IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG führt Bezugsrechtskapitalerhöhung mit
Backstop-Vereinbarung durch
Planegg/Martinsried (IRW-Press / 23.04.2024)
- Ausgabe von bis zu 4.912.531 neuen Aktien
- Backstop-Vereinbarung in Höhe von bis zu 3 Mio. EUR
Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein
immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und
Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, teilte
mit, dass das Unternehmen gemäß der Ad-hoc-Mitteilung vom 22. April 2024 eine
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchführen wird und einen Bruttoerlös von rund
EUR 5,9 Mio. brutto erwartet.
Mitglieder des Managements und des Aufsichtsrats der Medigene AG werden im
Rahmen des Bezugsangebots sowie der Privatplatzierung neue Aktien zeichnen. Ein
Investor hat Medigene gegenüber die Bereitschaft erklärt, im Rahmen einer
Backstop-Vereinbarung nicht bezogene neue Aktien in einem Wert von bis zu 3 Mio.
Euro zu übernehmen.
"Diese Kapitalerhöhung wird unsere Finanzlage stärken und Medigene ermöglichen,
die Unternehmensstrategie voranzutreiben, um unsere differenzierten
T-Zell-Rezeptor-modifizierte (TCR)-T-Zellen zu entwickeln und auch neue
Partnerschaften zur Ausweitung unserer End-to-End-Plattform auf TCR-basierte
Therapien wie T-Zell-Engager (TCE) und TCR-Natural-Killer-Therapien
anzustreben", sagte Selwyn Ho, CEO der Medigene AG. "Die Mittel werden es uns
auch ermöglichen, die Arbeiten für die klinische Entwicklung unseres
Hauptprogramms MDG1015 voranzutreiben. Nach den jüngsten positiven vorläufigen
Gesprächen mit den Zulassungsbehörden in der EU und den USA bleiben wir auf Kurs
für eine IND/CTA-Zulassung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024."
Das Unternehmen hat beschlossen das Grundkapital der Gesellschaft von
24.562.658,00 Euro um bis zu 4.912.531,00 Euro auf bis zu 29.475.189,00 Euro
durch die Ausgabe von bis zu 4.912.531 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro und mit
voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2023, zu erhöhen.
Die neuen Aktien werden allen Aktionären zum Bezug angeboten. Ein Mehrbezug ist
zulässig. Etwaige nicht bezogene neue Aktien werden im Rahmen einer
Privatplatzierung Investoren innerhalb der Europäischen Union zum Erwerb
angeboten. Das Bezugsverhältnis ist mit 5:1 festgelegt, d.h. fünf alte Aktien
berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie. Ein organisierter
Bezugsrechtshandel findet statt. Der Bezugspreis sowohl im Rahmen der Gewährung
des Bezugsrechts als auch im Rahmen der Privatplatzierung beträgt 1,20 Euro. Die
Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt am 24. April 2024 um 0:00 Uhr (MESZ)
und endet am 7. Mai 2024 um 24:00 Uhr (MESZ). Die neuen Aktien sollen nach ihrer
Emission zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
zugelassen werden.
Die Kapitalerhöhung erfolgt prospektfrei. Das Bezugsangebot wird heute am 23.
April 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Im Anschluss an die
Veröffentlichung im Bundesanzeiger stehen Informationen über die Kapitalerhöhung
auch auf der Website des Unternehmens zur Verfügung
https://medigene.de/investoren-medien/aktienkennung/kapitalmassnahmen/
Die Kapitalerhöhung wird technisch begleitet von Baader Bank AG. CapSolutions
GmbH und MC Services AG sind als Ansprechpartner für institutionelle Investoren
für die Platzierung verantwortlich.
Über Medigene AG
Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das
sich auf die Entwicklung von differenzierten T-Zell-Therapien zur Behandlung von
soliden Tumoren spezialisiert hat. Die End-to-End-Plattform umfasst mehrere
proprietäre und exklusive Technologien, die es dem Unternehmen ermöglichen,
optimale T-Zell-Rezeptoren sowohl gegen Krebs-Testis-Antigene als auch gegen
Neoantigene zu generieren. Diese T-Zell-Rezeptor-modifizierte (TCR)-T-Zellen
werden dann verbessert, um erstklassige, differenzierte TCR-T-Therapien für
mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, wobei die
Arzneimittelzusammensetzung hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit und
Beständigkeit optimiert ist. Die End-to-End-Plattform bietet Produktkandidaten
sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften.
Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 wird voraussichtlich in der zweiten
Hälfte des Jahres 2024 die IND/CTA-Zulassung erhalten. Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte https://medigene.de/.
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese
spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von
Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den
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Medigene AG
Pamela Keck
Tel.: +49 89 2000 3333 01
E-Mail: investor@medigene.com
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(Ende)
Aussender:
Medigene AG
Lochhamer Straße 11
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland
Ansprechpartner: Medigene PR/IR
Tel.: +49 89 2000 3333 01
E-Mail: investor@medigene.com
Website: www.medigene.de
ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)
Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
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