Projekt ist jedoch selbst auch noch mit deutlicher
Unsicherheit behaftet.

Über Altech Advanced Materials AG
Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt
am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt
notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der
Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu
partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein
innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) -
Silumina Anodes - soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität
deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Pressekontakt
Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH
Tel: +49 (0) 69 905505-54
E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Altech Advanced Materials AG
                   Ziegelhäuser Landstraße 3
                   69120 Heidelberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6221 6492482
   E-Mail:         info@altechadvancedmaterials.com
   Internet:       www.altechadvancedmaterials.com
   ISIN:           DE000A31C3Y4
   WKN:            A31C3Y
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate
                   Exchange
   EQS News ID:    2000911

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Quelle: dpa-AFX